• قبل أيام نشرت تغريدة على موقع تويتر تحدثت فيها بشكل مختصر عن صعود منصات التداول اللا مركزي، وحجم الإقبال الذي ازداد عليها في الآونة الأخيرة، نظرًا للمزايا والخصائص التي توفرها للمتداولين، والتي لا توجد على منصات التداول المركزية.

• تطور هذا القسم من مجال الكريبتو لا ينتبه إليه الكثير من المستثمرين؛ بسبب وجود هذه المنصات منذ س…

Read more

أود التنويه على أنه بعد الانتهاء من كتابة التحليل التقني لمشروع Dymension بالكامل، وأثناء مراجعة الجزء المتعلق بالاستثمارات اكتشفت أن مؤسس المشروع شخص صهيوني يعيش في فلسطين المحتلّة يُسمى “Yishay Harel“.

للأسف دراسة تقنيات المشروع وكتابة التحليل استغرق مني وقتًا طويلًا، لكني قمت بحذف معظم المقال الذي كتبته، خصوصًا الجزء المتعلق بعملة المشروع كما هو المعتاد في التحليلات التي أنشرها عن المدونة، لأني لا أنصح أحدًا بالاستثمار في هذا المشروع الملوّث.

أبقيت جزءًا من المقال الذي كتبته، والذي يناقش الجانب التقني من المشروع لسببين:

1. أردت الحديث عن مفهوم AppChain ودورها في تطوير تقنيات البلوكتشين، لأن هذا المفهوم سيصبح من أهم مفاهيم الكريبتو في المستقبل القريب، ومشروع Dymension أحد الأمثلة عليه.

2. أردت من المتابعين الاستفادة من التحليل التقني الذي نشرته عن المشروع ليصبح لديهم قدرة على فهم كيفية تقييم المشاريع المشابهة عند اتخاذ قرار الاستثمار، حيث أن تحليل المنافسين من الأمور الهامّة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

• كما ذكرت؛ لا تلوث مالك بالاستثمار في هذا المشروع الذي يوجد له الكثير من البدائل والمنافسين مثل Cosmos | Osmosis| ZetaChain | Optimism وغيرهم.

التصميم المعياري كحل لمشاكل البلوكتشين

• تحدثنا في مقالات سابقة عن مفهوم التصميم المعياري للبلوكتشين “Modular Blockchain“، وكيف ازداد الاهتمام بهذه التقنية كوسيلة للتغلب على أسوأ مشاكل البلوكتشين وهي مشكلة عدم القدرة على التوسع، أو ما يُسمى بالمعضلة الثلاثية للبلوكتشين “The Blockchain Trilemma“.

• التصميم المعياري يعني فصل مهام البلوكتشين الرئيسية (التنفيذ | التسوية | الإجماع) عن بعضها؛ وعدم حاجة كل بلوكتشين إلى تبني التصميم النمطي الذي يتطلب قيامها بالمهام الثلاثة معًا. بدلًا من ذلك؛ يمكن للبلوكتشين أن تتخصص في مهمّة واحدة أو اثنتين فقط، وتقوم بنقل عبئ المهمّة الثالثة لطرف خارجي.

• هذا التصميم يسمح بتجزئة مهام البلوكتشين، وهو ما يسمح بوجود مساحة أكبر لتوسعة البلوكتشين، لأنها لم تعد تحتاج إلى القيام بكل المهام معًا على نفس الطبقة، ولكن يمكنها أن تركز على تنفيذ دور أو أكثر من أدوار البلوكتشين، وتقوم بتوزيع باقي هذه المهام على شبكة أخرى أو أكثر متخصصة في تلك المهام.

• أحد أهم ركائز التصميم المعياري الحديث للبلوكتشين هي تقنية نشر البيانات “Data Availability“، والتي تتولى مهام نشر البيانات، وهذا يجعل مشروع البلوكتشين يعتمد على المشاريع التي توفر هذه التقنية في التعامل مع بيانات البلوكتشين مثل مشروع Celestia على سبيل المثال، وبالتالي المساهمة في توسع البلوكتشين.

• فكرة مشاريع نشر البيانات تقوم على التخصص في مهمة محددة من مهام شبكات البلوكتشين، وهي السماح للمستخدم بالتحقق من بيانات معينة من المفترض أنه تم نشرها من قبل على بلوكتشين ما، وهل هذه البيانات كانت في يومٍ من الأيام جزءًا من سجل الكتل لشبكة معينة؟

• فهم مسألة التصميم المعياري للبلوكتشين وتقنية نشر البيانات أمر هام جدًا لفهم هذا المقال إن شاء الله عن مشروع Dymension. لذلك أنصح بالرجوع لمقالي عن تقنية توافر البيانات، والذي شرحت فيه بالتفصيل هاتين النقطتين.

ما هو مشروع Dymension؟

• مشروع Dymension عبارة عن بلوكتشين من الطبقة الأولى، تعتمد على نظام إثبات الحصّة PoS. تسمح بلوكتشين Dymension ببناء نوع جديد من أنواع الشبكات عليها وهي شبكات الـ RollApps.

• شبكات الـ RollApps (مصطلح مختلف لنوع مختلف من الشبكات عن الـ Rollups) هي فكرة ظهرت حديثًا لشبكات مهيأة ومصممة خصيصًا لنوع محدد من الاستخدام أو التطبيق العملي. هذا شرح مختصر لفكرة الـ RollApps، وسيتم تفصيل هذا المفهوم في فقرة لاحقة إن شاء الله.

• يستخدم مشروع Dymension تقنيات “IBC“ التي توفر إمكانية تحقيق التوافقية بين الشبكات، والتي طورها مشروع Cosmos، وهي واحدة من أفضل التقنيات التي تم تطويرها في هذا المجال؛ إن لم تكن الأفضل.

• من خلال مزيج من التقنيات المتطوّرة؛ يسمح مشروع Dymension للمطورين بإطلاق شبكات خاصّة بتطبيقاتهم، دون حاجة إلى القلق من تشغيل وصيانة هذه الشبكات، وفي نفس الوقت يمكن لهذه التطبيقات التراسل ومشاركة السيولة والمستخدمين على تطبيقات الشبكات الأخرى في بيئة Dymension.

• أبرز مثال على أهمية هذه التقنيات وزيادة الإقبال عليها هو إطلاق تطبيق Uniswap شبكة خاصّة بالتطبيق “Unichain“ باستخدام تقنيات OP Stack على بلوكتشين الإيثريوم، والانضمام إلى بيئة Optimism Superchain الشبيهة ببيئة Dymension.

شرح تقنيات مشروع Dymension

• سنتحدث الآن عن التقنيات التي يقدّمها مشروع Dymension وأهميتها، وكيف يمكن أن تساهم في زيادة تبني واستخدام شبكة المشروع، وكذلك تأثيرها على مستقبل عملة DYM.

بلوكتشين موجّهة للتطبيقات [AppChain]

• مصطلح AppChain هو أحد المصطلحات الحديثة نوعًا ما في عالم البلوكتشين. وللتقريب؛ يمكن القول بأنه أشبه بطبقة بلوكتشين صفر، أي شبكات التي تم تصميمها لتعمل كبنية تحتية لشبكات من الطبقة الأولى تبنى عليها، لتوفر له أمورًا مثل الحماية، والقابلية للتوسع، والتوافقية مع الطبقات الأولى الأخرى المبنية على نفس البلوكتشين، وأقرب أمثلة على ذلك هي مشاريع (Polkadot | Cosmos).

• تقنيات AppChain تتبى نفس أفكار البلوكتشين من الطبقة صفر، لكن بشكل أكثر توسعًا، وبالاعتماد على تقنيات أحدث مثل تقنيات نشر البيانات “Data Availability“ على سبيل المثال كما سنتعرف في هذا المقال.

• يوفر مشروع Dymension بنية تحتية وحزم برمجية جاهزة للمطورين من أجل بناء وتخصيص شبكات بنظام وتفصيلات معينة، بحيث يحقق التطبيق أقصى استفادة من أداء الشبكة.

• ولأن تصميم مشروع Dymension تصميم معماري، فشبكات التطبيقات التي تم إطلاقها على بلوكتشين Dymension؛ والتي يُطلق عليها “RollApps“، وهو اسم مشتق من مصطلح “Rollups“ الذي يُشير إلى معظم طبقات الإيثريوم الثانية.

• يكون دورها مقتصرًا على جزء واحد فقط من مهام البلوكتشين وهو التنفيذ “Execution“، وتوفر بلوكتشين Dymension لهذه الشبكات مهمات تسوية المعاملات “Settlement“، وكذلك نشر البيانات “Data Availability“.

• هذا التصميم يرفع عن كاهل مطوري التطبيق عبئ تشغيل وإدارة بلوكتشين كاملة وإدارة وصيانة كافّة أجزائها، والتكلفة المادّية الباهظة لكل هذا، وبدلًا من ذلك؛ يمكن للمطورين التركيز فقط على تصميم وتطوير شبكاتهم لتلائم أغراض التطبيق ذاتها، دون الاهتمام بأي تفاصيل أخرى، وبالتالي؛ يمكن إطلاق شبكات على أعلى قدر من الكفاءة والملائمة لأغراض التطبيق.

• على الرغم من ذلك، تمتلك الشبكات المبنية على Dymension استقلالية كاملة، فكل شبكة لها بيئة خاصّة بها لا يمكن التحكم فيها أو التداخل معها من شبكة أخرى، يمكنها امتلاك عملة خاصّة بها لدفع رسوم المعاملات، يمكنها استخدام خدمات خاصّة لنشر البيانات، يمكنها امتلاك نظام خاصّ لحوكمة المشروع وغيرها من الأمور.

حركة المعاملات داخل بيئة Dymension

• مرور المعاملات داخل بيئة Dymension يمر بمرحلتين أساسيتين:

  1. مرور المعاملات من المستخدم للتطبيق.

  2. مرور المعاملات من التطبيق إلى طبقة التسوية & خدمة نشر البيانات.

المعاملات داخل بيئة التطبيق

• في البداية يُرسل المستخدم معاملة أو أكثر عبر التطبيق، وهنا يكون دور التطبيق الوحيد وهو تنفيذ هذه المعاملة، ويتولى المُسلسل “Sequencer“ تجميع هذه المعاملات لتكوين الكتل.

• بعد ذلك يتم نشر هذه الكتل على خدمة من خدمات نشر البيانات مثل Celestia أو EigenDA ثم يتم النشر النهائي على طبقة التسوية (بلوكتشين Dymension أو Dymension Hub).

• من المزايا التي توفرها بيئة Dymension هي إمكانية التخلص من مشكلة مركزية المُسلسل “Sequencer“، والتي تعاني منها كل طبقات الإيثريوم الثانية، حيث تعتمد على مُسلسل مركزي واحد فقط يدره فريق المشروع لتنفيذ معاملات الشبكة وإنشاء الكتل، وهذه نقطة في غاية السلبية، لأنها تسمح لهذا المسلسل بالقيام بأمور قد تصل إلى سرقة كل أصول الشبكة.

• يسمح تصميم Dymension للشبكات بامتلاك ميزة لا مركزية المُسلسل، وإمكانية وجود العديد منهم، وإمكانية اختيار مجتمع كل شبكة لمجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المُسلسل وطريقة الاختيار والتدوير بينهم حسب شروط معينة، وهذه ميزة مهمة لا توجد في أغلب المشاريع المنافسة.

مركز مدمج لصناعة السوق آليًا Embedded Hub AMM

• واحدة من أهم المزايا التي يوفرها التصميم المعماري لبلوكتشين تتبنى مفهوم التوافقية أو التشغيل البيني مثل Dymension هي السماح للتطبيقات أو الشبكات المختلفة المبنية عليها بالمشاركة في الكثير من الأمور أهمها السيولة “Liquidity“.

• يوفر مشروع Dymension مستودع مدمج بشكل افتراضي على البلوكتشين الخاصّة به مستودع أو مركز مدمج لصناعة السوق آليًا “Automated Market Maker“، وهذا المصطلح معروف في عالم التداول والتمويل اللا مركزي، ويُشير إلى عملية تنفيذ أوامر البيع والشراء والاقتراض وغيرها، وتوجيه هذه المعاملات إلى أفضل أحواض سيولة لتنفيذ المعاملة بأفضل سعر ممكن، وهذا شيء تحدثت عنه في مراجعة مشروع Sei.

• مع مشاركة سيولة كل شبكة مبنية على بلوكتشين Dymension في مستودع السيولة الموحّد للمشروع يصبح لدينا مستودع ضخم من السيولة المشتركة والتي يكون لها الكثير من الاستخدامات، وتكون مفيدة جدًا لتطبيقات التداول والتمويل اللا مركزي، وتوفر تجربة مستخدم مميزة.

• من خلال هذا المستودع يمكن للتطبيقات الناشئة الوصول إلى سوق ضخم من السيولة لتوفير تجربة استخدام جيدة، بدلًا من البقاء بشكل منعزل في طبقة أولى أو ثانية دون سيولة أو مستخدمين.

• لا يخفى على من يتابعني كرهي لمشاريع الطبقات الثانية، واعتبارها حلولًا غير فعالة لتوسع شبكات البلوكتشين، وتحديدًا بلوكتشين الإيثريوم. حتى أني قمت بكتابة مقال كامل مفصل، وشرحت فيه لماذا لا أستثمر في عملات الطبقات الثانية للإيثريوم.

• أحد أبرز المشاكل التي أنتقدها في الاعتماد على الطبقات الثانية لتوسع البلوكتشين هي مشكلة تجزئة السيولة وتشتيت المستخدمين. فالطبقات الثانية حتى وإن كانت جميعها مبنية على الإيثريوم؛ إلا أنها عبارة عن بيئات منعزلة عن بعضها، لا يمكنها التواصل أو نقل الأصول بين هذه الطبقات دون المرور بتجربة مستخدم في غاية السوء.

• على سبيل المثال؛ إذا كان لديك رصيد ETH على شبكة Optimism، وتريد نقله إلى شبكة Arbitrum، فستحتاج إلى البحث عن جسر يدعم نقل الأصول بين الشبكتين، وستستغرق هذه العملية الكثير من الوقت، ناهيك عن التكلفة المرتفعة، وكذلك إمكانية عدم وجود جسر يدعم نقل الأصول بين طبقتي إيثريوم بشكل مباشر.

• أيضًا من المعلوم أن الجسور هي أحد أسوأ تطبيقات الكريبتو من الناحية الأمنية، ولا يكاد يمر شهر دون حدوث اختراق لأحد الجسور وسرقة أصول المستخدمين، وغير ذلك من المشاكل.

• هذا يؤدي إلى بشكل رئيسي إلى مشاكل للمطور الذي لا يستطيع بناء تطبيق واحد يعمل على هذه الشبكات ويستفيد من المزايا التي توفرها، ولكن يجب أن يقوم بنشر تطبيقه بشكل منفصل على كل شبكة من هذه الشبكات، وإدارة كل هذه النسخ المختلفة والتعامل مع تجزئة السيولة وتشتت المستخدمين في هذه الحالة.

ما هو مشروع Omni Network؟

• مشروع Omni Network هو بلوكتشين من الطبقة الأولى يهدف إلى حل المشكلة التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة، من خلال تطوير بروتوكول داعم لتقنيات طبقات الإيثريوم الثانية “Rollups“ بشكل افتراضي.

• هذا البروتوكول سيسمح للمطورين ببناء تطبيقات يمكنها العمل والتواصل عبر طبقات الإيثريوم الثانية بشكل موّحد، بدون حاجة إلى استخدام جسور أو ما شابه، وهذا ليس حصرًا على الأصول فقط مثل العملات الرقمية، ولكن أيضًا يمكن تبادل الرسائل والتعليمات بسهولة.

• طريقة تصميم مشروع Omni Network مختلفة نوعًا ما عن باقي المشاريع المشابهة في مجال التوافقية أو التشغيل البيني مثل ZetaChain على سبيل المثال؛ لأسباب كثيرة سنتعرف عليها في هذا المقال.

• سيقوم مشروع Omni Network بتوفير بلوكتشين مستقلّة عن بلوكتشين الإيثريوم؛ لكنها ستكون متوافقة وداعمة لكل طبقات الإيثريوم الثانية وقابلة للاندماج معها. وبالتالي؛ لن يحتاج المطوّر إلى اختيار طبقة ثانية واحدة لنشر تطبيقه عليها، بينما يمكنه استخدام بروتوكول Omni Network لبناء تطبيق قادر على استخدام جميع طبقات الإيثريوم الثانية في نفس الوقت.

Read more

• فكرة التوافقية أو التشغيل البيني “Interoperability” وهي محاولة لحل مشكلة انعزال شبكات البلوكتشين المختلفة عن بعضها، وعدم قدرة المستخدمين أو التطبيقات المبنية على بلوكتشين معينة على التفاعل مع مستخدمين أو تطبيقات مبنية على بلوكتشين أخرى. هناك مشاريع كاملة نشأت على لحل معضلة التشغيل البيني مثل Polkadot - Cosmos - Chainlink وغيرها.

• اعتمدت المشاريع النشطة في هذا المجال على تقنيات مختلفة لتحقيق هذا المفهوم، والسماح للمستخدمين بالتواصل ونقل الأصول على شبكات مختلفة بسهولة، وبدون حاجة إلى التفاعل مع تطبيقات هذه الشبكات أو امتلاك عملتها لدفع الرسوم أو غير ذلك.

• هذه التقنيات بالرغم من حلّها للمشكلة نوعًا ما؛ إلا أنها قدّمت مشاكلًا أخرى للمجال أبرزها مشاكل اختراقات الجسور والتي أدت إلى سرقة مليارات الدولارات من المستخدمين.

• يقدم مشروع ZetaChain إطارًا مختلفًا لمفهوم التوافقية، والذي من خلال يمكن للمستخدم من خلال تطبيق واحد التفاعل مع شبكات البلوكتشين المختلفة؛ حتى التي لا تدعم القابلية للبرمجة أو العقود الذكية مثل بلوكتشين البتكوين على سبيل المثال. هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال إن شاء الله.

ما هو مشروع ZetaChain؟

• مشروع ZetaChain هو عبارة عن بلوكتشين PoS من الطبقة الأولى مبنية بتقنيات Cosmos (Cosmos SDK)، مصمّمة بتقنيات للتواصل بسلاسة مع شبكات البلوكتشين الأخرى مثل الإيثريوم وطبقاتها الثانية، Cosmos ومشاريعها، وحتى بلوكتشين البتكوين.

• تسمح العقود الذكية التي يتم نشرها على بلوكتشين ZetaChain للتطبيقات بالتواصل مع شبكات بلوكتشين مختلفة بشكل افتراضي، وهذا يسمح للمستخدم بالحصول على أفضل تجربة استخدام في المعاملات التي تحتاج إلى التفاعل مع شبكات بلوكتشين مختلفة، بدون القلق من التعقيدات التي قد تنتج عن ذلك.

• هذه التقنيات تسمح للمطورين ببناء تطبيقات متطوّرة يمكنها التفاعل مع شبكات مختلفة أهمّها الشبكات التي تستخدم الآلة الافتراضية للإيثريوم “EVM Chains“، والتي تسيطر على النسبة العظمى من السيولة المتوفرة في السوق، وكل ذلك دون الحاجة إلى بناء تطبيقات على كل هذه الشبكات. فقط تطبيق واحد على بلوكتشين ZetaChain.

• ليس هذا وحسب؛ بل يمكن القيام بنفس الأمر على شبكات لا تدعم العقود الذكية كما هي الحالة على بلوكتشين البتكوين مثلًا، وهذا يفتح الباب أمام الكثير من الاستخدامات الفريدة التي يمكنها الاستفادة من الوصول غير المقيّد لسيولة ومستخدمي شبكات البلوكتشين المختلفة عبر تطبيق واحد.

تاريخ مشروع ZetaChain

• تم الإعلان عن مشروع ZetaChain في عام 2021.

• نجحت الشركة في أول جولة تمويلية في جمع تمويلات بقيمة 27 مليون دولار في أغسطس 2022.

• نجحت الشركة في الحصول على 40 مليون دولار في الجولة التمويلية الثانية في أكتوبر أيضًا 2022.

• تم إطلاق الشبكة الرئيسية في فبراير 2024.

أبرز المستثمرين في المشروع:

• GSR

• Sky9 Capital

• Jane Street Capital

• Blockchain.com

Read more

• تحدثنا في المقال السابق عن تقنية توافر البيانات، وشرحنا بشكل مفصل ماهية هذا المجال وأهميته، وما هي استخدامات هذه التقنية؟ وذكرنا أن هذه التقنية توفر حلًا لمشكلة توسع البلوكتشين من خلال السماح لها بنقل مهمة التعامل مع البيانات إلى بلوكتشين أخرى متخصّصة في هذا المجال.

• ذكرنا أيضًا أن هذه التقنية هي امتداد لتوجه مشاريع البلوكتشين إلى التصميم النمطي، والذي يعمل على فصل مهام البلوكتشين عن بعضها لتحقيق القابلية للتوسع، بالإضافة إلى توجه بعض المشاريع وعلى رأسها الإيثريوم نحو الطبقات الثانية كحل للتوسع.

• اليوم إن شاء الله سنتحدث عن أشهر مشروع في هذا المجال وهو مشروع Celestia، وسنتعرف على التقنيات التي يقدمها هذا المشروع ومميزاتها، وكيف سيؤثر ذلك على مستقبل عملة TIA.

• أنصح بالرجوع إلى المقال السابق أولًا عن تقنية Data Availability حتى لا يصعب عليك فهم أجزاء كثير من المحتوى الذي سيتم عرضه في هذا المقال إن شاء الله.

ما هو مشروع Celestia؟

• مشروع Celestia هو عبارة عن بلوكتشين ذات تصميم معياري؛ تم تطويرها للتعامل مع مشكلة توافر البيانات “Data Availability“ لمشاريع البلوكتشين الأخرى، وذلك من خلال فصل مهمة توافر البيانات من مهام شبكات البلوكتشين، وتوكيل مهمة القيام بها إلى مشروع Celestia.

• تقنية توافر البيانات من التقنيات التي زاد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة، ونشأت الكثير من المشاريع حول هذه التقنية لمحاولة تطويرها وتحسين أدائها، من أجل الاعتماد عليها كأحد الحلول المتاحة لمشكلة توسع شبكات البلوكتشين التقليدية.

• تمنح شبكة Celestia المطورين إمكانية بناء طبقات ثانية على شبكات أخرى بسهولة، وبدون القلق من مشكلة توافر البيانات على هذه الشبكات، كما تسمح للمطورين ببناء التطبيقات مباشرةً على شبكة Celestia والاستفادة من المميزات التي تقدمها، وبلوكتشين Celestia مبنية على تقنيات مشروع Cosmos (Cosmos SDK).

• استخدام تقنيات توافر البيانات قد يساعد شبكات البلوكتشين في الكثير من الأمور منها مسألة معدل الإنتاجية “TPS“، والذي يُشير إلى معدل المعاملات الممكن معالجتها في الثانية على الشبكة، وهذا المعدل يُعد مؤشرًا هامًا جدًا على مدى قوة الشبكة وقدرتها على المنافسة مع الكثير من المشاريع الموجودة في نفس المجال.

• يمكن لهذه التقنية أيضًا أن تسمح للبلوكتشين بزيادة أحجام الكتل الخاصّة بها دون قلق من مسألة لا مركزية الشبكة، أو ارتفاع الحد الأدنى من الموارد لتشغيل عُقدة على الشبكة، وذلك بفضل إمكانية الاعتماد على العُقد الخفيفة للقيام بذلك؛ كما تعرفنا في المقال السابق.

• يُقدم مشروع Celestia الكثير من التقنيات المتقدمة في هذا المجال، والتي سيكون لها تأثير هام بإذن الله كما سنتعرف في هذا المقال.

تاريخ مشروع Celestia

• تم تأسيس شركة Celestia Labs المشرفة على تطوير مشروع Celestia عام 2019.

• تم الإعلان عن مشروع Celestia في شهر مايو 2022.

• نجحت الشركة في أول جولة تمويلية في جمع 15 مليون دولار في أكتوبر 2022.

• نجحت الشركة في الحصول على 40 مليون دولار في الجولة التمويلية الثانية في أكتوبر أيضًا 2022.

• تم إطلاق الشبكة الرئيسية في 31 أكتوبر 2023.

أبرز المستثمرين في المشروع:

• Binance Labs

• Coinbase Ventures

• Polychain Capital

• The Spartan Group

• OKX Ventures

• Jump Crypto

شرح تقنيات مشروع Celestia

• سنبدأ إن شاء الله الشرح التقني لمشروع Celestia والتقنيات التي يتم الاعتماد عليها لضمان عملية توافر البيانات. أود التنويه على أن المشروع يستخدم مجموعة من التقنيات المعقدة؛ صعبة الفهم على غير المتخصصين في هذا المجال. لذلك؛ سأقوم بشرح مبسط عام لهذه التقنيات وكيف يتم استغلالها داخل المشروع، ولن أتطرق إلى التفصيل في كيفية عمل هذه التقنيات.

1) ترميز المحو Erasure Coding

• تقنية Erasure Coding هي تقنية تستخدم للحماية من فقدان البيانات، حيث يتم تجزئة البيانات إلى أجزاء مختلفة، ويتم إضافة بيانات زائدة إليها ثم تشفير هذه الأجزاء وتخزينها على قطاعات مختلفة من وسائط التخزين التي سيتم الاعتماد عليها لحفظ البيانات.

• فائدة هذه التقنية باختصار هي توفير وسيلة يمكن الاعتماد عليها من أجل استعادة أي بيانات يتم فقدانها لأي سبب، وهذا دور البيانات الزائدة التي يتم إضافتها عند تجزئة البيانات الأساسية، فعند القيام بعمل Erasure Coding لبيانات معينة، وتم فقدان جزء من هذه البيانات، يمكننا استعادة البيانات بالكامل إذا توفر 50% منها فقط.

• ما دور هذه التقنية في توافر البيانات؟

  1. إعادة تكوين الكتلة: إذا فُقد جزء من بيانات الكتلة لأي سبب مثل قيام مقترح الكتلة بمعاملة خبيثة وقام بحجب بيانات هذه المعاملة حتى لا يتم اكتشافها؛ يمكن باستخدام تقنية Erasure Coding إعادة تكوين الكتلة واستعادة البيانات المفقودة.

  2. السماح بمشاركة العُقد الخفيفة: باستخدام هذه التقنية يمكن للعُقد الخفيفة التي لا تمتلك الكثير من موارد الحوسبة المشاركة في التحقق من توافر البيانات كما سنرى لاحقًا.

2) الترميز الخطي ثنائي الأبعاد 2D Reed-Solomon Encoding

• يعتمد مشروع Celestia على نظام التشفير الخطي Reed-Solomon لتنفيذ الترميز الذي تم شرحه في الفقرة السابقة، وهو و نوع من التشفير الخطي المستخدم لضمان تصحيح الأخطاء في نقل البيانات أو تخزينها.

• باستخدام هذه الخوارزمية يتم تشفير بيانات الكتل إلى مصفوفة ثنائية الأبعاد بعد تجزئتها كما سبق وشرحنا، ثم يتم إنشاء “Merkle roots“ لصفوف وأعمدة هذه المصفوفة، وهذه أشبه بدوال التجزئة “Hash“، وهي عبارة عن عملية اختصار أحجام ضخمة من البيانات إلى بيانات أصغر؛ بحيث يمكن التحقق من صحّة البيانات عبر مطابقة الهاش دون حاجة إلى تحميل البيانات نفسها.

3) معاينة توافر البيانات Data Availability Sampling (DAS)

• الآن قمنا بمهمتين أساسيتين:

  • الأولى: توفير وسيلة لضمان إمكانية استعادة أي بيانات مفقودة إذا توفر 50% فقط من البيانات باستخدام تقنية Erasure Coding.

  • الثانية: توفير وسيلة للعُقد الخفيفة “Light Nodes“ للتحقق من خلال تجزئة الكتلة إلى أجزاء صغيرة، وتوفير إمكانية التحقق من صحّة هذه الأجزاء عبر الـ Merkle roots.

• الآن نأتي على جزء هام من عمل شبكة Celestia وهو كيفية التأكد من توافر البيانات.

• تقوم العُقد الخفيفة باختيار مجموعة أجزاء من المصفوفة بشكل عشوائي، ثم تقوم بالاستعلام عن هذه الأجزاء من خلال العُقد الكاملة “Full Nodes“، وكذلك إثبات الهاش “Merkle Proof”. كل مرّة تنجح العُقدة في التحقق من صحة أجزاء البيانات وإثباتها الذي تم الاستعلام عنه يزيد من فرص ضمان وفرة بيانات هذه الكتلة.

4) التحقق بمبادئ الاحتمالات Probabilistic Verification

• كل مرّة تنجح هذه العُقد في عملية استعلام تقوم بها؛ يتم بثّ نتيجة الاستعلام هذه إلى الشبكة. وهكذا؛ تستمر العُقد في العمل بهذا الشكل للتحقق من وفرة بيانات كتل البلوكتشين التي يتم تقديمها، وضمان وفرة هذه البيانات وإمكانية استرداد بيانات الكتلة بالكامل عبر العُقد الكاملة.

• هذا يعني أن الشبكة تعتمد على مبادئ الاحتمالات لتحقق من توافر بيانات الكتلة، بدلًا من الحاجة إلى التحقق بالطريقة التقليدية بتحميل كامل بيانات الكتلة.

• لتوضيح هذه النقطة أكثر؛ إذا افترضنا أن الكتلة النهائية على شبكة Celestia سيتم تجزئتها إلى 4096 جزء، قالعُقد تحتاج إلى تحميل 15 جزء فقط (0.04%) من هذه الأجزاء لضمان وفرة بيانات هذه الكتلة بنسبة 99.9%.

كيف يحقق مشروع Celestia توسع البلوكتشين؟

• بعدما شرحنا بشكل مختصر التقنيات التي يعتمد عليها مشروع Celestia من أجل ضمان توافر البيانات، يجب أن أوضح كيف يمكن لهذه التقنيات أن توفر إمكانية توسع شبكات البلوكتشين، خصوصًا مشاريع الطبقات الثانية.

استغلال العُقد الخفيفة

• كما وضحنا في المقال السابق؛ فالعُقد الخفيفة على البلوكتشين لها دور محدود جدًا، ولا تشارك في عملية التحقق من المعاملات على الشبكة لعدم امتلاكها سجل البلوكتشين الكامل.

• على مشروع Celestia يمكن للعُقد الخفيفة أن تشارك في عملية التحقق من توافر البيانات؛ نظرًا لأنها لا تحتاج سوى تحميل جزء صغير من البيانات والتأكد من وفرته كما سبق وشرحنا في الفقرات السابقة.

• وبالتالي؛ مع زيادة عدد العُقد الخفيفة على الشبكة، والتي لا تتطلب الكثير من الموارد لتشغيلها، يصبح التعامل مع أحجام الكتل الضخمة أسهل، ويمكن لشبكات البلوكتشين التوسع وزيادة معدل الإنتاجية “TPS“ دون القلق من هذه النقطة.

التعامل مع الكتل الضخمة

• السماح بزيادة حجم الكتلة لمعالجة عدد أكبر من المعاملات يعني تضخم أحجام موارد الحوسبة المطلوبة من مدققي البلوكتشين، وهذا له تأثير سلبي على لا مركزية الشبكة، وهذا كان أحد أسباب نشأة صراع في مجتمع البتكوين حول زيادة حجم الكتلة قبل سنوات.

• مع تطور تقنيات توافر البيانات أصبح بالإمكان التغلب على هذه المشكلة؛ لأن العُقد الخفيفة الآن تستطيع المساهمة في التحقق من توافر البيانات عبر تجميع عينات بأحجام صغيرة كما سبق وشرحنا، وهذا يعني أن مشكلة تضخم الكتلة وزيادة حجم البلوكتشين لن تكون مؤثرة على لا مركزية البلوكتشين، خصوصًا مع زيادة عدد العُقد الخفيفة في الشبكة.

النظام الاقتصادي لعملة TIA

• هذه أهم تفاصيل النظام الاقتصادي لعملة المشروع واستخداماتها، وكذلك كيف تم توزيع إمداد العملة؟ ونظام الجدولة، وكل المعلومات الهامّة.

معلومات عملة TIA

• الحد الأقصى: 1 مليار عملة.

• 775 مليون عملة TIA حاليًا تم تكديسهم على الشبكة. “Staked“.

• تخضع العملة لنسبة تضخم 8% في العام الأول، وتتناقص هذه النسبة 10% سنويًا؛ وصولًا إلى معدل تضخم سنوي دائم 1.5%.

• بيعت العملة في الجولات الاستثمارية الأولى بسعر بين 0.01$ ~ 0.09$.

توزيع إمداد عملة TIA

• تم تخصيص حوالي 36% من إمداد العملة للمستثمرين الأوائل، وهي نسبة كبيرة، وتم تخصيص 20% لصالح المجتمع، 26.8% للبحث والتطوير، والباقي لصالح الفريق والمساهمين في المشروع.

جدول تسريح عملة TIA

• يبدأ إمداد العملة في السنة الأولى بـ 250 مليون عملة، وتبدأ عمليات تسريح العملات للمستثمرين وغير ذلك من السنة الثانية، ويستمر التسريح لمدة 3 سنوات.

استخدامات عملة TIA

• دفع رسوم المعاملات.

• تشغيل عُقدة على الشبكة.

• المشاركة في تدقيق المعاملات وتأمين الشبكة. (Staking).

• المشاركة في الحوكمة والتصويت قرارات تطوير المشروع.

• يمكن استخدامها كعملة للرسوم على الشبكات التي تستخدم تقنيات Celestia.

مآخذ على مشروع Celestia

• الآن سأتحدث عن بعض الملاحظات والمآخذ على مشروع Celestia، والأمور السلبية في المشروع وأيضًا في عملة TIA، وتأثير هذه الأمور على المشروع.

1. عيوب في التصميم

• ذكرت في مقالي السابق عن مجال توافر البيانات؛ أن تصميم البلوكتشين الذي تعتمد عليه هذه التقنية، وهو التصميم النمطي الذي يقوم على فصل مهام البلوكتشين هو تصميم سيء، بالرغم من المزايا التي يقدمها والتي منها تمكين شبكات البلوكتشين من تحقيق القابلية للتوسع.

• أيضًا هذا التصميم يؤدي لمشاكل منها ترك أمن الشبكة لطرف خارجي يتولى هذه المهمة، وهو ما قد يعرض أموال المستخدمين للخطر، بالإضافة إلى تحميل الشبكة تكاليف إضافية نتيجة استخدام خدمات خارجية لتولي مهمة ضمان توافر البيانات.

• كل هذا يؤدي إلى تعقيد مهام عمل البلوكتشين، وزيادة الصعوبة التي قد تواجه المطورين من أجل البناء عليها، ناهيك عن تشتت المستخدمين والسيولة على شبكات مختلفة؛ كما هو الوضع في الطبقات الثانية للإيثريوم.

2. عدم ضمان الوصول الدائم للبيانات

• النقطة الثانية هي أن أغلب مشاريع تقنية Data Availability لا تضمن للعُقد ولا المستخدمين إمكانية الوصول لبيانات البلوكتشين عند الحاجة إليها. هذه النقطة تُشكل على الكثير من المستخدمين. مشاريع توافر البيانات تضمن أن البيانات تم نشرها بشكل كامل وصحيح، لكنها لا تضمن ضمان وفرة هذه البيانات للأبد.

• مشروع Celestia قدّم مفهوم التقليم “Pruning“ مع الإصدار v0.13.0، وهذا يسمح للعقد الخفيفة على الشبكة بعدم التعامل مع البيانات الأقدم من 30 يومًا. وبالرغم من توفير مشروع Celestia لعُقد أرشيفية مهمتها تخزين سجل الكتل بالكامل؛ إلا أنها لا تقدم أي ضمانات لذلك.

• هذا يعني أن المشاريع التي تستخدم تقنيات Celestia ما زالت تحتاج إلى استخدام خدمات أخرى لغرض حفظ بيانات البلوكتشين الخاصّة بها مثل مشاريع Filecoin | Arweave وغيرها.

3. احتمالات فشل النظام

• لكي يعمل نظام Celestia بشكل صحيح؛ هناك الكثير من الافتراضات التي يتم الاعتماد عليها، وأي خلل في هذه الافتراضات سيؤدي إلى مشاكل بشأن عمل الشبكة بطريقة صحيح.

  1. العُقد الخفيفة تحتاج إلى الاعتماد على عُقد كاملة “Full Node“ في عملها. هذا يعني أنه يجب أن توجد على الأقل عُقد كاملة واحدة تعمل بنزاهة لضمان عدم وجود مشاكل في النظام.

  2. هناك احتمال لعدم القدرة على التحقق من نشر البيانات في حالة تم فقدن جزء كبير من بيانات الكتلة، بالرغم من استخدام تقنيات لضمان عدم حدوث ذلك.

4. حلول موجهة للطبقات الثانية

• من يتابع المدوّنة يعلم أن لدي مشكلة مع مشاريع الطبقات الثانية، خصوصًا مشاريع الطبقات الثانية على الإيثريوم، وسبق وتحدثت في مقال مفصل عن لماذا لا أستثمر في عملات مشاريع الطبقات الثانية.

• تقنيات Celestia وغيرها من مشاريع توافر البيانات هي تقنيات موجهة لهذه المشاريع تحديدًا، خصوصًا مشاريع الـ Rollups مثل Arbirtum | Base | Blast وغيرها، لأن هذه المشاريع أصلًا تستخدم تقنية توافر البيانات، ولكنها تعتمد على بلوكتشين الإيثريوم في ذلك.

• لهذا السبب أجد من الصعب تقبل هذه التقنية لأن موجهة لمشاريع أجدها غير مجدية أصلًا، في ظل التطور المخيف لمشاريع الطبقات الأولى مثل Sei | Solana | Aptos | Sui وغيرهم. أنصح بالرجوع إلى مقالي عن الطبقات الثانية لفهم هذه النقطة بشكل أوضح.

5. نظام اقتصادي سيء لعملة TIA

• كعادة أغلب المشاريع التي انطلقت خلال السنتين الماضية؛ تمتلك عملة TIA نظامًا سيئًا جدًا من ناحية تقسيم إمداد العملة، وكذلك من ناحية عمليات التسريح التي ستحدث للعملات المقفلة، والتي ستبدأ خلال أشهر قليلة.

• منذ إطلاق العملة تم إتاحة 25% من الإمداد بشكل فوري، وخلال 4 سنوات فقط سيتم توزيع إجمالي إمداد العملة، بزيادة حوالي 200 مليون عملة كل عام.

• ليس هذا فحسب؛ العملات المغلقة تم تكديسها حاليًا “Staked“، والعوائد يتم الحصول عليها مباشرةً، وهذا أحد العوامل المشتركة بين الكثير من عملات مشاريع صناديق الاستثمار؛ حيث يتم الاستفادة من هذه العوائد بشكل فوري، بالرغم من أن العملات نفسها تخضع للإغلاق.

• في الوقت الحالي توجد حوالي 775 مليون عملة TIA تم عمل تكديس “Staking“ لهم على الشبكة، بالرغم من أن المتداول من العملة 205 مليون عملة TIA فقط!

مستقبل عملة TIA

• ننتقل إلى الجزء الأخير من هذا المقال للحديث عن ماذا ينتظر مجال توافر البيانات في الفترة القادمة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل عملة TIA ومشروع Celestia بشكل عام.

الاهتمام بتقنية توافر البيانات

• الاهتمام بتقنيات Data Avaliabilty شهد زيادة في الفترة الأخيرة، مع قيام الكثير من الشركات الاستثمارية بضخم استثمارات في هذه المشاريع؛ سواءً Celestia أو غيرها من المشاريع.

• أيضًا هناك توجه من الكثير من الشركات لإطلاق طبقات ثانية على الإيثريوم، وآخرها شركة Sony اليابانية التي أعلنت عن إطلاق شبكة ثانية على الإيثريوم Soneium، وهذه الشبكات تخدمها بشكل رئيسي مشاريع توافر البيانات مثل Celestia.

سهولة إطلاق شبكات البلوكتشين

• من المميزات التي يوفرها مشروع Celestia للمطورين سهولة إطلاق شبكات البلوكتشين الخاصّة بهم باستخدام تقنيات Celestia دون القلق من العقبات التي قد تواجههم بشأن مهام التعامل مع بيانات البلوكتشين.

• هذا الأمر جعل إطلاق شبكات البلوكتشين باستخدام Celestia بنفس سهولة نشر عقد ذكي على البلوكتشين، وهذا قد يدفع الكثير من المطورين للبناء على المشروع مباشرةً، بدلًا من الاعتماد على بناء بلوكتشين متكاملة.

استخدام عملة TIA كعملة لدفع الرسوم

• من المميزات التي تمتلكها عملة TIA أن الشبكات التي يتم بنائها باستخدام تقنيات Celestia يمكنها الاعتماد على عملة TIA كعملة رسوم؛ بدلًا من قيام الشبكة بإطلاق عملة خاصّة بها.

• هذا الأمر أشبه بما يحدث على طبقات الإيثريوم الثانية، والتي تكون الرسوم عليها بعملة ETH، بالرغم من امتلاك هذه الشبكات عملات خاصّة بها، لكنها لا تُستخدم لدفع الرسوم.

• إذا قامت مشاريع كثيرة بتبني عملة TIA كعملة لرسوم شبكاتها؛ فهذا يعني إقبال كبير على شراء العملة، وهذا بالطبع سيكون له تأثير إيجابي جدًا على سعرها.

المشاريع المنافسة

• مجال توافر البيانات من المجالات التي ظهرت مؤخرًا، ولم يتوسع هذا المجال بشكل كافي ليظهر الكثير من المنافسين. ربما هناك 3 أو 4 مشاريع في هذا المجال بالكامل، وتقنيات Celestia تتفوق عليهم بأنها الأكثر تطورًا.

• قلة المنافسين تكون إيجابية للمشروع؛ خصوصًا إذا زاد تبني هذه التقنية، مع تفوق مشروع Celestia على المشاريع الأخرى في جهود البحث والتطوير.

استخدام شبكة Celestia

• بعد مرور عام تقريبًا منذ إطلاق Celestia نجد أن استخدام الشبكة ما زال متوسطًا إلى حدٍ ما، وهذا شيء طبيعي بالنظر إلى حداثة هذه التقنية، وعدم وجود الكثير من الإقبال عليها حتى الآن.

• حجم البلوكتشين وصل حاليًا إلى 71 جيجابايت، ونجحت الشبكة في معالجة حوالي 22 مليون معاملة، وجمعت 256 ألف عملة TIA تم دفعها كرسوم لاستخدام الشبكة.

• هذه الأرقام جيدة إلى حدٍ ما بالنظر إلى حجم الإقبال على هذه التقنية كما ذكرت، وهي مؤشر قوي على أنه إذا زاد تنبي هذه التقنية سيشهد استخدام شبكة Celestia ارتفاعًا ضخمًا، خصوصًا إذا توسع المشروع ليشمل الكثير من الشبكات الأخرى.

الخاتمة

• بشكل عام؛ مشروع Celestia يبدو واعدًا في المجال الذي يُنافس فيه، وإن كنتُ أرى بشكل شخصي أن هذا المجال ليس مجديًا.

• عملة TIA لها الكثير من الاستخدامات وهذا شيء جيد، خصوصًا فكرة استخدامها كعملة لدفع الغاز على رسوم الشبكات المبنية على تقنيات Celestia.

• الاستثمار في العملة الآن لا أعتقد أنها فكرة جيدة، فبدءًا من 31 أكتوبر 2024 سيبدأ فك إغلاق 176 مليون عملة TIA، وهذا قد يؤدي إلى ضغط بيعي، أو ربما تخوف المستثمرين من هذا الحدث قد يؤثر سلبيًا على سعر العملة.

• إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال. إن شاء الله كل المشاريع التي سيتم النشر عنها على هذه المدونة سيتم تحديثها بشكل دوري لإضافة التغيرات والتطويرات التي تحدث لتلك المشاريع، وتأثيرها على العملة الخاصّة بها.

• إذا كان لديك أي استفسار عن شيء ورد في المقال يمكنك تركه في تعليق بالأسفل وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله.

• يمكنك أيضًا التعليق بالعملة التي تريد أن تكون موضوع التحليل القادم إن شاء الله.

• في مقال سابق على المدوّنة تحدثنا عن المعضلة الثلاثية للبلوكتشين، وهي عدم إمكانية تحقيق التوسع، اللا مركزية والأمان لشبكات البلوكتشين معًا، وتعتمد أغلب المشاريع على التضحية بأحد هذه الأركان الثلاثة.

• مثلًا مشروع Ethereum قام بالتضحية بالتوسع لصالح اللا مركزية والأمان، ومشروع Solana قام بالتضحية باللا مركزية لصالح التوسع والأمان.. وهكذا.

• ركن القابلية للتوسع “Scalability“ تحديدًا حصل على الاهتمام الأكبر من قبل المطورين، من أجل حل معضلة البلوكتشين الثلاثية، وظهرت الكثير من الأفكار التي تحاول حل قابلية البلوكتشين للتوسع؛ دون الإخلال بلا مركزية الشبكة أو أمانها.

• أبرز الأفكار التي ظهرت في الآونة الأخيرة كانت التنفيذ الموازي للمعاملات، والذي طبقته مشاريع مثل Solana | Sui | Aptos وغيرهم، وكذلك فكرة تجزئة البلوكتشين Sharding، والتي طبقتها مشاريع مثل Near | MultiversX وغيرها.

• فكرة أخرى تم تطويرها لحل هذه المشكلة وهي تبني معمارية مختلفة للبلوكتشين قائمة على التصميم النمطي وتجزئة مهام عمل الشبكة نفسها، وهذه الفكرة هي ما سنناقشها في مقال اليوم، وسنتعرف على ما هو هذا التصميم وفائدته؟ وكيف يتم استغلال تقنيات Data Availability داخل هذه التصميم؟

تصميم البلوكتشين غير القابل للتجزئة “Monolithic Blockchain“

• حتى نفهم هذا الجزء جيدًا يجب أن نعلم أن التصميم الأوّلي للبلوكتشين، والمستخدم حاليًا على البتكوين ومشتقاته، والإيثريوم وغيرها من الشبكات هو التصميم المتكامل “Monolithic Blockchain“. هذا التصميم يعني أن البلوكتشين تكون مسئولة عن إتمام كل المهام المطلوب أداؤها وهي:

  1. تنفيذ المعاملات Execution:

     • هي عملية قيام العُقد بمعالجة المعاملات التي قام بها المستخدمون بإنشائها، والتحقق من صحّة هذه المعاملات، وضمان توافقها مع قواعد الشبكة.

  2. تحقيق الإجماع Consensus:

     • تتفق العُقد على صّحة الكتلة المقترحة والمعاملات الموجودة بها، ويتم الموافقة على تضمين الكتلة.

  3. تسوية المعاملات Settlement:

     • يتم تسوية المعاملات بشكل نهائي على الشبكة عبر إضافة الكتلة إلى سجل الكتل. (أحيانًا قد تحتاج التسوية النهائية إلى إضافة عدد من الكتل بعد الكتلة الموجود بها المعاملة، تفاديًا لمخاطر حدوث Fork للشبكة).

  4. ضمان نشر / توافر البيانات Data Availability:

     • عُقد الشبكة مسئولة عن الاحتفاظ بالسجل الكامل للشبكة، والذي يضم كافّة الكتل والمعاملات التي حدثت على الشبكة. حتى الشبكات التي توفر إمكانية وجود عُقد خفيفة “Light Nodes“ لا تحتاج للاحتفاظ بالسجل بالكامل؛ يجب أن يكون لديها عُقد “Full Nodes“ تحتفظ بالسجل الكامل، لضمان التحقق من أن بيانات معينة تم نشرها على الشبكة، وضمان الوصول لهذه البيانات.

• على الرغم من مميزات هذا التصميم؛ إلا أنه أدى إلى مجموعة من العيوب أبرزها صعوبة القابلية للتوسع، مع المحافظة على الأمان واللا مركزية، وهذا تحديدًا كان أحد أسباب معارضة جزء من مجتمع البتكوين لمقترح زيادة مساحة الكتلة، والذي أدى في النهاية لظهور البتكوين كاش.

التصميم النمطي للبلوكتشين “Modular Blockchain“

• أحد هذه الحلول هو التوجه إلى معمارية مختلفة لتصميم شبكات البلوكتشين، وهو التصميم النمطي. هذا يعني فصل مهام البلوكتشين الرئيسية (التنفيذ | التسوية | الإجماع)؛ على عكس شبكات البلوكتشين المتكاملة “Monolithic Blockchain“.

• هذا التصميم يسمح بتجزئة مهام البلوكتشين، وهو ما يسمح بوجود مساحة أكبر لتوسعة البلوكتشين، لأنها لم تعد تحتاج إلى القيام بكل المهام معًا على نفس الطبقة، ولكن يمكنها أن تركز على تنفيذ دور أو أكثر من أدوار البلوكتشين، وتقوم بتوزيع باقي هذه المهام على شبكة أخرى أو أكثر متخصصة في تلك المهام.

• على سبيل المثال؛ مشاريع الطبقات الثانية على الإيثريوم وتحديدًا الـ Rollups، تتولى مهمة تنفيذ المعاملات، وتعتمد على الطبقة الأولى “الإيثريوم“ للقيام بباقي المهام مثل التسوية توافر البيانات.

• هذا التصميم يوفر للطبقات الثانية وسيلة للتوسع بالسماح لها بنقل جزء من مهام عملها إلى الطبقة الأولى، ويسمح أيضًا للطبقة الأولى بتحقيق نوع ما من التوسع من خلال نقل مهمة تنفيذ المعاملات “Execution“ إلى الطبقات الثانية.

• واحدة من مهام البلوكتشين التي تم التركيز عليها كأحد العناصر التي تُقيد توسع البلوكتشين هي توافر أو نشر البيانات “Data Availability“، وهذه المهمة ظهرت من أجل كثير من المشروعات المتخصصة في القيام بها، من أجل السماح لشبكات البلوكتشين الأخرى بالتوسع. فكيف يتم ذلك؟

توافر / نشر البيانات “Data Availability/Publishing“

• في البداية مصطلح توافر البيانات “Data Availability“ هو مصطلح غير دقيق لا يعبر عن التقنية وما تقدمه، والمصطلح الأدق هو نشر البيانات “Data Publishing“، وسنتعرف على الفرق إن شاء الله لاحقًا.

• فكرة مشاريع نشر البيانات تقوم على التخصص في مهمة محددة من مهام شبكات البلوكتشين، وهي السماح للمستخدم بالتحقق من بيانات معينة من المفترض أنه تم نشرها من قبل على بلوكتشين ما، وهل هذه البيانات كانت في يومٍ من الأيام جزءًا من سجل الكتل لشبكة معينة؟

• لهذا ذكرت في بداية الفقرة أن مصطلح توافر البيانات مصطلح غير دقيق، لأن المشاريع المتخصصة في هذا المجال لا تضمن إمكانية الوصول لهذه البيانات بشكل دائم، أي أنها لا توفر خدمة تخزين سجل الكتل، ولكنها توفر إمكانية التحقق من حقيقة نشر بيانات معينة على بلوكتشين ما.

• الأمر الآخر أن هذه المشاريع توفر حلًا لمشكلة توسع شبكات البلوكتشين من خلال تولي مهمة التحقق من نشر البيانات، وتخفيف هذا العبء من على كاهل عُقد الشبكة كما سنتعرف في هذا المقال إن شاء الله.

الفرق بين العُقد الكاملة والخفيفة

• لنفهم دور العُقد في تقنية نشر البيانات؛ يجب أن نتعرف أولًا على الفرق بين نوعين من العُقد، وكيف تحاول هذه التقنية استغلال النوع الأخف من العُقد لحل الكثير من مشاكل البلوكتشين.

• ذكرنا في جزء سابق أن هناك نوعين من العُقد، العقد الكاملة “Full Nodes“، وهي العُقد التي تتولى عملية تدقيق المعاملات، وتحتفظ بالسجل الكامل للبلوكتشين، والعُقد الخفيفة “Light Nodes“ أو “Light Clients“، وهي تشارك في عمل الشبكة عبر الاعتماد على العُقد الكاملة للوصول إلى بيانات سجل الكتل، لأنها لا تقوم بتخزين هذا السجل، ولهذا سُميت بهذا الاسم.

• تقوم العُقد الخفيفة بالتفاعل مع جزء صغير من البيانات يُسمى رؤوس الكتل “Block Headers“، وهذه الرؤوس تحتوي على ملخص لبيانات الكتل، لكنها لا تحتوي معلومات أخرى مثل بيانات معاملات الكتلة على سبيل المثال، ويكون دور هذه العُقد تسهيل التفاعل مع البلوكتشين وطلب البيانات منها بالنسبة للمستخدم العادي، دون حاجة إلى متطلبات ضخمة مثل ضرورة تحميل سجل الكتل بالكامل.

  

• لكن بسبب عدم احتفاظها بالسجل واعتمادها على العُقد الكاملة للوصول إلى البيانات، لا يتم الاعتماد على هذه العُقد في عملية تدقيق المعاملات قبل إضافتها للكتلة، لأنها ببساطة لا تمتلك الآليات للقيام بذلك.

• وبالتالي؛ يكون دور هذه العُقد التحقق من صحّة حالة الشبكة بشكل عام من خلال مقارنة بيانات رؤوس الكتل التي لديها ببيانات الشبكة. هذه البيانات تكون مشفرة غير قابلة للتعديل. ولهذا؛ في حالة المطابقة يمكن للعُقد الخفيفة التأكد من سلامة سجل الكتل دون حاجة للمشاركة في عملية تدقيق المعاملات. هذا بالإضافة إلى أدوار أخرى مثل طلب بيانات من السجل دون حاجة لتحميل السجل بالكامل وغير ذلك.

• ميزة هذا النوع من العُقد أن يسمح لأي شخص تقريبًا بالتفاعل مع البلوكتشين، لأنه يحتاج إلى الحد الأدنى من العتاد لتشغيل عُقدة. حتى الهواتف الذكية متوسطة الإمكانيات يمكنها تشغيل عُقد خفيفة لمعظم شبكات البلوكتشين. وهذا بدوره يؤدي لمشاركة المزيد من الأفراد في عمل الشبكة وتحسين لا مركزيتها.

دور تقنية Data Availability في توسع شبكات البلوكتشين

• بعد كل هذه الفقرات التمهيدية؛ سنتعرف الآن على كيف يتم توظيف هذه التقنية من أجل حل مشكلة توسع شبكات البلوكتشين، وما هي التطويرات التي يمكن لهذه التقنية أن تقدمها للمساهمة في تحسين أداء هذه الشبكات.

1) حل مشكلة توسع البلوكتشين

• مشكلة توسع شبكات البلوكتشين واحدة من أسوأ المشاكل التي تعاني منها الكثير من المشاريع أبرزها البتكوين. فمعدل المعاملات الممكن معالجتها في الثانية الواحدة لا يتجاوز سبع معاملات، وهو ما يضع حدًا على إمكانات الشبكة، وحجم الاستخدام الذي يمكنها أن تصل إليه بسبب محدودية الكتلة.

• عندما بدأ الصراع في مجتمع البتكوين من أجل زيادة حجم كتلة البتكوين من أجل توسعة الشبكة، والسماح بعدد معاملات أكثر؛ مع الحفاظ على معدل رسوم مقبول؛ كانت الحجة الأبرز للفريق الرافض أن زيادة حجم الكتلة سيؤدي لزيادة حجم البلوكتشين بشكل متسارع، وذلك سيؤدي بدوره إلى صعوبة تشغيل عُقدة على الشبكة للأفراد، بسبب الحاجة إلى عتاد قوي ومكلّف.

• هذا الأمر في تصورهم كان سيؤدي إلى انخفاض عدد المدققين على شبكة البتكوين، وبالتالي قد يؤثر ذلك على لا مركزية الشبكة، وبالتالي على درجة أمانها.

  

• مسألة تضخم حجم البلوكتشين يمكن أن تصبح أسوأ في حالة الشبكات التي طبّقت تقنيات متطورة لتحسين معدل الإنتاجية “TPS“، حيث يمكن لسجل الكتل أن يزيد حجمه بعدد كبير من الجيجابايت بشكل يومي كنتيجة لذلك، وبالتالي تصبح عملية تشغيل عُقدة على الشبكة حكرًا على الشركات والمؤسسات وليس الأفراد.

• الآن؛ ماذا إذا قمنا بالسماح لشبكات البلوكتشين بزيادة معدل الإنتاجية وزيادة حجم الكتلة؛ دون القلق من تضخم حجم سجل الكتل، لأننا سنعتمد على شبكات أخرى للتعامل مع هذه البيانات؟

  

• يمكنك أن ترى نتيجة تطبيق هذه التقنية إذا نظرت لطبقات الإيثريوم الثانية مثل Arbitrum أو Base على سبيل المثال. هذه الشبكات تمتلك معدل إنتاجية مرتفع، وتوفر سرعة في إتمام المعاملات، وكذلك رسوم منخفضة، لعدة أسباب منها نقل مهمة التعامل مع بيانات البلوكتشين إلى شبكة أخرى، وذلك من خلال نشر هذه المعاملات على بلوكتشين الإيثريوم.

• بالتالي؛ يمكن للمشاريع المتخصصة في تقنية Data Availability أن تسمح لمشاريع البلوكتشين بتطوير الشبكات الخاصّة بها، وتحسين معدل إنتاجيتها دون القلق من مسألة تضخم حجم البلوكتشين. هذا بالإضافة إلى زيادة لا مركزية الشبكة من خلال خفض الحد الأدنى لمتطلبات الحواسيب التي يمكنها تشغيل عُقدة.

2) التحقق من نشر البيانات

• ذكرنا في المقال أن تضخم أحجام البلوكتشين يؤدي لعدم إمكانية تشغيل المستخدمين لعُقد على الشبكة، بسبب ارتفاع الحد الأدنى المطلوب من موارد الحوسبة لذلك. هذا يؤدي في النهاية إلى وجود عدد قليل جدًا من العُقد الكاملة على الشبكة، وهذا بدوره يعرض الشبكة للكثير من المخاطر.

• ذكرنا أيضًا أن العُقد الكاملة هي التي تقوم بعملية تدقيق المعاملات والتأكد من صحتها، لأنها تمتلك سجل البلوكتشين بالكامل، بالإضافة إلى موارد الحوسبة اللازمة لذلك، وعلى عكس العُقد الخفيفة Light Nodes.

• تقدم تقنية Data Availability حلًا لهذه المشكلة، وذلك من خلال السماح للعُقد الخفيفة بالمشاركة في عملية تدقيق المعاملات جنبًا إلى جنب مع العُقد الكاملة، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات مثل Data Availability Sampling وكذلك Erasure Encoding وغيرها من التقنيات. (سيتم شرح هذه التقنيات بالتفصيل في المقال القادم إن شاء الله).

  الآن ما فائدة هذه التقنيات؟

  

• لدينا نوع من أنواع الهجمات الخبيثة التي يمكن تنفيذها ضد شبكات البلوكتشين وهو هجوم حجب البيانات “Data Withholding Attack“. هذا الهجوم باختصار يعتمد على قيام مدقّق على الشبكة باقتراح كتلة تحتوي على معاملة أو أكثر غير صالحة، وحجب بيانات هذه المعاملة.

• إذا كانت أغلبية المدققين على الشبكة يعملون بشكل خبيث مع مقترح الكتلة، يمكنهم التصويت على صحّة هذه الكتلة. بالرغم من أن العُقد الكاملة ستقوم برفض هذه الكتلة، لكن هذه الهجوم قد يؤدي لمشاكل خطيرة تبدأ من توقف الشبكة إلى إمكانية سرقة أموال منها وغير ذلك من المشاكل.

• لهذا؛ فالتقنيات التي ذكرناها (Data Availability Sampling & Erasure Encoding) ببساطة تسمح للعُقد الخفيفة بالتحقق من وفرة / نشر البيانات المقترحة داخل الكتلة، بدون حاجة إلى تحميل كل بيانات تلك الكتلة، وبالتالي يمكن لهذه العُقد التحقق من ما إذا قام مقترح الكتلة بحجب أي جزء من بيانات الكتلة، دون حاجة إلى تحميل هذه البيانات.

مآخذ على تقنية نشر البيانات “Data Publishing“

• بعدما تحدثنا بشكل مفصل عن مشاكل البلوكتشين التي أدت لظهور مشاريع مخصّصة لتقنية نشر البيانات، سأتحدث سريعًا على بعض المآخذ أو السلبيات في هذه التقنية.

عدم ضمان وفرة دائمة للبيانات

• ذكرت في تعريف هذه التقنية أن مصطلح وفرة البيانات غير دقيق، لأن هذه المشاريع لا تضمن إمكانية الوصول الدائم لهذه البيانات. أي أن هذه المشاريع ليست معنية بتخزين سجلات البلوكتشين للشبكات التي تستخدمها، وإنما دورها فقط يقتصر على توفير القدرة على التحقق من حقيقة نشر بيانات معينة على البلوكتشين للأسباب التي ذكرتها.

• هذا يعني أن شبكات البلوكتشين ما زالت في حاجة إلى حلولٍ أخرى للاحتفاظ بالسجل الخاصّ بها، وهذا قد يكون حله توفير البلوكتشين نفسها لخدمة تخزين البيانات كما تفعل بلوكتشين Sui على سبيل المثال، أو استخدام تقنيات مشاريع تخزين البيانات مثل Filecoin | Arweave وغيرها.

مشاكل ضمان أمن الشبكة

• استخدام هذه الطريقة لتحقيق القابلية للتوسع يعني اعتماد البلوكتشين على أطراف خارجية لضمان أمن الشبكة الخاصّ بها. فبهذه الطريقة تعتمد شبكات البلوكتشين على شبكات أخرى للتعامل مع البيانات الخاصّة بها.

• على سبيل المثال، بيانات المستخدمين على مشاريع الطبقات الثانية على الإيثريوم تعتمد على وفرة البيانات الخاصّة بها على بلوكتشين الإيثريوم. هذا يعني أن أي شيء يحدث لتلك البيانات على الإيثريوم سيؤثر بدوره على مستخدمي الطبقات الثانية وهكذا.

• لهذا؛ فتقنية Data Availability تنزع عن شبكات البلوكتشين استقلاليتها، وتؤدي إلى حاجاتها المستمرة للاعتماد على جهات خارجية للتعامل مع البيانات الخاصّة بها.

عيوب التصميم النمطي للبلوكتشين

• بالرغم من تقديمه لتحسينات على أداء شبكات البلوكتشين؛ يؤدي التصميم النمطي للبلوكتشين “Modular Blockchain“ إلى خلق مشاكل أخرى منها:

1. تعقيد عمل الشبكة: فصل مهام الشبكة وتوزيعها على طبقات مختلفة يؤدي لتعقيد عمل الشبكة، وزيادة صعوبة تحسين وتطوير أدائها.

2. ارتفاع تكلفة التشغيل: بسبب الحاجة إلى الاعتماد على جهات خارجية في أمور مثل نشر البيانات؛ يؤدي ذلك إلى تحميل الشبكة تكاليف إضافية.

3. تشتيت المستخدمين والسيولة: هذا يمكن رؤيته بوضوح على الإيثريوم، حيث تم نقل مهمة تنفيذ المعاملات للطبقات الثانية، وذلك أدى لانخفاض نشاط الطبقة الأولى، تشتيت السيولة والمستخدمين على طبقات مختلفة.

4. مخاطر أمن الشبكة: كما ذكرت في الفقرة السابقة؛ فاعتماد الشبكات على نقل بعض مهامها لأطراف خارجية يُعد خطرًا على أمن الشبكة، خصوصًا في مهام مثل التنفيذ والإجماع.

مستقبل تقنية نشر البيانات “Data Publishing“

• مع توجه أغلب مشاريع البلوكتشين الحديثة إلى التصميم النمطي للبلوكتشين، من المتوقع أن يزداد الطلب على خدمات نشر البيانات، حيث ستركز هذه المشاريع على توسع الشبكة وزيادة معدل الإنتاجية من خلال نقل مهام التعامل مع البيانات والتحقق من نشرها إلى المشاريع المتخصّصة في هذه الخدمة.

• أيضًا بالنظر إلى توجه صناديق الاستثمار في الفترة الأخيرة؛ سنجد العديد من المشاريع التي حصلت على تمويلات ضخمة في هذا المجال منها Celestia | EigenLayer (EigenDA) | Avail وغيرها من المشاريع.

• حتى المشاريع القائمة حاليًا أصبح لديهم توجه لبناء طبقات لنشر البيانات خاصّة بهم، مثل مشروع Near على سبيل المثال الذي قام بتطوير طبقة خاصّة لهذا الغرض NearDA.

• كذلك سنجد انتشار مشاريع الطبقات الثانية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهي بدورها مشاريع تحتاج إلى بنية تحتية خارجية للتعامل مع البيانات الخاصّة بها، وهذا قد يدفعها إلى البحث عن مشاريع في مجال نشر البيانات للقيام بذلك.

• من ناحية أخرى؛ لا توجد منافسة ضخمة في هذا المجال، فهناك مشاريع قليلة فقط لديها التقنيات والأدوات اللازمة للسيطرة على الحصّة الأكبر في هذا المجال. ولذلك؛ فالاستثمار في مشروع من هذه المشاريع قد يكون خيارًا جيدًا لتنويع محفظتك الاستثمارية.

• إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال. إن شاء الله كل المشاريع التي سيتم النشر عنها على هذه المدونة سيتم تحديثها بشكل دوري لإضافة التغيرات والتطويرات التي تحدث لتلك المشاريع، وتأثيرها على العملة الخاصّة بها.

• إذا كان لديك أي استفسار عن شيء ورد في المقال يمكنك تركه في تعليق بالأسفل وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله.

• يمكنك أيضًا التعليق بالعملة التي تريد أن تكون موضوع التحليل القادم إن شاء الله.

• معظم مستثمري العملات الرقمية ليس لديهم فكرة عن تقنية NFT سوى الصور الفنية رديئة الجودة والذوق التي انتشرت في بداية ظهور هذا المجال، لكن في الحقيقة هذه الصورة ليست هي تقنية NFT، وإنما هي أحد استخدامات هذه التقنية، وهي إنشاء مجموعة من الرسومات “NFT Collection“ ذات خصائص معينة، تقوم فكرتها في الأساس على فكرة ما يتبناها مجتمع من المستخدمين على الويب.

  

• لهذا السبب لا تستخدم هذه التقنية أشهر معيار لإنشاء الرموز على البلوكتشين، وهو معيار الإيثريوم ERC-20، وهو المعيار الذي تعتمد عليه كل عملات شبكة الإيثريوم، وتعمل به معظم الشبكات الأخرى، أو تمتلك معيار مشابه.

• المعيار باختصار هو مجموعة من القواعد التي تحكم كيفية إنشاء أصل ما على الشبكة، وطريقة التعامل معه، والصلاحيات التي يمتلكها الأصل وغير ذلك. معيار ERC-20 هو معيار للرموز القابلة للاستبدال “Fungible Tokens“، ولهذا تستخدمه العملات الرقمية التي يتم إصدارها على بلوكتشين الإيثريوم مثل عملة Chainlink على سبيل المثال. فكل عملة LINK يمكن استبدالها بعملة LINK أخرى لتساوي القيمة ووحدة الخصائص.

• معيار ERC-20 كان مفيدًا لإطلاق العملات الرقمية على الإيثريوم، لكون وحدات كل عملة متطابقة، لا تتميز واحدة عن الأخرى، لكن هذا المعيار كان محدودًا على هذا الاستخدام فقط، وكانت هناك حاجة إلى معيار آخر لإطلاق رموز فريدة الصفات والخصائص على الإيثريوم. هنا تم تطوير معيار ERC-721.

• هذا المعيار سمح للمطورين بإطلاق رموز فريدة الخصائص والصفات على شبكة الإيثريوم، ولكن في نفس الوقت يحكمها عقد ذكي واحد، وهو شيء لم يكن متاحًا في معيار ERC-20، ويمكننا رؤية ذلك بوضوح في مجموعات NFTs التي تضم 10,000 صورة أو أكثر. كل صورة تختلف في التصميم والعناصر وخلاف ذلك عن الصور الأخرى، لكن كل الصور تشترك في كونها ضمن مجموعة واحدة، يحكمها عقد ذكي واحد.

• لهذا سُميت هذه الرموز بأنها غير قابلة للاستبدال “Non-Fungible Token“، لأن كل رمز ليس مثل الآخر، كما هو الحال في العملات الرقمية، ولكن كل رمز له خصائصه ومميزاته الفريدة.

تطور تقنية Non-Fungible Tokens

• مع ظهور معيار ERC-721 وحدوث إقبال ضخم على المجال، قامت مشاريع البلوكتشين الأخرى بتبني هذه التقنية، وقامت بتطوير معايير أخرى تتعامل مع هذا النوع من الرموز بشكل مختلف، وتوفر لها إمكانيات وقدرات لم تكن متوفرة في ذاك المعيار. حتى الإيثريوم نفسه قام بتطوير معيار آخر ERC-1155 والذي يسمح بإطلاق الرموز القابلة وغير القابلة للاستبدال عبر عقد ذكي واحد.

• مشروع مثل مشروع Sui قام بتطوير تقنيات خاصّة لهذه الرموز تسمح بشكل افتراضي بدعم تداول هذه الرموز من نظير إلى نظير، بالإضافة إلى دعم عوائد الملكية الفكرية “Royalties“، وكذلك توفير ديناميكية لتغير حالة الرمز عند حدوث شرط معين، مع دعم لتخزين هذه الرموز على البلوكتشين نفسها ومميزات أخرى.

• هذا التطور في تقنية NFT فتح الباب لظهور الكثير من الاستخدامات التي لم تكن تدعمها مشاريع البلوكتشين، وأدى لظهور الكثير من المشاريع التي تحاول بناء تطبيقات تدعم هذه الاستخدامات. لهذا أصبح من غير المقبول أن يستمر مجتمع العملات الرقمية في حصر تقنية NFT في هذه الصور التافهة!!!

• في هذا المقال إن شاء الله سأقوم بالحديث عن بعض مجالات استخدام هذه التقنية، وكيف يمكن الاستفادة منها لتوفير تجربة استخدام أفضل، ومزايا أكثر في العديد من مجالات الاستخدام التي ترتبط في نفس الوقت بالكثير من مشاريع العملات الرقمية الأخرى.

• ملاحظة:

  • سيتم ذكر بعض المشاريع في الفقرات القادمة فقط لتوضيح الفكرة التي أناقشها وعرض نموذج لكيف يتم تطبيقها. وهذا لا يعني دعم مباشر أو نصيحة استثمارية في هذه المشاريع وعملاتها.

1) رقمنة الأصول المادية

• مجال رقمنة أصول العالم المادي “Real-World Asset Tokenization“ هو أحد أكثر المجالات التي جذبت الأنظار وكذلك الاستثمارات في الأشهر الأخيرة، مع دخول الكثير من المؤسسات المالية وغير المالية إلى ساحة العملات الرقمية، والموافقة على صناديق تداول المؤشرات للبتكوين والإيثريوم وغيره من الأصول.

• أبرز مثال على ذلك هي شركة BlackRock أكبر شركة للاستثمار وإدارة الأصول في العالم، والتي أطلقت صندوق رقمي للسيولة على البلوكتشين (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL))، وهو يسمح للمشاركين بالحصول على عائد على أصولهم من الدولار بالحصول على العملة المستقرّة الخاصّة بالصندوق على البلوكتشين. قيمة الصندوق الآن تجاوزت نصف مليار دولار.

  

• الآن؛ هناك قطاعات ضخمة من الأصول المادّية التي يمكن رقمنتها على البلوكتشين، وهنا لا نعني رقمنة الأصل نفسه بالضرورة، ولكن رقمنة ملكية هذا الأصل. هذا الأمر يفتح الباب لاستخدامات وسيولة ضخمة يمكن أن تتدفق على مجال العملات الرقمية. لنأخذ مثالًا.

• لديك ساعة Rolex باهظة الثمن لا تريد بيعها، ولكن تريد الاستفادة منها للحصول على سيولة للتداول أو لسداد دين على وجه السرعة أو غير ذلك. يمكنك القيام بذلك عبر البلوكتشين.

  

• الفكرة باختصار هي وجود بروتوكول هجين يقوم بدور الوسيط. أنت تقوم بإرسال الأصل المادي إليه ليتم فحصه والتأكد من الحالة الخاصّة به ومواصفاته، ثم يقوم بمنحك رمز غير قابل للاستبدال “NFT“. هذا الرمز بعد ذلك يمكن استخدامه تمامًا كما يمكن استخدام الأصل ذاته. فيمكن استخدامه كوثيقة لتأكيد الملكية، ضمان للاقتراض، للبيع، أو استرداد الأصل بحرق الرمز وغير ذلك من الأمور.

• أصل مثل الساعات الفارهة عبارة عن سيولة ضخمة غير مستغلّة أو مستخدمة نتيجة لعدم وجود وسيلة لذلك، لكن بهذه الطريقة يمكن فتح الباب أمام تسييل هذا الأصل وغيره من الأصول بطريقة آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام.

• هناك ترابط مباشر بين مجال رقمنة الأصول المادية “RWA“ وبين تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال “NFT“، وزيادة الاهتمام والنشاط في هذا المجال سيؤدي حتمًا إلى زيادة استخدام تقنية NFT.

• من أبرز المشاريع التي تحاول تطبيق هذه الفكرة مشروع 4K Protocol وكذلك مشروع Kettle Finance وغيرهما.

2) أسواق تمويل لا مركزي للرموز

• هذه النقطة مرتبطة بالنقطة السابقة، لكنها مجال مختلف، وفكرة مختلفة من حيث التطبيق وكيفية الاستفادة من رموز الأصول المادية. الفكرة هنا أنه كما تم رقمنة الدولار بإصدار العملات المستقرّة؛ وتم بناء تطبيقات للاستفادة من هذه الرموز، يمكن أيضًا بناء تطبيقات للاستفادة من رقمنة الأصول المادية المتمثلة في رموز موجودة على البلوكتشين.

• كما توجد تطبيقات تمويل لا مركزي مثل AAVE | Curve وغيرها تسمح للمستخدمين باستخدام أصول رقمية مثل البتكوين والإيثريوم من أجل اقتراض الدولار الرقمي، يمكن أن يكون لدينا استخدام مشابه في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال، حيث يُسمح للمستخدم باستعمال الرمز الخاصّ به؛ والذي يمتلك قيمة توازي قيمة الأصل المادي في الحقيقة؛ كضمان لاقتراض عملات مستقرّة.

• هناك مشاريع موجودة بالفعل في هذا المجال مثل Centrifuge | Tangible وغيرهما، وهذه المشاريع تسمح للمستخدمين بالاستفادة من أصولهم المادية للحصول على سيولة دون حاجة إلى بيع هذه الأصول أو رهنها بالطريقة التقليدية، والتي غالبًا ما تكون تكلفتها أعلى من تكلفة القيام بها على البلوكتشين، ولا توفر نفس المميزات.

3) أسواق تداول لا مركزي للرموز

• منذ قرون طويلة، وعندما بدأ الإنسان بالتعرف على مفهوم تداول الأصول وكيفية القيام به وتنظيمه، كانت واحدة من أكثر التطورات في هذا المجال هي كيفية تداول السلع المادية التي لا يمكن تداولها. مثلًا المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس، البترول والغاز والفحم، وحتى السلع مثل القمح والكاكاو وغير ذلك.

• هذا التداول له أكثر من طريقة، إما من خلال تداول أسهم الشركات المنخرطة في نوع معين من هذه السلع، أو من خلال صندوق المؤشرات المتداولة أو من خلال العقود المستقبلية أو غير ذلك.

• الفكرة هنا أن هذا التطور سمح بتداول أصول لم تكن قابلة للتداول من قبل، لكن هذا التطور لم يكن كافيًا ليشمل كافّة الأصول التي يمكن تداولها، وهنا يأتي دور تقنيات البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال.

• مع ظهور مجال الـ NFT وبداية استخدام هذه التقنية بشكل سطحي في إنشاء نوع متدني من الرسومات الفنّية، ظهرت في نفس الوقت لإمكانية تداول هذه الرموز، والتي لا تمثل قيمة في حد ذاتها إلا وفقًا لتقييم البائع والمشتري، وظهرت أسواق لتداول هذه الرموز مثل OpenSea | LooksRare | Blurوغيرها.

  

• الرموز التي تمثل صك ملكية لأصل مادي يمكن أن يتم تداولها بنفس الطريقة، ولكن الاختلاف الجوهري أن هذه الأصول يكون لها قيمة ذاتية مادية تخضع لسوق هذا الأصل، وليس مجرد قيم وهمية تخضع لتقييمات أفراد؛ كما هي الحالة في أسواق تداول رموز الـ NFT الفنية حاليًا.

• بالتالي؛ يمكن من خلال تقنية NFT تحويل الكثير من أصول العالم المادي كالعقارات، السيارات، الساعات الباهظة، التحف والأنتيكات وغير ذلك من الأصول المادية إلى أصول قابلة للتداول الافتراضي السريع كما هو الحال مع السلع كالذهب والفضة، وكل ذلك بدون عناء الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه أو التعامل مع بشكل مباشر.

  

• من أبرز التطبيقات على هذه الفكرة مشروع Polytrade والذي يسمح بتداول الأصول المادية بهذه الطريقة، وأيضًا مشروع Courtyard المتخصص في رقمنة بطاقات الألعاب الورقية وتحويل إلى رموز يمكن بيعها وشرائها وتداولها. أيضًا مشروع NFTPerp وهو مشروع لتداول العقود المستقبلية لمجموعات الـ NFT.

4) تجزئة الرموز غير القابلة للاستبدال

• تحدثنا في النقاط السابقة عن مجموعة من المجالات المميزة التي يمكنها الاستفادة من ابتكار الرموز غير القابلة للاستبدال، وذكرنا أن تداول هذه الرموز واستخدامها في مجال التمويل اللا مركزي من أهم هذه المجالات، لكن ماذا إذا أرادنا تعزيز هذه الاستفادة.

• تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال المجزّئة “Fractional NFTs“ هي امتداد لهذه النقاط، وامتداد لفكرة تداول الأصول المادية. فكما يمكنك امتلاك جزء من السهم؛ ما الذي يمنعك من امتلاك جزء من NFT تُمثل صك ملكية لأصلٍ ما؟

• تجزئة الرموز بهذه الطريقة تعني إمكانية زيادة قيمة الأصل من خلال السماح لعدد من المتداولين بالمشاركة في شرائه، خفض سعر الشراء يرفع عدد المتداولين على الأصل، وأيضًا تقوم بزيادة السيولة المتوفرة في أسواق تداول الرموز؛ نظرًا لأنها تجذب المستثمرين ذوي رأس المال المنخفض، وغير ذلك من الفوائد.

  

• هذه الطريقة تشبه قيام الشركات بتنفيذ عملية تجزئة الأسهم “Stock Split“، وهي عملية تسمح للشركة بزيادة عدد الأسهم دون خفض قيمة السهم الفعلية، ولكن تقوم الشركة بذلك من أجل خفض قيمة السهم الاسمية، وهو ما يجعل السهم مناسبًا لفئات أكبر من صغار المستثمرين للاستثمار فيه.

• فكرة تجزئة الرموز هي فكرة واعدة تدعم النمط المتزايد لتحويل ملكية الكثير من الأصول المادية إلى رموز رقمية يمكن تداولها كما يتم تداول الأصول الرقمية.

• هناك الكثير من المشاريع التي تحاول تطبيق هذه الفكرة مثل مشروع Ommniverse وكذلك مشروع FractonX وغيرهما.

5) امتلاك الأصول داخل ألعاب البلوكتشين

• مجال ألعاب البلوكتشين يُعد أحد المجالات التي خيّبت الكثير من الآمال، ولم تقدم ما كان منتظرًا منها، بالرغم من ضخ صناديق الاستثمار لمئات الملايين من الدولارات لتطوير هذا المجال. على الرغم من ذلك؛ ما زالت أرى أن هذا المجال لن يندثر، وسيكون محور اهتمام كبير في مجال العملات الرقمية مستقبلًا، وذلك لأسباب سأشرحها إن شاء الله في مقالٍ منفصل.

• ملكية أصول الألعاب هي واحدة من الكثير من المشاكل التي تحاول ألعاب البلوكتشين حلّها. فاللاعبون لا يمتلكون أي عنصر من عناصر الألعاب، ولا حتى الألعاب نفسها حتى لو قاموا بدفع ثمن نسخة اللعبة بالكامل.

• السيء في هذه النقطة أن اللاعبين الذين ينفقون الكثير من الأموال على شراء مقتنيات داخل اللعبة لتحسين تجربة اللعبة أو لتطوير شخصياتهم داخل اللعبة أو لأسباب أخرى؛ يفقدون كل هذه المقتنيات والأموال التي أنفقوها إذا تعرضوا للحظر من اللعبة، أو حتى إذا تعرضوا للحظر على مستوى منصّة اللعبة.

• على سبيل المثال؛ في العام الماضي قامت منصة Steam بحظر مجموعة من حسابات لعبة CS:GO، وكانت هذه الحسابات تمتلك مقتنيات داخل اللعبة بقيمة تخطت 2 مليون دولار. كل هذه العناصر والمقتنيات أصبحت غير قابلة للاستخدام للأبد، وكذلك الأموال التي تم إنفاقها للحصول على هذه المقتنيات.

  

• لا يبدو من العدل أن يفقد اللاعب مقتنياته التي حصل عليها إما بالشراء أو بقضاء ساعات طويلة داخل اللعبة؛ حتى إذا خالف أحد شروط الاستخدام الخاصّة باللعبة أو المنصة. هذه المشكلة يمكن حلّها بتوفير إمكانية التملك الحقيقي لهذه المقتنيات عبر تحويلها إلى NFTs لتصبح ملكيتها وإمكانية التحكم فيها حصرًا على اللاعب صاحب المحفظة فقط.

• التملك الحقيقي للأصول هو جزء لا يتجزأ من مفهوم ألعاب البلوكتشين، ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا. هذا يعني أن زيادة الاهتمام والنشاط في قسم الألعاب يؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع حجم النشاط والاستخدام لتقنيات NFT.

  

• كما ذكرنا في مراجعة مشروع Sui أن مجال الألعاب والميتافيرس هو أحد أكثر المجالات التي حصلت على تمويل من صناديق الاستثمار، وهذا المجال تحديدًا يأتي دائمًا في قائمة أكثر مجالات العملات الرقمية حصولًا على استثمارات.

• عدم وجود مردود جيد من مشاريع هذا المجال له الكثير من الأسباب التي ليس هذا موضع ذكرها، ولكن يمكنني أن أكتفي بالقول بأن مشاريع البلوكتشين نفسها كانت غير مؤهلة للتعامل مع هذا الاستخدام، لكن مع ظهور مشاريع مثل Aptos | Sui | Sei من المشاريع التي تمتلك القدرة على التعامل مع هذا النوع من الاستخدام؛ قد نرى مردودًا أقوى لمشاريع ألعاب البلوكتشين؛ وسيلحق به مجال الرموز غير القابلة للاستبدال.

• من مميزات هذا الأمر أيضًا إمكانية خلق سوق للمصممين لإنشاء المقتنيات التي يمكن للاعبين شراؤها واستخدامها داخل الألعاب، وبناء أسواق لتداول هذه الأصول. من الألعاب التي نجحت في تطبيق هذه الأفكار Shrapnel | Gods Unchained وغيرهما.

6) التحقق من موثوقية المحتوى

• مع التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة؛ تطورت أيضًا تقنيات التزييف العميق، والتي من خلالها يمكن إنشاء محتوى مزيف، سواءً صور أو مقاطع فيديو أو صوت بدقة قد يكون من المستحيل على الشخص العادي تمييز المحتوى المزيف من غير المزيف.

• هنا يظهر أحد أهم الاستخدامات لتقنية NFT وهي القدرة على تضمين البيانات الوصفية مع المحتوى المرئي أو المسموع بشكل دائم غير قابل للتحريف أو الإزالة، وبفضل ميزة عدم القابلية للتعديل التي تقدمها تقنية البلوكتشين؛ بوضع هذا الرمز على البلوكتشين يمكن التأكد للأبد من أصالة المحتوى بالرجوع إلى مصدره على البلوكتشين.

  

• لا أعتقد أننا يمكننا حصر كم عدد المجالات التي يكون فيها التحقق من موثوقية المحتوى أمرًا لا غنى عنه. يكفي فقط النظر إلى حجم المحتوى المزيف المنتشر حاليًا على وسائل الإعلام الأمريكية للتأثير على الانتخابات القادمة.

• في ظلّ التطور المستمر في تقنيات التزييف العميق؛ أكاد أجزم أن هناك مجالات ستدخلها تقنيات توثيق المحتوى والتأكد من أصالته؛ وأهمها مواقع التواصل الاجتماعي. وقتها؛ أعتقد أن تقنية NFT سيكون لها دور هام جدًا.

• أحد أبرز المشاريع في هذا القسم تحديدًا هو مشروع Numbers Protocol، وهذا المشروع سبق وتحدثت عنه بشكل مفصّل، ومدى أهمية التقنيات التي يقدمها.

• المشروع أيضًا ينشط في مجالات عدّة مرتبطة بتقنيات الـ NFT، ومنها مجال إثبات حقوق الملكية الفكرية الذي سنتحدث عنه في الفقرة التالية، بالإضافة إلى مجال التعرف على المحتوى الموّلد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغير ذلك من المجالات.

7) إثبات حقوق الملكية الفكرية

• هذه النقطة مرتبطة بالنقطة السابقة، لكن إثبات وتوثيق حقوق الملكية الفكرية مجال استخدام قائم بذاته، وله سوق ضخم يمكن أن تستفيد منه مشاريع الـ NFT. معظم المحتوى الذي يتم نشره على الإنترنت يكون من شبه المستحيل تتبعه للتوصل إلى المنشئ الحقيقي لهذا المحتوى.

• هذه مشكلة هامّة لأصحاب المحتوى أنفسهم، خصوصًا من يعتمد على العيش من إنشاء المحتوى، مثل الفنانين والمصممين وغيرهم، حيث يسبب استخدام المحتوى الخاصّ بهم دون الحصول على رخصة، أو دفع تكلفة استخدام هذا المحتوى إلى خسارة مادية مباشرة.

• هذه مشكلة لم يتم إيجاد حلول فعّالة لها؛ على الرغم من أنها تكلف عشرات المليارات من الدولارات خسائر سنوية لمنشئي المحتوي، وتؤثر على استمرارهم في إنشاء المزيد من المحتوى، بالإضافة إلى وجود مشاكل في الاستشهاد بمصدر المحتوى في حالة عدم معرفة المصدر الحقيقي.

  

• هنا يأتي دور تقنية NFT لحل هذه المشاكل. إذا عدنا للنقطة السابقة سنجد أنه بتحويل المحتوى إلى رمز رقمي يمكن فيه تخزين كل بيانات هذا المحتوى بشكل دائم غير قابل للتعديل على البلوكتشين، فهذا يؤدي إلى سهولة التحقق من أصالة هذا المحتوى؛ وفي نفس الوقت يسمح لنا بإثبات حقوق الملكية من خلال تضمين بيانات منشئ المحتوى مع البيانات الوصفية للرمز.

• إنشاء المحتوى بهذه الطريقة يسمح لمنشئ المحتوى بالاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لمحتواه، سهولة إثبات هذه الملكية، الاستفادة ماديًا من خلال بيع المحتوى أو ترخيصه للاستخدام، السماح بسهولة الوصول لمصدر المحتوى في حالة الحاجة للاستشهاد بمصدر المحتوى الأصلي.

• أبرز استخدام رأيته لهذه النقطة هو قيام شرك IPwe بالإعلان عن سكّ 25 مليون براءة اختراع على شكل NFTs على شبكة Casper، من أجل تسهيل تداول وترخيص هذه البراءات وتحقيق أقصى استفادة مادية منها.

  

• هناك مشاريع تنشط في هذا المجال مثل مشروع Numbers Protocol الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى مشروع Crossmint وغيرهما.

8) التجارة الإلكترونية اللا مركزية

• مجال التجارة الإلكترونية يعد أحد أضخم المجالات من حيث القيمة السوقية وكذلك عدد المستخدمين، وبالرغم من ذلك؛ يوجد عدد قليل من الشركات التي تسيطر على النسبة العظمى من المبيعات في هذا المجال، وهذا الاحتكار يؤدي بدوره إلى مشاكل أخرى مثل قتل المنافسة، عدم وجود سوق حرة يؤدي لعدم حصول المستخدم على أفضل سعر مقابل تكلفة، زيادة الرسوم، صعوبة التنافس للبائعين وغير ذلك من المشاكل.

• إذا نجحت فكرة إنشاء نظام نقدي لا مركزي تسمح للمستخدمين بتبادل القيمة بدون حاجة إلى وسيط، وبدون إمكانية حظر هذه المعاملات أو إيقافها، فما الذي يمنع من تطبيق نفس الأفكار في جانب التجارة الإلكترونية، والسماح للمستخدمين بتبادل السلع بالبيع والشراء بشكل لا مركزي لا يحتاج إلى إذن للاستخدام؟

  

• تقنيات البلوكتشين تطورت بشكل هائل خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لدينا بنية تحتية قوية تسمح بكافّة أنواع الاستخدامات التي تحدث على الويب العادي “WEB 2.0“، بالإضافة إلى وجود أنظمة مدفوعات متطورة ولا مركزية تنافس وسائل الدفع التقليدية مثل باي بال وفيزا وماستركارد وغيرها.

• مفهوم التجارة الإلكترونية اللا مركزية ظهر منذ فترة قصيرة، وأحد الركائز التي يقوم عليها هذا المفهوم هو ترميز الأصول المادية على شكل NFT والسماح ببيع هذه الأصول بهذه الطريقة، مع وجود إمكانية لاستردادها والحصول على الأصل المادي ذاته بالطريقة التي يحددها كل مشروع يستخدم هذه التقنية.

• هناك الكثير من المشاريع التي بدأت بالفعل في تطوير منصات للتجارة الإلكترونية اللا مركزية، وتسعى لجذب المستخدمين من خلال استغلال مميزات مجال العملات الرقمية مثل سرعة المعاملات وتنوع وسائل الدفع، الحفاظ على خصوصية المستخدمين، مرونة عالية في عملية استرداد الأصل وغيرها من المميزات.

• أبرز هذه المشاريع هو مشروع Boson Protocol، وهو مشروع مميز نجح بالفعل في بناء منصة للتجارة الإلكترونية اللا مركزية، ويسمح لمستخدمي منصة WooCommerce بدمج متاجرهم مع تقنيات المشروع المميزة.

الخاتمة

• هناك الكثير من المجالات الأخرى التي يمكنها استغلال تقنية NFT لتقديم تجربة أفضل للمستخدم، ولحل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها بشكل يومي، لكن لا يتسع المقال لذكرها.

• بشكل عام أرى أن هذه التقنية من أكثر التقنيات التي تم إساءة فهمها بشكل كبير نتيجة للاستخدام السطحي الذي تم تقديمها به إلى المستخدمين، وعدم ظهور استخدام فعلي لها على نطاق واسع حتى الآن.

• بالرغم من ذلك؛ هذه التقنية كما وضّحت في هذا المقال لديها الكثير من المؤهلات التي قد تجعلها واحدة من أهم تقنيات مجال البلوكتشين، وربما يتخطى دورها لأمور أبعد من ذلك إذا حدثت طفرة في مجال ألعاب البلوكتشين والميتافيرس.

• في هذه الحالة يجب أن تحرص على دراسة هذا المجال جيدًا، وأن تختار المشاريع التي قد تكون مناسبة للاستثمار وفقًا لما تقدمه هذه المشاريع من تطوير لأهم مجالات استخدام تقنية NFT التي تم ذكرها في المقال.

• إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال. إن شاء الله كل المشاريع التي سيتم النشر عنها على هذه المدونة سيتم تحديثها بشكل دوري لإضافة التغيرات والتطويرات التي تحدث لتلك المشاريع، وتأثيرها على العملة الخاصّة بها.

• إذا كان لديك أي استفسار عن شيء ورد في المقال يمكنك تركه في تعليق بالأسفل وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله.

• يمكنك أيضًا التعليق بالعملة التي تريد أن تكون موضوع التحليل القادم إن شاء الله.

ما هو مشروع Sei؟

• مشروع Sei هو عبارة عن بلوكتشين من الطبقة الأولى تعتمد على نظام إثبات الحصّة “PoS“، مبني على تقنيات مشروع Cosmos، وهو أحد المشاريع الحديثة التي اعتمدت على طريقة مختلفة لتنفيذ المعاملات، وهي طريقة التنفيذ الموازي Parallel Execution.

• بالرغم من أن ذلك يدخل المشروع في منافسة مع المشاريع التي تستخدم التنفيذ الموازي للمعاملات مثل Solana | Sui | Aptos وغيرهم؛ إلا أن مشروع Sei ينفرد بخصائص وأهداف مختلفة عن تلك المشاريع.

• يقدم مشروع Sei نفسه على أنه بلوكتشين تم تصميمها خصيصًا لتلائم احتياجات منصات التداول اللا مركزية، من خلال توفير مميزات سرعة تنفيذ المعاملات، والقدرة على التعامل مع أحجام ضخمة من المعاملات بشكل متزامن، ووجود أدوات مصمّمة بشكل افتراضي لخدمة منصات التداول وغيرها من الأمور.

• من أهم مميزات مشروع Sei أنه يحاول الاندماج مع مشاريع البلوكتشين القائمة وتطبيقاتها ومطوريها من خلال السماح لهم بنشر تطبيقاتهم على الشبكة الخاصّة به دون حاجة إلى إعادة برمجة هذه التطبيقات، حيث تدعم شبكة Sei تقنيات الإيثريوم “EVM“، وكذلك تقنيات شبكة Cosmos.

• قبل أسابيع قليلة نجح مشروع Sei في إطلاق النسخة الثانية Sei V2 بتحديثات وتقنيات مختلفة سنتعرف عليها في هذا المقال إن شاء الله، وما أهمية هذه التحديثات؟ وكيف يمكنها مساعدة المشروع على النمو.

Read more

ملاحظة: هذا المقال لا يقدم أي نصائح استثمارية لقارئه. هو مجرد رأي شخصي أقوم بعرضه من جانبين:

1. الجانب التقني: استثماري في أي عملة يجب أن يكون أولًا معتمدًا على امتلاك المشروع أساس تقني قوي يكون له استخدام مفيد.

2. الجانب المادي: يجب أن تكون العملة ضرورية لاستخدام هذا الأساس التقني، لأن هذا هو المحرك الأول للإقبال على امتلاك العملة، وهو ما يدفع سعرها للارتفاع.

• مشاريع الطبقات الثانية لا تقدم ما يكفي من الجانبين لتكون مناسبة لي لأستثمر فيها، أو على الأقل لأتوقع منها أداءً جيدًا، وهذا ما أنوي توضيحه في هذا المقال إن شاء الله.

• المقال يناقش الطبقات الثانية على الإيثريوم، لكن 99% من الكلام ينطبق على كل مشاريع الطبقات الثانية؛ بغض النظر على الطبقة المبنية عليها.

1) تقنيات محدودة ضعيفة

• أغلب مشاريع الطبقات الثانية هي عبارة عن ترقيع سيء لمشاكل الطبقة الأولى، وخصوصًا مشكلة التوسع والرسوم المرتفعة. بالرغم من أن هذه المشاريع ساهمت في تخفيف هذه المشاكل؛ إلا أنها لم تنجح في حلها بشكل كامل، بل وخلقت مشاكل أخرى لمستخدميها ومستخدمي الطبقة الأولى.

  الاعتماد على الطبقة الأولى:

  

• مشاريع الطبقات الثانية تحتاج إلى نشر بيانات المعاملات التي تتم عليها على الطبقة الأولى. هذا يعني أن استخدام الطبقات الثانية ما زال معتمدًا على المحدودية التقنية للطبقة الأولى سواءً سرعة الشبكة أو درجة ازدحامها أو تكلفة الرسوم عليها وقت النشر.

• ليس هذا وحسب؛ بل اعتماد الطبقات الثانية على الأولى يجعل المستخدمين عرضة للمخاطر فقدان الأصول على الطبقة الثانية؛ إذا حدثت مشكلة للبيانات المخزّنة على الطبقة الأولى.

  تكلفة مرتفعة لنقل الأصول:

• لا يمكن للمستخدم تجربة الطبقة الثانية دون القيام بخطوة نقل الأصول من الطبقة الأولى عبر الجسور. هذه المعاملة تتم وفقًا لحالة الطبقة الأولى، وتدفع الرسوم باستخدام عملتها، وبالتكلفة المتوفرة على الطبقة الأولى وقت النقل.

• هذا يعني أن المستخدم يحتاج لدفع تكلفة مرتفعة لاستخدام الطبقة الثانية، خصوصًا في أوقات الذروة؛ حيث تتجاوز رسوم استخدام الجسور 100$.

  تجربة مستخدم سيئة:

  

  • الطبقات الثانية تقدم واحدة من أسوء تجارب المستخدم “UX“ في عالم الكريبتو، لأن المستخدم لكي يتفاعل معها عليه:

    • معرفة ما إذا كان التطبيق الذي يريد استخدامه متوفرًا على أي طبقة ثانية.

    • معرفة أي محفظة تدعم هذه الشبكة، أو تنزيل محفظة خاصّة بها.

    • معرفة معلومات شبكة هذه الطبقة وإضافتها للمحفظة.

    • معرفة أي الجسور يمكن استخدامها لنقل الأصول من الطبقة الأولى.

    • القيام بنقل الأصول إلى الطبقة الثانية ودفع رسوم باهظة.

    • معرفة أفضل المنصات المتوفرة من حيث السيولة للتداول على الطبقة.

    • القيام بإعادة استخدام الجسر لنقل الأصول مجددًا للطبقة الأولى.

    • إلخ…..

  • لا أعتقد أن هناك تجربة استخدام في عالم الكريبتو أسوأ من هذه.

  عدم وجود توافقية بين الطبقات الثانية:

• على الرغم من وجود عدد كبير من الطبقات الثانية؛ إلا أنها عبارة عن شبكات منعزلة تمامًا عن بعضها. فلا توجد وسيلة لنقل الأصول بين هذه الطبقات، بالرغم من أنها جميعًا تعمل على نفس الطبقة الأولى!؟

• هذا بدوره يؤدي إلى الكثير من المشاكل لهذه الطبقات وللطبقة الأولى، لأن هذا يعني تشتت المستخدمين بين هذه الطبقات، تجزئة سيولة الشبكة على شبكات مختلفة متفرقة، استمرار الحاجة إلى الاعتماد على الجسور؛ وهي أدوات غير آمنة؛ وقد رأينا مئات الملايين من الدولارات تسرق بسبب الضعف الأمني لهذه الجسور.

  عدم القدرة على تحمل الضغط

  

• تذكرون قبل أشهر مع ارتفاع حمّى النقوش “Inscriptions” وكيف انتشرت من البتكوين إلى الشبكات الأخرى، وحدث عدد ضخم من المعاملات للنقش على مختلف شبكات البلوكتشين؟

• هذا الحدث تسبب في ازدحام شديد على الطبقات الثانية وارتفاع هائل في الرسوم، بل وتوقفت بعض الشبكات مثل Arbitrum وأيضًا zkSync Era عن العمل بسبب ذلك.

• هذا يوضح لماذا هذه الطبقات هشّة ولا يمكنها تحمل ضغط عال من المعاملات مقارنةً بشبكات الطبقات الأولى مثل Solana | Near | Aptos | Sui وغيرها.

• ليس هذا فحسب؛ بل توقف شبكات الطبقة الثانية هو شيء يحدث بشكل متكرر. مثلًا شبكة Arbitrum توقفت العام الماضي ثلاث مرات. وهذا العام توقفت شبكات Base | Blast | Scroll | Linea وغيرهم عن العمل لأسباب تقنية مختلفة.

  ---

  2) مشاريع مركزية

  

• مبدأ اللا مركزية هو أحد أهم المبادئ التي قام عليها هذا المجال، وهو باختصار يعني عدم قدرة شخص أو مجموعة أشخاص أو جهات على التعديل في السجل المحاسبي للشبكة “البلوكتشين” أو التحكم في أداء الشبكة نفسها، نظرًا للمخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها ذلك.

• بالنظر إلى حالة كل مشاريع الطبقات الثانية نجد أنها جميعًا بلا استثناء عبارة عن مشروعات مركزية يتحكم بها مجموعة من الأفراد.

• تعتمد الطبقات الثانية على مرتب معاملات مركزي “Centralized Sequencer”، وهي الأداة المسئولة عن ترتيب المعاملات وتنفيذها وتجميعها في كتلة لنشرها على الطبقة الأولى، ومن خلال هذه الأداة ويمكنهم القيام بالكثير من الأمور الضارّة للمستخدمين منها:

  

  1. إيقاف الشبكة تمامًا: يمكن لمطوري المشروع إيقاف الشبكة تمامًا ومنع تنفيذ المعاملات.

  2. حظر المعاملات: بسبب الاعتماد على مُرتّب مركزي يمكن منع تنفيذ معاملات على الشبكة.

  3. تجميد أصول المستخدمين: بنفس طريقة حظر المعاملات يمكن أيضًا تجميد أصول المستخدم.

  4. السماح بتدخل الحكومات: إذا كانت هناك وسيلة على المستوى التقني لشبكة ما لحظر المعاملات أو تجميد الأصول؛ فهذا يعني أن هذه الشبكة تخضع لجهات القانون والحكومات، ويمكنكم تصوّر ماذا يمكن أن يكون نتيجة ذلك!

  5. إمكانية تنفيذ هجمات MEV ضد المستخدمين: بسبب مركزية تنفيذ المعاملات يمكن استباق معاملات المستخدمين، وتنفيذ هجمات لاستخلاص أكبر قيمة من تداولات المستخدمين. شرحت هذا الأمر هنا.

3) شبكات غير آمنة

• في الفيديو بالأعلى يتحدث Vitalik Buterin عن وجود ما يسميه "عجلات التدرب" على مشاريع الطبقات الثانية، وكما ذكر في الفيديو؛ فهذه العجلات هي عبارة عن (أبواب خلفية) يمكن للمطورين من خلالها إجراء تغييرات على الشبكة دون موافقة المستخدمين.

• أحد هذه الأبواب الخلفية هي القدرة على سرقة كل الأموال الموجودة على الشبكة. هذا يعني أن مليارات الدولارات الموجودة على كل طبقات الإيثريوم الثانية يمكن سرقتها بواسطة المطورين في دقائق!

• نظرًا لأن العقود الذكية على الإيثريوم غير قابلة للترقية أو التحديث، تقوم مشاريع الطبقات الثانية باستخدام عقود وكيلة "Proxies" للسماح لعقودها الذكية بالترقية عند الحاجة، لكن المشكلة الآن أن هذه العقود يتم التحكم فيها بواسطة محافظ متعددة التوقيعات “Multi-Signature Wallets“.

• هذه المحافظ تحتاج إلى توقيعات غالبًا من 3-5 أفراد من أجل إجراء تعديلات على عقود الشبكة، وهذه التعديلات قد تشمل تعديلات تؤدي لتحويل كل أصول الشبكة بالكامل لعناوين من اختيار هؤلاء الأفراد، بما أن البروتوكول بالكامل يخضع لسيطرة هذه المحافظ نتيجة وجود القابلية لترقية العقود الذكية. وهذه مشكلة سبق وتحدثت عنها في مراجعة مشروع Chainlink.

• هذا يعني باختصار أن كل أموال المستخدمين الموجودة على الطبقات الثانية يمكن سرقتها بواسطة 3-5 أفراد فقط، وأن أي شخص يمتلك أموال على هذه الشبكات عليه أن يثق في عدم تصرف هؤلاء الأشخاص بشكل خبيث لسرقة أمواله!

• إذا كنت ما زلت لا تدرك مدى خطورة هذا الأمر؛ أحب أن أذكّرك أن أكبر سرقة حدثت في المجال هي سرقة مشروع Ronin Network بعدما نجح المخترقون في سرقة 625 مليون دولار من المشروع الذي كان يستخدم محفظة متعدد التوقيعات تحتاج إلى 5 توقيعات مختلفة للقيام بمعاملة.

• قبل أيام أيضًا تعرضت منصة التداول الهندية WazirX للاختراق وسرقة أصول بقيمة 230 مليون دولار؛ بعدما تم اختراق المحفظة متعدد التوقيعات التي كانت تحتفظ بالأصول، والتي كانت تحتاج إلى 4 من أصل 6 توقيعات للقيام بمعاملة.

• عندما ترى هذه الحوادث تدرك أن اعتماد الطبقات الثانية على محافظ متعددة التوقيعات لإدارة أصول الشبكة يجعل منها قنابل موقوتة تنتظر الانفجار.

4) ظهور تقنيات أفضل

• كما ذكرت في بداية المقال؛ الطبقات الثانية كانت أحد أول الحلول التي ظهرت لحل مشكلة توسع الطبقة الأولى، واختلفت التقنيات التي استخدمتها هذه الطبقات من أجل تحقيق هذا التوسع، ما بين Optimistic Rollup | ZK Rollup | Validium وغيرها.

• الآن بالنظر إلى المشاكل التي قدمتها هذه الطبقات كما سبق وذكرت، وبالنظر إلى محدودية التوسع الذي تقدمه نتيجة لاستمرار اعتمادها على إمكانات الطبقة الأولى، يجب أن ننظر إلى الحلول الأخرى لمشكلة التوسع التي نفذتها مشاريع البلوكتشين الأخرى للمقارنة.

• سنجد الآن الكثير من شبكات البلوكتشين التي نجحت في تنفيذ حلول توسعية للطبقة الأولى ساعدتها على الوصول إلى معالجة ملايين المعاملات يوميًا؛ دون تقديم المشاكل والتضحيات التي قدمتها المشاريع التي اعتمدت على حل الطبقات الثانية للتوسع، وعلى رأسهم الإيثريوم.

1. التوسع عبر تقنية التجزئة “Sharding“:

• تقنية التجزئة “Sharding“ هي واحدة من أفضل حلول التوسع التي تم تطبيقها للبلوكتشين مع الحفاظ على لا مركزية الشبكة، وتتم من خلال تجزئة سجل الشبكة “البلوكتشين“ الضخم إلى أجزاء أصغر، وبالتالي لا يحتاج المدققون إلى التعامل مع كل معاملات الشبكة، والسجل الضخم الخاصّ بها، ولكن عليهم فقط التعامل مع عدد أقل من المعاملات، وسجل أصغر.

• هذه التقنية كانت على خارطة تطوير مشروع الإيثريوم، ولكن للأسف تم تجاهلها والاعتماد على التوسع عبر الطبقات الثانية من خلال تحديث Dencun. أفضل المشاريع التي طبقت تقنية Sharding هي مشروع Near | MultiversX.

2. التوسع عبر التوافق البيني Interoperability:

• هذا النهج يُشير إلى مصطلح الطبقة صفر، والتي تسمح ببناء الطبقات الأولى عليها، مع قدرة هذه الطبقات جميعًا على التواصل بينها ونقل الأصول بدون حاجة إلى اعتماد على خدمات خارجية، وذلك بفضل اعتماد جميع هذه الشبكات على معيار موحّد للتواصل مضمن في الطبقة صفر التي تم البناء عليها.

• الكثير من المشاريع نجحت في تحقيق التوسع بهذه الطريقة منها Cosmos | Avalanche | Polkadot وغيرها.

3. التوسع عبر تقنية التنفيذ الموازي Parallel Execution:

• التنفيذ الموازي هو أحد أهم التقنيات التي تم تطويرها لحل مشكلة توسع شبكات البلوكتشين، وهي تسمح للمشاريع التي تستخدمها بإمكانية تنفيذ المعاملات بشكل متوازي لبعضها، بدلًا من تنفيذها بشكل تسلسلي يؤثر بشكل كبير على قدرة هذه الشبكات على التعامل مع أعداد ضخمة من المعاملات بشكل ناجح.

• أبرز المشروعات التي طبّقت هذه التقنية هي مشروع Solana | Sui | Aptos وغيرهم.

• تقنية التنفيذ الموازي للمعاملات نجحت الكثير من مشاريع البلوكتشين في تحقيق التوسع أيضًا على الطبقة الأولى؛ دون حاجة إلى تقديم أي تنازلات، مع الحفاظ على مستوى رسوم منخفض.

• أهم المشاريع التي تستخدم هذه التقنية هي مشاريع Aptos | Sui | Solana وغيرهم.

  ---

  5) ضعف أداء الإيثريوم

• جزء كبير من القيمة التي تحصل عليها مشاريع الطبقات الثانية مستمدة من قوة الإيثريوم وزعامته لمشاريع الطبقات الأولى الداعمة للعقود الذكية. إذا حدث ضعف لأداء الإيثريوم وسيطرته، وقابله ارتفاع في أداء المشاريع المنافسة له؛ فهذا بدوره سينعكس بالسلب على أداء الطبقات الثانية وقيمتها السوقية.

• في الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد تحديث Dencun / EIP-4844 بدأت تظهر علامات الضعف على الإيثريوم بشكل واضح مقارنةً بالمنافسين، وهذه أهمها:

  انخفاض نشاط الطبقة الأولى:

  

  • انخفض نشاط المستخدمين على الطبقة الأولى بسبب زيادة قوة المنافسين من جهة نتيجة لسرعة المعاملات والرسوم المنخفضة، وبسبب تحويل الإيثريوم لعدد ضخم من مستخدميه لصالح الطبقات الثانية من جهة أخرى.

  • يمكننا أن نرى ذلك بوضوح في انخفاض عدد المحافظ النشطة، وعدد المعاملات اليومية، وأحجام التداول على المنصات اللا مركزية على الإيثريوم مقارنة بالمنافسين وأهمهم Solana.

  انخفاض معدل الحرق

  

  • بسبب انخفاض النشاط على الطبقة الأولى، وانخفاض رسوم معاملات الطبقات الثانية نتيجة لتحديث Dencun، انخفض معدل حرق الإيثريوم. فبعد تحديث EIP-1559 يتم حرق رسوم المعاملات الأساسية على شبكة الإيثريوم.

  • هذا يعني أنه مع ارتفاع النشاط على الطبقة الأولى يرتفع معدل الحرق، وبالتالي ينخفض المعروض من الإيثريوم، وهو ما يكون إيجابي للسعر. ما يحدث الآن هو العكس.

  ارتفاع معدل التضخم

  

  • كنتيجة لانخفاض معدل الحرق ارتفع معدل تضخم الإمداد المتاح من الإيثريوم. أي أن رسوم المعاملات التي يتم حرقها أقل من مكافأة الكتلة التي يتم دفعها إلى المدققين، وبالتالي يرتفع الإمداد المتاح للتداول من العملة بشكل مستمر.

  • هذا الارتفاع، مع انخفاض الإقبال على شراء العملة لدفع رسوم المعاملات بسبب انخفاض نشاط الطبقة الأولى يضع ضغطًا على سعر العملة، يجعل من تحركها صعودًا أمرًا صعبًا في ظل هذا الارتفاع.

    انخفاض معدل الربحية

    

  • كنتيجة لانخفاض نشاط شبكة الإيثريوم ينخفض حجم الرسوم التي يتم جمعها، وبالتالي تنخفض ربحية الشبكة. هذا الأسبوع ولأول مرة تتجاوز شبكة أخرى الإيثريوم من حيث الربحية.

  • شبكة Solana، وكنتيجة للنشاط المرتفع على الشبكة، وبالرغم من رسوم المعاملات المنخفضة نجحت في التفوق على الإيثريوم في حجم العوائد التي تم جمعها.

• جميع النقاط السابقة تُشير إلى ملامح ضعف بدأت تظهر على الإيثريوم. ربما تكون هذه العلامات مؤقتة، ولكن يجب إدراك أن مجرد وجودها يشكّل خطرًا في ظل التطور الهائل في تقنيات المنافسين، واستمرارهم في اقتناص مستخدمي الإيثريوم ومطوريه.. وهذا بدوره سينعكس بالسلب على نشاط الطبقات الثانية، وقيمتها السوقية.

6) عملات بلا فائدة

• واحدة من أكثر مساوئ مشاريع الطبقات الثانية أن عملاتها لا تقدم أي فائدة أو قيمة أو استخدام، فرسوم المعاملات على هذه الشبكات تدفع في أغلب الأحوال بعملة الطبقة الأولى بعد نقلها إلى الطبقة الثانية باستخدام الجسور، كما هو الحال في مشاريع الطبقات الثانية على الإيثريوم.

• بالتالي فوجود عملة لهذه المشاريع مثل ARB | OP | BLAST وغيرها لا يحدث أي فارق في أداء الشبكة، لأنها لا تدخل في أي جزء من أجزاء عملها، كما هو الحال في عملات مشاريع أخرى على رأسها عملة ZRO الخاصّة بمشروع LayerZero كما سبق وشرحنا.

• أبرز مثال على كلامي هي شبكة Base، وهي طبقة ثانية على الإيثريوم من تطوير منصة Coinbase، وهي حاليًا واحدة من أكثر الطبقات الثانية استخدامًا على الإيثريوم، وأكثرهم ربحًا من الرسوم التي تحصل عليها، ومع ذلك فالشبكة لا تمتلك أي عملة.

  

• طبعًا عملات هذه المشاريع يتم الترويج لها على أنها عملات لحوكمة المشروع وتطويراتها “Governance”، والحقيقة أنه حتى هذا الاستخدام غير فعّال، لأن التصويت على قرارات حوكمة المشاريع يعتمد على حجم العملات التي تم استخدامها في التصويت.

• هذا بدوره يؤدي إلى سيطرة صناديق الاستثمار على أي قرارات تخص تطوير البروتوكول، لأنها تمتلك العدد الأكبر من العملات، وبهذا لا يكون للمستثمر العادي أي دور في قرارات الحوكمة، وبالتالي لا يكون للعملة أي دور سوى خدمة صناديق الاستثمار.

7) عملات صُنعت للبيع

• دعمًا للنقطة السابقة، فعملات الطبقات الثانية ليس لها أي فائدة إلا بيعها لمن حصل عليها بالمجان، والنسبة الأكبر من هذه العملات يتم توزيعها بالمجان أو بأثمان بخسة لصناديق الاستثمار. هذه أبرز طرق تصريف هذه العملات:

  إسقاط العملات Airdrop

  • يتم منح جزء كبير من هذه العملات مجانًا للأشخاص الذين استخدموا تقنيات المشروع قبل إطلاق العملة، وقاموا بمعاملات أو إيداع سيولة أو غير ذلك، ومعظم عمليات الإسقاط يتعرض لهجمات من أشخاص محترفين في صيد هذه العملات عبر إنشاء الكثير من المحافظ الوهمية واستخدام أدوات آلية لتعزيز نشاطهم على الشبكة؛ من أجل الحصول على نسبة كبيرة من العملات يتم تصريفها بعد ذلك على من اشترى العملة بسعر السوق.

  • ينتهي هذا الأمر بسرقة حجم كبير من هذه العملات بهذه الطريقة، دون استفادة المشروع ولا المجتمع منها بأي شيء، لأن كل هذا الاستخدام والنشاط سيختفي من الشبكة بعد إسقاط العملة.

  صناديق الاستثمار

  

  • تقوم صناديق الاستثمار بضخ ملايين الدولارات في هذه المشاريع، وتحصل على حجم ضخم من العملات بسعر سنتات قليلة، وينتهي بها الأمر إلى التحكم في كل صغيرة وكبيرة في المشروع بفضل نظام الحوكمة، بالإضافة إلى جني أرباح ضخمة من بيع هذه العملات بعد ذلك بسعر السوق على المستثمرين.

  فريق المشروع

  • فريق المشروع أيضًا يحصل على حصّة كبيرة من هذه العملات، مع حصوله على أرباح المشروع من الرسوم التي يتم جمعها، وهذه العملات لا يكون لها دور بالنسبة لهم إلا بيعها في السوق على المستثمرين.

  منح المطورين

  • يحصل المطورون على هذه المشاريع على منح على شكل عدد ضخم من عملات هذه الطبقات من أجل بناء تطبيقات على شبكة المشروع. طبعًا هذه المنح ليس لها أي استخدام سوى قيام المطورين ببيعها لدفع الرواتب وتكاليف التطوير وما إلى ذلك. هذا إذا كان هناك أي تطوير فعلي أصلًا تم مقابل الحصول على هذه الأموال.

  الترويج

  • يتم إعطاء هدايا للمسوّقين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي على شكل عدد من العملات مقابل ترويج المشروع للمتابعين، وهذه العملات أيضًا ينتهي بها الأمر بتصريفها على المستثمرين، لأن هذه العملات ليس لها أي استخدام.

• كما نرى؛ فبالإضافة إلى عدم وجود استخدام فعلي لعملات الطبقات الثانية، فإنها استخدامها الأهم يكون تصريفها على المستثمر الذي اشتراها من السوق من أجل جني الأرباح للصناديق الاستثمار وفريق المشروع والمسوّقين!!

8) مردود استثماري ضعيف

• المخطط بالأعلى عبارة عن مقارنة للأداء السعري بين عملة الإيثريوم وأشهر عملات الطبقات الثانية على الإيثريوم خلال مدة 3 سنوات. هل تلاحظ شيئًا ما؟

• الأداء السعري للإيثريوم يتفوق على أداء جميع الطبقات الثانية على مدار سنوات ثلاث. قد تتفوق عملة أو اثنتين على الإيثريوم لفترة، لكن على المدى الطويل يتفوق الإيثريوم على جميع هذه العملات.

• ليس هذا فحسب؛ بل إن معظم عملات الطبقات الثانية منذ إطلاقها أعطت عائدًا سالبًا مقارنةً بالإيثريوم. ومنذ بداية العام الحالي كان العائد من الاستثمار في عملات الطبقات الثانية جميعها سلبيًا، وعملة الإيثريوم هي الوحيدة التي أعطت عائدًا إيجابيًا.

  

• بهذا نرى أن الاستثمار طويل الأجل في عملات الطبقات الثانية لا يعتمد على أي منطق. فمشاريع الطبقات الثانية لا تقدم تقنية أفضل، وعملاتها ليست ضرورية لاستخدام شبكاتها، وحتى هذه العملات لا تقدم عائدًا أعلى مقارنةً بالإيثريوم. فبأي منطق يكون الاستثمار في هذه العملات؟

• هذا ناهيك عن وجود ما قيمته مليارات الدولارات من هذه العملات مغلقة، ستدخل السوق تدريجيًا مع كل فك إغلاق لهذه العملات، ومعظم هذه العملات إمّا تم الحصول عليها مجانًا، أو حصلت عليها صناديق الاستثمار بسنتات قليلة، وتريد هذه الصناديق جني أرباحها.

  

• لذلك؛ عليك يا صديقي التوقف عن حساب العائد المتوقع على استثماراتك بالدولار، وتنظر إلى عملات الطبقات الثانية على أنها رخيصة وتستطيع امتلاك كميات منها على عكس الإيثريوم. لأن العائد على الاستثمار يُحسب بشكل صحيح بالنسبة المئوية وليس بعدد الدولارات، بغض النظر عن تكلفة شراء الأصل نفسه.

9) تأثير استثمارات صناديق المؤشرات

• تأكيدًا على النقطة السابقة، وبعد الموافقة على صناديق مؤشرات الإيثريوم ETH ETFs، يجب العلم أن التدفقات الإيجابية يكون تأثيرها على الإيثريوم فقط، لأنها العملة التي يتم شراؤها، وقد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على عملات النظام البيئي للإيثريوم أيضًا، لكنه لن يجاوز نسبة الارتفاع التي سيحققها الإيثريوم.

• النقطة الأخرى هي أن تدفقات صناديق المؤشرات هي تدفقات ذات اتجاهٍ واحد. بمعنى أن هذه الأموال إما تدخل للإيثريوم بالشراء مقابل الدولار، أو تخرج منه بالبيع مقابل الدولار أيضًا. بمعنى أن هذه الأموال إذا خرجت من الإيثريوم لن تدخل لعملات الطبقات الثانية أو أي عملات أخرى، ولكن سيتم تحويلها للدولار مرّة أخرى.

• هذا يؤكد أيضًا على أنّ استثمارات صناديق المؤشرات هي دعم إيجابي للإيثريوم فقط بشكل مباشر، وغالبًا سيكون مردوده ضعيفًا على باقي عملات النظام البيئي.

  ---

ما هي أنواع الطبقات الثانية التي يمكن الاستثمار فيها؟

• في هذا الجزء سأتحدث عن بعض حالات الطبقات الثانية التي يكون الاستثمار فيها ممكنًا منطقيًا، وسأذكر أسباب ذلك، وكيف يمكن أن يعود الاستثمار في هذه الحالات بالفائدة؟

1. الطبقات التي تمتلك بلوكتشين مستقلّة

• هناك مشاريع تمتلك طبقات ثانية على الإيثريوم، ولكن في نفس الوقت تمتلك بلوكتشين مستقلّة خاصّة بها. في هذه الحالة يكون هناك حاجة لاستخدام العملة لدفع رسوم المعاملات على الطبقة الأولى، ويكون وجود الطبقة الثانية حافزًا إضافيًا يعطي قوة للمشروع.

• على سبيل المثال؛ مشروع Manta يمتلك طبقة ثانية على الإيثريوم وهي Manta Pacific، وفي نفس الوقت يمتلك بلوكتشين طبقة أولى Manta Atlantic، وهذه الطبقة الأولى تُدفع رسوم المعاملات عليها باستخدام عملة المشروع MANTA.

• مثال آخر هو مشروع Astar الذي يمتلك طبقة ثانية على الإيثريوم Astar zkEVM، لكن في نفس الوقت يمتلك بلوكتشين طبقة أولى Astar Network، وهذه الطبقة الأولى تُدفع رسوم المعاملات عليها باستخدام عملة المشروع ASTR.

• إذا كان المشروع يمتلك طبقة أولى بالإضافة لطبقة ثانية على الإيثريوم، فهذا يخرجه من كلامي في هذا المقال، وتتحدد جدوى الاستثمار فيه حسب قوة تقنيات المشروع ومنافسيه.

2. الطبقات التي تقدم تقنيات إضافية

• هناك أنواع من مشاريع الطبقات الثانية التي تقدم إضافات لا تقدمها المشاريع الأخرى في نفس المجال، وهذه الإضافات إما تكون تقنيات غير متوفرة على الطبقة الأولى، أو تكون هذه الطبقات حلقة وصل بين شبكات بلوكتشين من الطبقة الأولى أو غير ذلك.

• على سبيل المثال؛ مشروع Neon EVM هو عبارة عن بروتوكول على شبكة Solana يدعم العقود الذكية للإيثريوم. هذا يعني أن المطورين يمكنهم استخدام خدمات Neon EVM للاستفادة من مميزات وسرعة شبكة Solana دون حاجة إلى إعادة برمجة تطبيقاتهم وعقودها الذكية التي كانت موجّهة للإيثريوم.

• على عكس الطبقات الثانية التقليدية التي لا تقدم سوى معالجة المعاملات خارج الطبقة الأولى كحل لمشكلة التوسع، يقدم مشروع Neon EVM تقنية أفضل بالتوسع لشبكة أفضل أداءً، والاستفادة من معاملات أرخص، ومعالجة المعاملات بالتوازي، وفي نفس الوقت لا توجد حاجة لإعادة برمجة التطبيقات لتلائم Solana.

• هذا بجانب أن استخدام العملة NEON جزء من استخدام تقنيات المشروع.

3. الطبقات التي يكون لعملاتها استخدامًا فعليًا

• أخيرًا إذا كان هناك طبقة ثانية تمتلك عملة، وكانت هذه العملة لها استخدام فعلي؛ بعيدًا عن هراء الحوكمة؛ قد تكون هذه العملة مناسبة للاستثمار بعد مراجعة التقنية الخاصّة بها، ومقارنتها بالمنافسين.

• على سبيل المثال؛ المعاملات على شبكة Mantle، وهو مشروع طبقة ثانية على الإيثريوم؛ يتم دفع رسومها باستخدام عملة الطبقة MNT. هذا يعني أن المستخدم يحتاج إلى شراء العملة للقيام بمعاملات على الشبكة، وهذا يعني أن العملة لها استخدام فعلي.

  هذه مجموعة من الأمثلة على أنواع الطبقات الثانية التي قد تكون ملائمة لأخذها في الاعتبار عند التفكير في الاستثمار في عملات من هذا المجال. جميع المشاريع التي ذكرتها في هذه الفقرة هي لتوضيح الفكرة وضرب أمثلة فقط، ولا يُعد ذلك ترشيحًا مني للاستثمار في هذه العملات.

  ---

  أفكار للاستثمار في عملات الطبقات الثانية

• حتى يكون هذا المقال متكاملًا، وأكون قد قدمت وجهة نظري ضد عملات الطبقات الثانية والرأي المضاد له، سأقوم بعرض بعض النقاط التي يمكن اعتبارها فوائد الاستثمار في هذه العملات.

اعتماد الإيثريوم عليها للتوسع

• تحديث الإيثريوم الأخير Dencun كان بمثابة إعلان صريح أن المشروع سيعتمد بشكل كلي على الطبقات الثانية في التوسع، وهو رهان يحمل الكثير من المخاطر؛ في ظل تطور تقنيات المنافسين بشكل هائل، وتوفيرهم لتجربة مستخدم أفضل من حيث المعاملات السريعة منخفضة الرسوم، ووحدة السيولة على الشبكة وغير ذلك.

دعم صناديق الاستثمار لها

• صناديق الاستثمار هي أكثر الجهات المستفيدة من عملات مشاريع الطبقات الثانية، وتحصل على كميات ضخمة منها تسمح لها بالسيطرة على تطوير المشروع من خلال قرارات الحوكمة، وهذه الصناديق تدعم عملاتها عبر اتفاقات مع شركات صناعة السوق للحفاظ على أدائها السعري.

ارتفاع نشاط الإيثريوم

• ارتفاع نشاط هذه الطبقات قد ينعكس بدوره على ارتفاع قيمة هذه العملات، بالرغم من عدم وجود ارتباط بين الاثنين، لعدم الحاجة لاستخدام هذه العملات أصلًا، ولكن معظم المستثمرين في المجال لا يفهمون ذلك، وقراراتهم الاستثمارية تعتمد غالبًا على الأخبار والتكهنات.

الطبقات الثالثة

• الطبقات الثالثة هي مشاريع تُبنى على الطبقات الثانية، وقد تُفيد هذه الطبقات في زيادة استخدام الطبقات الثانية، وزيادة قيمتها من خلال جلب المزيد من القيمة المُقفلة لهذه الطبقات “TVL“.. أو عمل إسقاط "Airdrop" لحاملي عملة الطبقة الثانية.

• هذه مجموعة من الأسباب التي قد تدعم فكرة الاستثمار في عملات مشاريع الطبقات الثانية. بالرغم من ضعف هذه الحجج مقارنةً بما سبق ذكره، أحببت أن أذكرها لتكون الصورة كاملة أمام القارئ.

ما هي البدائل؟

• أخيرًا، وبالنظر إلى ما سبق، لا يوجد أي منطق من الاستثمار في عملات الطبقات الثانية. وبديل هذه الطبقات بالطبع سيكون عملات الطبقات الأولى، لأن:

  1. مشاريع الطبقات الأولى الحديثة تقدم تقنيات أكثر تطورًا.

  2. عملات الطبقات الأولى لها استخدام فعلي. (دفع الرسوم، توفير سيولة وغير ذلك).

  3. يمكن الربح من عملاتك بالتكديس والمشاركة في تأمين والشبكة والحصول على عوائد.

  4. عملات الطبقات الأولى تكون فرصها أعلى في الحصول على إسقاط عملات المشاريع التي تُبنى عليها.

  5. تاريخيًا؛ أداء عملات الطبقات الأولى كان أفضل من عملات الطبقات الثانية، خصوصًا في السنتين الأخيرتين.

  6. تاريخيًا أيضًا؛ كان العائد من الاستثمار في عملة الإيثريوم أدرّ عائدًا أعلى من عملات الطبقات الثانية على المدى الطويل. فما الحكمة من الاستثمار في هذه العملات بدلًا من الاستثمار في الإيثريوم نفسه؟

  7. الإيثريوم كمشروع، ونظامه البيئي أصبح يعاني في الفترة الأخيرة، بعد ظهور الكثير من المنافسين بتقنيات أفضل، والنجاح في جذب الكثير من السيولة والمستخدمين إليهم.

     Thank you for reading EgyHash. This post is public so feel free to share it.

     Share

• إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال. إن شاء الله كل المشاريع التي سيتم النشر عنها على هذه المدونة سيتم تحديثها بشكل دوري لإضافة التغيرات والتطويرات التي تحدث لتلك المشاريع، وتأثيرها على العملة الخاصّة بها.

• إذا كان لديك أي استفسار عن شيء ورد في المقال يمكنك تركه في تعليق بالأسفل وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله.

• يمكنك أيضًا التعليق بالعملة التي تريد أن تكون موضوع التحليل القادم إن شاء الله.

• لهذا؛ سنستكمل إن شاء الله حديثنا من حيث انتهينا، وسنتحدث في هذا المقال عن مشروع Sui Network، والذي يعتبر واحدًا من من أهم المشاريع التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، وأحد أهم المشاريع التي نجحت في معالجة مشكلة توسع البلوكتشين من خلال تطبيق تقنيات التشغيل الموازي.

ما هو مشروع Sui؟

• مشروع Sui Network هو عبارة عن مشروع بلوكتشين طبقة أولى تعتمد على تقنيات مبنية من الصفر، سواءً لغة البرمجة المستخدمة، أو الآلة الافتراضية التي تعتمد عليها الشبكة MoveVM، أو حتى خوارزمية الإجماع وغير ذلك من التقنيات المتطوّرة، والتي تجعل بلوكتشين Sui أحد أرخص وأسرع شبكات البلوكتشين الموجودة في الوقت الحالي.

• بعد فشل إطلاق مشروع Libra / Deim الخاصّ بشركة Meta بسبب هجوم الكثير من الحكومات على الشركة، وقيام ميتا بإنهاء المشروع الذي كان يهدف إلى إنشاء عملة رقمية مستقرّة تعتمد على تقنيات البلوكتشين، وتستغل العدد الضخم من مستخدمي منتجات Meta لتحقيق انتشار وقاعدة مستخدمين هائلة؛ اتجه أعضاء المشروع من المطوّرين إلى تأسيس مشروعات خاصّة بهم باستخدام التقنيات والأفكار التي تم تطويرها خلال سنوات العمل على مشروع Libra.

• أشهر المشاريع التي تبنت تقنيات وأفكار مشروع Libra هي مشاريع Aptos | Sui Network | Starcoin، وحاليًا تعد هذه المشاريع خصوصًا Aptos & Sui من أهمّ المشاريع الموجودة في سوق العملات الرقمية؛ نتيجة للتقنيات المتطورة المتوفرة على هذه المشاريع، خصوصًا Sui كما سنذكر في هذا المقال إن شاء الله.

  ---

تاريخ مشروع Sui

• تأسست شركة Mysten Labs المشرفة على تطوير مشروع Sui ولغة البرمجة Move في سبتمبر 2021.

• في نفس العام نجحت الشركة في جمع 36 مليون دولار في الجولة التمويلية الأولى.

• في العام التالي 2022 نجحت الشركة في جمع 300 مليون دولار في الجولة التمويلية الثانية، بتقييم 2 مليار دولار.

• أهم صناديق الاستثمار الداعمة للمشروع:

  • a16z

  • Binance Labs

  • Jump Crypto

  • FTX Ventures

  • Circle Ventures

  • Coinbase Ventures

• تم إنشاء مؤسسة SUI عام 2022، وهي جهة “مستقلّة” عن شركة Mysten Labs حسب المعلومات المتوفرة عنها، ووظيفتها دعم تبني المشروع وزيادة عدد المستخدمين، وتتحكم هذه المؤسسة في النسبة الأكبر من عملة المشروع SUI.

• تم إطلاق الشبكة الرئيسية للمشروع في 3 مايو 2023.

• قام المشروع بإجراء اختبار للشبكة في يوليو من نفس العام، ونجحت الشبكة في معالجة أكثر من 70 مليون معاملة في يوم واحد دون توقف.

• قام مجتمع المشروع بإعادة اختبار الشبكة في 5 مايو 2024 ونجحت الشبكة في معالجة حوالي 47 مليون معاملة في نفس اليوم دون توقف.

شرح تقنيات مشروع Sui

• مشروع Sui هو أحد أكثر المشروعات المتطورة تقنيًا التي رأيتها منذ دخولي لهذا المجال، ولا توجد إمكانية لتغطية كل ما يُقدمه المشروع في مقالٍ واحد. لذلك سأحاول الاقتصار على أهم التقنيات التي يقدمها المشروع ومميزاتها.

• التصميم الهندسي لبلوكتشين Sui يُعد واحدًا من أكثر تصاميم البلوكتشين المتطورة التي ظهرت منذ بداية المجال، وهذا ساعد المشروع على تطوير أحد أسرع شبكات البلوكتشين الموجودة حاليًا. دعونا نلقي نظرة سريعة على أهمّ خصائص التصميم الهندسي لبلوكتشين Sui.

  تصميم كائني التوجه

  

• عندما تحدثنا في المقال السابق على التنفيذ الموازي؛ ذكرنا الفارق بين نظام المخرجات الغير منفقة UTXOs وبين المستخدم في البتكوين، وبين النظام القائم على الحسابات Account-Based، وشرحنا أن البلوكتشين التي تستخدم نظام محاسبي يعتمد على الحسابات مثل الإيثريوم يحتاج إلى معالجة المعاملات بشكل تسلسلي، معاملة بمعاملة، وهذا أحد أسباب بطء شبكة الإيثريوم.

• لحل هذه المشكلة لجأت المشاريع التي تلت الإيثريوم إلى استخدام نظام محاسبي مختلف لتحديد ملكية البيانات، وضمان عدم تنفيذ معاملات متعلقة ببعضها في وقتٍ واحد. فبدلًا من الاعتماد على الحسابات لتحديد الملكية (مثلًا رصيد من العملات أو NFT أو غير ذلك)، يتم التعامل مع هذه الأشياء على أنها كائنات “Objects“، يكون لها بيانات خاصّة بها مثل معرّف مميز، عنوان المالك (المحفظة) وغير ذلك من الأمور.

• هذا التصميم الكائني التوجه يسمح للشبكة بتحقيق توسع البلوكتشين عبر التنفيذ الموازي للمعاملات “Parallel Execution”، لماذا؟

  

• عندما تكون البلوكتشين عبارة عن مجموعة من الكائنات، يمكن بسهولة تحديد مدى ارتباط المعاملات ببعضها، لأن كل معاملة تحدد بشكل مسبق معرّف الكائن الذي تريد التفاعل معه، وبالتالي يمكننا بسهولة معرفة أن مجموعة المعاملات 1 جميعها يريد التفاعل مع كائنات مختلفة على البلوكتشين، لأن كل معاملة تريد التفاعل مع معرّف كائن مختلف، وبالتالي يمكن تنفيذهم بشكل متوازي دون حدوث أي تناقضات أو أخطاء في سجل الشبكة.

• بنفس الطريقة يمكننا بسهولة معرفة أن مجموعة المعاملات 2 مرتبطة ببعضها، لأنها جميعًا تريد التفاعل مع معرّف كائن واحد، ولهذا يجب تنفيذ هذه المعاملات بالترتيب بشكل تسلسلي.

• هذا التصميم البرمجي المميز سمح لبلوكتشين Sui بتحقيق درجة عالية من التوسع، والتي سمحت له بإمكانية معالجة عشرات الآلاف من المعاملات في الثانية الواحدة. وبالمناسبة؛ هذا التصميم مشابه للتصميم المستخدم على شبكة Solana.

  دعم التنفيذ الموازي للمعاملات

  

• تحدثنا من قبل عن مفهوم التنفيذ الموازي للمعاملات، وكيف أصبح واحدًا من أهم طرق توسع البلوكتشين التي تم اللجوء إليها من قبل الكثير من المشاريع، وذكرنا أن Sui من أفضل المشاريع التي طبّقت هذا النهج لتحقيق توسع الشبكة، والنجاح في التعامل مع عدد ضخم من المعاملات في آنٍ واحد مع إبقاء الرسوم منخفضة.

• تستخدم Sui النوع الثاني من أنواع تقنيات التنفيذ الموازي، وهو State Parallelization، والذي يقوم على التأكد من الجزء من حالة البلوكتشين التي تحاول المعاملات الوصول إليها لضمان عدم وجود ارتباط بين هذه المعاملات، وبالتالي تنفيذهم بشكل موازي دون خلق أي تناقضات في حالة البلوكتشين.

• هذا الاختيار بدوره كان مرتبطًا بتصميم معمارية الشبكة كما ذكرنا في النقطة السابقة، فبتصميم حالة البلوكتشين على أنها كائنات أو أشياء “Objects”، يصبح استخدام تقنية التنفيذ الموازي بالاعتماد على حالة البلوكتشين استخدامًا مثاليًا لتصميم البلوكتشين ولهذا النوع من التنفيذ الموازي.

• المعاملات على شبكة Sui تقوم بشكل مسبق بالإعلان عن الأجزاء من حالة البلوكتشين التي تريد استخدامها. مثلًا المعاملة A تريد استخدام العقد الذكي 1، والمعاملة B تريد استخدام العقد الذكي 2. في هذه الحالة يمكن تنفيذ هذه المعاملات بشكل موازي لعدم ارتباطها ببعضها، ولعدم احتياجها للوصول إلى نفس الكائن. (العقد الذكي كما في المثال).

• في الحالة المعاكسة يتم تنفيذ هاتين المعاملتين بشكل تسلسلي لضمان عدم حدوث تناقضات في حالة الشبكة، لكن في نفس الوقت باقي المعاملات الأخرى على الشبكة يتم تنفيذها بشكل موازي لهاتين المعاملتين. أنصح بالرجوع إلى المقال الخاصّ بهذه التقنية لفهم أفضل لها؛ إذا لم تكن قد قرأته بعد.

  لغة برمجة احترافية

  

  • تم تصميم تقنيات Sui باستخدام لغة البرمجة Move، وهي لغة مفتوحة المصدر تم تطويرها لصالح مشروع Diem قبل إنهائه، وهي مبنية على لغة Rust واحدة من أفضل لغات برمجة البلوكتشين وأكثرهم أمانًا.

  • يستخدم مشروع Sui نسخة خاصّة من اللغة تم التعديل عليها وتطويرها لتلائم التصميم المعماري للشبكة، والأغراض التي تسعى إلى تحقيقها، وفي نفس الوقت تتفادى العيوب الموجودة في لغات برمجة العقود الذكية على الشبكات الأخرى، وأبرزهم لغة Solidity.

  • بفضل معمارية الشبكة والإمكانيات التي توفرها لغة Move يمكن للمطورين القيام بالكثير من الأمور الغير ممكنة على شبكات البلوكتشين الأخرى:

1. إمكانية إنشاء كتل معاملات قابلة للبرمجة Programmable Transaction Blocks (PTBs):

   • هي سلسلة من المعاملات المرتبطة ببعضها، أو القيام بعدد ضخم من المعاملات دفعةً واحدة، حيث يمكن للمطور استدعاء أكثر من 1024 دالّة في معاملة واحدة. (ميزة هامّة لتطبيقات التمويل اللا مركزي، والتطبيقات التجارية).

2. دعم المعاملات بلا رسوم Sponsored Transactions:

   

   • تدعم الشبكة ميزة المعاملات الممولة، وهي معاملات يمكن دفع رسومها من قبل المطوّر أو التطبيق نفسه، وليس المستخدم. (ميزة هامّة لجلب مستخدمين جدد إلى المجال).

3. لغة آمنة بشكل افتراضي:

   • الكثير من المشاكل والاختراقات التي تحدث في المجال تكون بسبب مشاكل برمجية متكررة، إمّا بسبب أخطاء من المطورين، أو لعيوب في لغة البرمجة المستخدمة نفسها. هذه المشاكل غير موجودة في لغة Move التي تم تطويرها للاستخدام في المجال المالي، ولكونها مبنية على لغة Rust؛ واحدة من أكثر لغات البرمجة الآمنة، وأيضًا للكثير من التعديلات والتطويرات التي تم إضافتها من فريق Sui لهذه اللغة من أجل تعزيز مستوى أمانها.

خوارزمية إجماع لتسوية آنية للمعاملات Mysticeti

• عدد المعاملات في الثانية ”TPS“ هو أحد أكثر المقاييس المستخدمة لتحديد قوة البلوكتشين، وذلك من خلال تحديد عدد المعاملات التي يمكن للشبكة معالجتها كل ثانية، لكن للأسف معظم من يعتمد على هذا المقياس يتجاهل أمور أخرى هامّة، مثل الوقت المستغرق لتسوية المعاملة، واعتبارها جزء من البلوكتشين بشكل نهائي.

• معظم الشبكات التي توفر معدل TPS مرتفع، لا تستطيع في المقابل توفير معدل زمني منخفض لتسوية المعاملات بشكل نهائي على البلوكتشين، بسبب الحاجة إلى وقت طويل لوصول مدققي الشبكة إلى إجماع على اعتماد حالة البلوكتشين بعد التحديثات والتعديلات التي تمت إضافتها. مشروع Sui نجح في تحقيق الاثنين معًا. معدل TPS مرتفع + معدل زمني منخفض لتسوية المعاملات بشكل نهائي. (أقل من ثانية واحدة).

• نجح مشروع Sui في تطوير خوارزمية إجماع مبنية على تقنية Directed Acyclic Graph (DAG) تُسمى Mysticeti؛ تسمح للشبكة بمعالجة عشرات الآلاف من المعاملات في الثانية الواحدة، مع تسوية المعاملات وتحقيق الإجماع في وقت يتراوح من 0.5 ثانية إلى 1 ثانية.

  

• الخوارزمية الجديدة هي عبارة عن تطوير لخوارزمية Narwhal-Bullshark، والتي تقوم على فصل معدل إنتاجية الشبكة TPS من المعدل الزمني لتسوية المعاملات، وهذه الخوارزمية نجحت في ذلك من ناحية معدل الإنتاجية، لكن الوقت المستغرق لتسوية المعاملات ظل مرتفعًا.

• أهم التطويرات التي تمت على خوارزمية إجماع Sui هي السماح لمدققي الشبكة باقتراح الكتلة القادمة بشكل متوازي، وهو ما ساهم في خفض وقت التسوية بشكل كبير، بالإضافة إلى تطويرات أخرى لن يتم ذكرها لأنه يطول شرحها.

  

• المهم في هذا الجزء أن هذه الخوارزمية ستمكّن شبكة Sui، ليس فقط من أن تكون واحدة من أسرع شبكات البلوكتشين، وعدد المعاملات الممكن معالجتها كل ثانية، ولكن أيضًا ستكون من أفضل شبكات البلوكتشين في تحقيق الإجماع وتسوية المعاملات على البلوكتشين بشكل نهائي، إن لم تكن الأفضل.

• هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن هناك أنواع من التطبيقات تحتاج إلى هذه الميزة، مثل التطبيقات المالية، وتطبيقات التداول، وألعاب الفيديو.

دعم تخزين البيانات على البلوكتشين

• تخزين البيانات على البلوكتشين واحدة من الأمور الهامّة للمطورين والتي للأسف توجد حولها الكثير من المشاكل في هذا المجال، منها التكلفة الضخمة لوضع بيانات على بلوكتشين مثل الإيثريوم (كصورة NFT مثلًا). تكلفة تخزين 1 ميجابايت من البيانات على بلوكتشين الإيثريوم قد يكلفك حوالي 20,000$!

• لهذا السبب؛ معظم مجموعات الرموز الغير قابلة للاستبدال المتاحة على الإيثريوم غير مخزّنة على الإيثريوم، ولكنها تحتوي على مؤشر للخادم المركزي الذي يستضيف الصور نفسها وكذلك بياناتها الوصفية، والذي يكون موجودًا في مركز بيانات خاصّ بجوجل أو أمازون أو غير ذلك. إذا توقف هذا الخادم لن تصبح هذه الصور قابلة للوصول. أنصح بمراجعة هذه التغريدة.

• لذلك؛ فوجود إمكانية لتخزين البيانات مباشرةً على البلوكتشين بتكلفة منخفضة هي شيء ضروري لا غنى عنه. تمتلك Sui نظام مميز لتخزين البيانات سواءً تقنيًا أو اقتصاديًا:

  • كل بايت بيانات = 100 وحدة تخزين.

  • تكلفة كل وحدة تخزين = 76 MIST أو 0.000000076 SUI

  • تكلفة تخزين 1 ميجابايت = 7.6 SUI

  • رسوم التخزين يتم وضعها في صندوق خاص “Storage Fund“ ويتم تكديسها على الشبكة “Staking“، واستخدام عوائد التكديس لدفع تكلفة تخزين تلك لمدققي الشبكة، لضمان استمرار وفرة هذه البيانات.

  • في حالة لم يعد المستخدم أو المطور في حاجة إلى البيانات يمكنه حذفها من البلوكتشين، ويتم إعادة 99% من تكلفة التخزين إليه مجددًا.

  • هذه الأرقام هي المستخدمة حاليًا على بلوكتشين Sui، لكنها قابلة للتعديل في المستقبل وفقًا لتصويت مجتمع المشروع.

هل يقود مشروع Sui مجال ألعاب البلوكتشين؟

• مجال الألعاب على البلوكتشين هو أحد أكثر المجالات التي ما زالت غير مستغلّة بالرغم من العدد الضخم من المشاريع في هذا المجال، وبالرغم من الاستثمارات الضخمة التي تمت في هذه المشاريع. السبب الرئيسي لذلك هو عدم تطور تقنيات البلوكتشين بشكل كافي لتلائم احتياجات هذه الفئة من المشاريع.

• مجال ألعاب الفيديو هو أحد أضخم المجالات التقنية سواءً من حيث حجم الأرباح السنوية، أو من حيث عدد المستخدمين. لهذا؛ مشاريع العملات الرقمية التي ستنجح في الحصول على الحصّة الأكبر من هذا السوق؛ سيكون لها مستقبل باهر.

  

• هذه إحصائية توضح أن قطاع الألعاب والميتافيرس حصل على المركز الأول من ناحية حجم الاستثمارات التي تم جمعها خلال الربع الثاني من هذا العام. هذا يؤكد على أهمية هذا المجال، وأن الطلب عليه والاستثمار فيه لم يتوقف. فماذا يقدم مشروع Sui لهذا المجال؟

القدرة على معالجة عدد ضخم من المعاملات بشكل متزامن

• تسجيل تغيرات شخصية اللعبة أو تسجيل تحركات اللاعبين أو إضافة وإزالة العناصر من اللعبة يعني الحاجة إلى تنفيذ عدد ضخم من المعاملات بشكل متزامن، خصوصًا إذا كانت اللعبة تمتلك عدد كبير من اللاعبين. هذا شيء تدعمه Sui بشكل افتراضي كما سبق وشرحنا.

• هذا مثال على لعبة 8192، وهي لعبة تم إطلاقها على بلوكتشين Sui، وتعتمد على تحريك قطع البلاط حتى الوصول إلى قيمة 8192. كل حركة يقوم به اللاعب هي معاملة تتم على البلوكتشين.

• هذه اللعبة البسيطة ساهمت في وصول الشبكة معالجة أكثر من 20 مليون معاملة في يومٍ واحد، وتخطي جميع الشبكات الأخرى من حيث عدد المعاملات، بما فيهم Solana، وطبعًا تمت معالجة المعاملات بدون أي مشاكل.

• هذا يوضح لنا أهمية هذا المجال، وحجم الاستخدام الذي يمكن جلبه لمشاريع البلوكتشين القادرة على التعامل مع هذا الحجم الهائل من المعاملات المتزامنة بدون حدوث مشاكل للشبكة.

تنفيذ شبه فوري للمعاملات

• التنفيذ الفوري للمعاملات، والحاجة إلى معدل تأخير منخفض جدًا هي أحد أهم عوامل التي يجب أن تتوفر في الشبكات الملائمة لتطبيقات الألعاب. فاللاعب لن ينتظر دقائق حتى يتم تنفيذ المعاملة وتحديث اللعبة، خصوصًا إذا كانت المعاملة لشيء يجب إتمامه قبل استكمال اللعب.

• بفضل خوارزمية الإجماع الجديدة لشبكة Sui أصبحت تسوية المعاملات أسرع ما يمكن، مقارنة بباقي مشاريع البلوكتشين الأخرى، وهذا يعطي Sui أفضلية من هذه الناحية لتصبح أفضل بلوكتشين مناسبة للألعاب.

دعم تخزين البيانات على البلوكتشين

• كما ذكرنا من قبل، وفرة تخزين البيانات على البلوكتشين بتكلفة منخفضة هي واحدة من أهم الأمور التي يبحث عنها المطورون، وهذا يكون أشد أهمية في تطبيقات الألعاب التي تحتاج إلى تخزين الكثير من أنواع البيانات، وتحتاج أن يكون الوصول لهذه البيانات أسرع ما يمكن، حتى لا تكون تجربة اللعب أفضل ما يمكن.

• مشروع Sui لديه نظام خاصّ يدعم تخزين البيانات على البلوكتشين كما سبق وشرحنا. كما يقدم المشروع تقنيات متطورة لصالح الرموز الغير قابلة للاستبدال “NFTs“ منها إمكانية السماح بتأجير هذه الرموز دون التملك الكامل لها، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء عملات خاصّة داخل اللعبة لمكافأة اللاعبين In-Game Currency وغير ذلك من التقنيات المميزة.

دعم توليد الأرقام العشوائية على البلوكتشين VRF

• ألعاب الفيديو تحتاج إلى عدد ضخم من الأرقام العشوائية، وطريقة لضمان عشوائية هذه الأرقام. أهمية هذا الأمر أن اللعبة قد تحتاج إلى توليد نتيجة بشكل عشوائي، مثلًا لعبة أوراق يريد اللاعب سحب ورقة منها، فتحتاج اللعبة لشيء يمنحها رقم عشوائي يكون هو رقم الورقة التي سيتم منحها للاعب.

• مثال آخر هو لعبة 8192 التي سبق وذكرناها. هذه اللعبة تُظهر للاعب أرقام عشوائية وهو يقوم بتحريكها للوصول إلى الرقم 8192. هذا مثال على أهمية الأرقام العشوائية، وأهمية أن تكون الأرقام عشوائية بالفعل، لضمان عدم وجود تحايل أو غشّ في اللعبة.

• المعيار السائد لتوليد أرقام عشوائية هو معيار Verifiable Random Function (VRF) وهي عملية تحتاج إلى حوسبة لا تدعمها العقود الذكية ولا شبكات البلوكتشين. لهذا تعتمد معظم التطبيقات التي تحتاج إلى هذا الأمر على خدمات خاصّة مثل الخدمة التي يوفرها مشروع Chainlink مثلًا.

• توليد الأرقام العشوائية مدعوم بشكل افتراضي على بلوكتشين Sui، وهذه ميزة رائعة للمطورين، وتسهّل عليهم الكثير من عملية تطوير الألعاب دون حاجة إلى اعتماد على خدمات خارجية، وتحمل تكلفة ذلك، وفي نفس الوقت يمكن التحقق من صحّة عشوائية هذه الأرقام بسهولة من سجل البلوكتشين.

دعم اللاعبين من خارج المجال

• السبب الرئيسي لفشل معظم مشاريع الألعاب في جلب لاعبين من العالم التقليدي إلى عالم البلوكتشين هو وجود منحنى تعلم مرتفع، والحاجة إلى القيام بالكثير من الخطوات لذلك. فيحتاج اللاعب إلى معرفة كيف يتعامل مع العملات الرقمية، وكيفية فتح محفظة، وكيفية شراء عملة المشروع، وكيفية تحويلها إلى المحفظة، وكيفية نقلها لحسابه على اللعبة إلخ….

• لهذا أغلب لاعبي الفيديو يجد صعوبة في تجربة تطبيقات ألعاب البلوكتشين، ويتركون المجال بالكامل بعد المحاولة الأولى. هذا ما تحاول Sui معالجته من خلال:

1. المعاملات الممولة: يمكن للاعبين القيام بالمعاملات بدون دفع رسوم، ويتحمل التطبيق دفع هذه الرسوم، كما سبق وشرحنا. هذه الخطوة تسهل كثيرًا على اللاعبين تجربة ألعاب Sui دون حاجة إلى خطوات التعامل مع العملة في البداية.

   

2. zkLogin: هذه التقنية التي طورتها Sui تسمح بإنشاء محافظ على الشبكة من خلال حسابات المستخدم العادية مثل حساب Google - Twitch - Microsoft وغيرها، ويمكن للمستخدم الوصول لمحفظته بسهولة بتسجيل الدخول من الحساب الخاصّ به على هذه المنصات.

• من خلال هاتين الميزتين يمكن للاعبي الفيديو تجربة ألعاب Sui دون حاجة إلى فتح محفظة بالطريقة التقليدية أو شراء العملة، وهذا يقضي على أكثر من 95% من الصعوبات التي تواجه اللاعبين من خارج المجال لتجربة ألعاب البلوكتشين، وهذا بدوه حافز لمطوري الألعاب للبناء على بلوكتشين Sui.

إطلاق SuiPlay0X1

• في العام القادم إن شاء الله يستعد مشروع Sui بالتعاون مع شركة Playtron لإطلاق جهاز محمول لألعاب الفيديو، يشبه جهاز Steam Deck الخاصّ بشركة Steam، وسيدعم جهاز SuiPlay0X1 ألعاب بلوكتشين Sui، بالإضافة إلى ألعاب البلوكتشين الأخرى، وكذلك ألعاب متاجر Steam | Epic Games وغيرها.

• إطلاق هذا الجهاز والمميزات التي يقدمها للاعبين، ووجود تقنيات Sui بشكل افتراضي فيه مثل تقنية ZKLogin، محفظة على بلوكتشين Sui، إمكانية نقل الأصول من الشبكات الأخرى عبر جسر موجود على الشبكة، بالإضافة إلى المميزات السابق ذكرها؛ قد يساهم في نجاح المشروع في جلب عدد ضخم من لاعبي الفيديو إلى النظام البيئي الخاصّ به.

هذه مجموعة من أهم الدعائم التي تجعل من بلوكتشين Sui خيارًا مميزًا لمطوري ألعاب الفيديو، وللاعبين على حدٍ سواء، وتجعل المشروع أحد أهم المنافسين في مجال ألعاب البلوكتشين.

النظام الاقتصادي لعملة SUI

• النظام الاقتصادي لعملة SUI هو أحد أكثر الأمور المثيرة للجدل حول المشروع، ودائمًا ما تظهر هذه النقطة عندما أنشر أي شيء يخص المشروع. دعونا نتعرف أولًا على النظام الاقتصادي للعملة وطريقة توزيعها، وسنتحدث في فقرة المآخذ عن الجزء الخاص بعيوب هذا النظام.

معلومات عملة SUI

• الحد الأقصى: 10 مليار عملة.

• حوالي 50% من إجمالي إمداد العملة سيكون غير متاح حتى عام 2030 إن شاء الله.

• مؤسسة Sui تتحكم في العدد الأكبر من إمداد العملة، مثل العملات المخصّصة لمنح المطورين وللمجتمع.

• لا توجد وسائل مباشرة تساهم في انكماش إمداد العملة مثل حرق الرسوم أو إعادة شراء العملات.

استخدامات عملة SUI

1. دفع رسوم المعاملات.

2. دفع رسوم تخزين البيانات على البلوكتشين.

3. المشاركة في تدقيق المعاملات وتأمين الشبكة. (Staking).

4. المشاركة في الحوكمة والتصويت قرارات تطوير المشروع.

جدول تسريح عملات SUI

• سيتم إطلاق حوالي 50% من العدد المتاح من إجمالي إمداد عملة SUI خلال السبعة أعوام القادمة إن شاء الله 2024~2030، وبعد هذه المدّة سيتم توضيح كيف سيتم التصرف في باقي الإمداد المتوفر.

  ---

مآخذ على مشروع SUI

• سنتحدث الآن كالعادة عن مجموعة من المآخذ والأمور السلبية التي أراها في المشروع حتى يكون لديك رؤية كاملة وواضحة لكل زوايا المشروع.

نظام اقتصادي سيء لعملة SUI

• بالطبع لا يمكن أن نبدأ كلامنا في هذا الجزء بشيء آخر غير الحديث عن النظام الاقتصادي الذي يُعد أبرز عيوب المشروع.

• المخطط بالأعلى يشمل توزيع عملات SUI لكل الفئات المشاركة حتى عام 20230، حين سيصل إجمالي الإمداد المتاح من العملة إلى حوالي 5 مليار عملة.

• الآن دعونا ننظر إلى الصورة التالية:

  

• هذه صورة من مستعرض المعاملات الخاصّ بشبكة SUI، وكما هو واضح في الصورة، فحجم الإمداد المتداول = 2.5 مليار عملة، ولكن حجم العملات التي تم تكديسها على الشبكة أكثر من 8 مليار عملة؟!

• هذه يعني أن العملات المقفلة التي تتحكم فيها مؤسسة المشروع (+5 مليار عملة) تستخدم في تدقيق المعاملات على الشبكة، وهذا يعني أن المؤسسة تسيطر على +50% من قوّة التصويت على الشبكة. وبالتالي لا يمكن اعتبار بلوكتشين Sui بلوكتشين لا مركزية.

• بالنسبة لعوائد هذه العملات، فحسب تصريح المشروع فهي تذهب إلى المجتمع، ويتم إنفاقها على أمور مثل المنح والترويج والتطوير وما إلى ذلك.

• بشكل عام فتوزيع إمداد العملة بهذه الطريقة واستخدام عملات مقفلة للتكديس والمشاركة في تدقيق المعاملات على الشبكة ليس هو النهج الأفضل، لا لمركزية المشروع ونزاهته، ولا للمستثمرين بشكل عام.

الخضوع للتحقيق بتهمة التلاعب

• بسبب طريقة توزيع إمداد العملة السيئة كما ذكرت في الفقرة السابقة؛ تعرض المشروع لهجوم من دائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية في نهاية العام الماضي، وتم اتهام مؤسسة Sui بالتلاعب بالعملة، واستخدام العملات الغير مخصّصة لتحقيق أرباح ذاتية من التكديس.

• هذا من ضمن أضرار النظام الاقتصادي السيء للعملة. حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي نتائج تخص تحقيق الحكومة الكورية الجنوبية، علمًا بأن العملة مدرجة على أكبر منصات التداول في كوريا الجنوبية وهي منصة Upbit، وأي قرار قد يصدر ضد المشروع قد يؤدي لحذفها من المنصة.

مدى أمان الشبكة

• بسبب اعتماد مشروع Sui على تقنيات متطورة وحديثة، قد تظهر بعض المشاكل الأمنية في الشبكة، نظرًا لأن هذه التقنيات لم يتم الضغط عليها بشكل كافي، ولم تتعرض للاختبار على مدار سنوات؛ مقارنةً بشبكات تعمل منذ سنوات مثل الإيثريوم والبتكوين.

• هذا يعني إمكانية اكتشف مشاكل وثغرات أمنية، إمّا في تقنيات المشروع نفسه، أو حتى في لغة البرمجة الحديثة Move، أو في الآلة الافتراضية التي يعتمد عليها المشروع MoveVM.

• في العام الماضي اكتشفت شركة CertiK ثغرة أمنية خطيرة في شبكة Sui عبارة عن طريقة لتعطيل آليات التحقق من المعاملات على الشبكة قبل تنفيذها، وهو ما يجعل الشبكة تدخل في حلقة لا نهائية من محاولات التحقق من المعاملات؛ تستمر حتى بعد إعادة تشغيل الشبكة.

• هذا تنبيه على أنه بالرغم من جودة التقنيات المتطورة، والقدرات التي يمكن أن توفرها للمجال؛ إلا أنها لا تزال تحتوي على عامل مخاطرة وهو عدم وجود ضمانات كافية لأمان هذه التقنيات 100%. وبالمناسبة هذا ليس شيء خاصّ بمشروع Sui فقط، ولكن يمكن أن يحدث لمشاريع أخرى مثل Aptos وغيرها من المشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة.

  ---

مستقبل عملة SUI

• إلى هنا نكون قد وصلنا للجزء الأخير من هذا المقال، وسنتحدث بشكل متخصر عن ماذا ينتظر المشروع خلال الفترة القادمة وتأثير ذلك على عملة SUI.

• بالنسبة لتقنيات المشروع؛ فكما شرحت في هذا المقال؛ يمتلك مشروع Sui واحدة من أكثر التقنيات المتقدمة في المجال، وأهمها تقنيات التوسع، والتي تسمح للشبكة بمعالجة عدد ضخم من المعاملات بمعدل تأخير منخفض.

• هذه التقنيات تجعل المشروع ملائمًا لأي استخدام ممكن. في المقال قمت بالتركيز على مجال الألعاب فقط لأهميته، لكن المشروع لديه الإمكانيات اللازمة ليصبح رائدًا في كل قطاعات البلوكتشين الممكنة، سواءً التمويل اللا مركزي DeFi | رقمنة الأصول RWA | الذكاء الاصطناعي AI | تداول الأصول على البلوكتشين Exchanges | أنظمة المدفوعات المالية Finance وغيرها من المجالات.

• بالنسبة لجزء النظام الاقتصادي السيء للعملة، فهذا النظام للأسف هو النظام المتّبع في أغلب المشاريع التي تم تمويلها من صناديق الاستثمار. هذا يشمل Aptos - Sei - Celestia وغيرهم، وفي نفس الوقت لم يكن ذلك عائقًا لهذه العملات لتحقيق ارتفاعات ضخمة وقمم جديدة هذا العام.

• بشكل عام؛ أعتقد أن عملة SUI قد تكون من الخيارات الجيدة بالنسبة لي للاستثمار إذا وصلت لأسعار مقبولة، وحتى يمكن استخدام استراتيجية DCA معها بنظام أسبوعي من هذه المناطق.

• إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال. إن شاء الله كل المشاريع التي سيتم النشر عنها على هذه المدونة سيتم تحديثها بشكل دوري لإضافة التغيرات والتطويرات التي تحدث لتلك المشاريع، وتأثيرها على العملة الخاصّة بها.

• إذا كان لديك أي استفسار عن شيء ورد في المقال يمكنك تركه في تعليق بالأسفل وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله.

• يمكنك أيضًا التعليق بالعملة التي تريد أن تكون موضوع التحليل القادم إن شاء الله.

• إذا أردت دعم المحتوى والمساعدة على استمراره يمكنك الاشتراك في المدونة بتكلفة 12$ فقط شهريًا. سيكون هناك محتوى وتحليلات خاصّة بالمشتركين إن شاء الله.

• النجاح الهائل الذي حققه مشروع Solana على أصعدة كثيرة؛ سواءً من ناحية نجاحه في الحصول على حصة ضخمة من السوق من حيث عدد المستخدمين؛ أو من ناحية حجم القيمة المقفلة، أو سعر العملة، أو جذب التطبيقات والمطورين وغير ذلك؛ كان أحد أسبابه الرئيسية هو قدرة المشروع على التعامل مع الإقبال الضخم من المستخدمين، وإتمام المعاملات بسرعة عالية وبرسوم منخفضة. شيء الفضل الرئيسي فيه يعود لموضوع مقال اليوم.

• بعد هذا النجاح بدأت الكثير من المشاريع تنتهج نفس نهج مشروع Solana، وتحاول تطوير تقنيات مشابهة للتقنيات التي اعتمد عليها المشروع لتحقيق النجاح الذي وصل إليه، ورأينا صناديق الاستثمار تضخ مئات الملايين في تلك المشاريع وآخرها:

  • Aptos: جمع تمويلات بقيمة 350 مليون دولار.

  • Sui Network: جمع تمويلات بقيمة 300 مليون دولار.

  • Monad: جمع تمويلات بقيمة 225 مليون دولار.

• في هذا المقال سنتعرف على التقنية الرئيسية التي ساهمت في نجاح مشروع Solana وأهميتها. مقال يجب عليك قراءته إذا كنت تبحث عن Solana القادمة.

  ---

مشكلة توسع البلوكتشين Scalability

• منذ الأيام الأوُل لعالم البلوكتشين؛ ظهر لدينا مصطلح المعضلة الثلاثية للبلوكتشين “the Blockchain Trilemma”. يُشير هذا المصطلح إلى مدى صعوبة تنفيذ ثلاثة أمور في نفس الوقت، والحاجة إلى التضحية بأحدهما.

• الأركان الثلاثة لمعضلة البلوكتشين الثلاثية تتمثل في:

  1. الأمان Security

  2. القابلية للتوسع Scalability

  3. اللا مركزية Decentralization

• في عالم البلوكتشين لدينا مثلًا الإيثريوم. بلوكتشين الإيثريوم يحقق ركني الأمان واللا مركزية، وذلك على حساب القابلية للتوسع. إذا أن بلوكتشين الإيثريوم واحدة من أكثر شبكات البلوكتشين بطئًا.

• على الجانب الآن لدينا بلوكتشين مثل BNB Chain، والتي حققت الأمان والقابلية للتوسع؛ نظرًا لسرعة المعاملات والرسوم المنخفضة، لكنها حققت ذلك بالتضحية بركن اللا مركزية.

• كما نرى؛ لدينا معضلة تخص تقنية البلوكتشين. إذا أن بناء شبكات مثالية بهذه التقنية يتطلب تحقيق الأركان الثلاثة معًا. فيجب أن تكون الشبكة آمنة، لا مركزية، قابلة للتوسع والتعامل مع ارتفاع عدد المستخدمين في أو وقت دون حدوث أي مشاكل.

• في هذا المقال سنركز على ركن من أركان معضلة البلوكتشين وهو ركن القابلية للتوسع، وسنتحدث عن أحد أهم أسبابه وهو التنفيذ التسلسلي للمعاملات، وكيف يمكن حل هذه المشكلة عبر التنفيذ الموازي؟

Read more

• جميعنا يعرف الكثير من شبكات البلوكتشين أو ما يُطلق عليه ببلوكتشين الطبقة الأولى “Layer 1 Blockchain” مثل البتكوين ولايت كوين والإيثريوم وغيرها من المشاريع.

• هذا النوع من مشاريع البلوكتشين يُطلق عليه شبكات البلوكتشين المتجانسة “Monolithic blockchains”، حيث يتميز تصميم هذه الشبكات بأنه يتولى تنفيذ المهام الثلاثة الأساسية للبلوكتشين وهي التنفيذ “Execution”، تسوية المعاملات Settlements، وتحقيق الإجماع Consensus.

• بسبب هذا التصميم، وتولي البلوكتشين القيام بكل الأمور اللازمة لإتمام المعاملات بين المستخدمين، ومع زيادة عدد مستخدمي العملات الرقمية، وتطور الاستخدامات ذاتها، وظهور تطبيقات معقدة مثل تطبيقات التمويل اللا مركزي على سبيل المثال؛ ظهرت الكثير من المشاكل مثل الرسوم المرتفعة والمعاملات البطيئة وغير ذلك من المشاكل التي قد تؤثر بالسلب على تطور المجال ليناسب نمو السوق.

• لهذا السبب؛ ظهرت الكثير من الحلول التي تسعى لحل مشكلة هذا الشبكات، مثل الطبقات الثانية، وهو الحل الذي انتهجه مشروع الإيثريوم لعلاج المشاكل التي يعاني منها، وتحقيق التوسع المطلوب، لكن هناك مشاريع أخرى انتهجت نهجًا آخر لحل مشكلة التوسع من ناحية، ولتحقيق التوافقية أو التشغيل البيني، وهو السماح لشبكات البلوكتشين المختلفة بالتواصل بينها.

• هذا الحل هو باختصار تطوير بنية تحتية أو معيار برمجي موحّد بتصميم فريد؛ يمكن استخدامه لبناء مشاريع طبقات البلوكتشين الأولى، والاستفادة منه لتحقيق التوسع “Scalability”، وفي نفس الوقت الاستفادة من مزايا التشغيل البيني وقدرة المطورين على بناء تطبيقات عابرة للسلاسل؛ تعمل على شبكات بلوكتشين مختلفة. وهو باختصار ما يُعرف باسم الطبقة صفر. (Layer Zero).

ما أهمية أو فائدة الطبقة صفر؟

• عند بناء المباني، خصوصًا العالي والضخم منها؛ يتم إنفاق الكثير من الوقت والجهد والمال على عملية تأسيس هذا المبني، وأساس المبني هو جزء يكون خاصّ بالمهندسين والعاملين على تطوير هذا المبني، فلن يكون هناك أي تفاعل مع من يسكن أو يعمل في هذا المبنى مع هذا الجزء تمامًا.

• هذا تقريبًا نفس مفهوم الطبقة صفر. فهي لا تعدو كونها قاعدة وأساس برمجي موجه للمطورين ومهندسي البرمجيات للاستفادة منها لبناء طبقة بلوكتشين أولى، والتي باستخدامها سيتم بناء التطبيقات التي سيتفاعل معها المستخدم. فهو لن يتفاعل بأي شكل مع الطبقة صفر، كما لن يتفاعل سكّان المبنى مع الأساس الخاصّ به.

• تكمن أهمية الطبقة صفر في عاملين رئيسيين:

1- توفير الأمان للطبقات الأولى “Security“:

• كما ذكرنا في الفقرة الأولى، فإن مشاريع البلوكتشين المتجانسة تقوم بالمهام الثلاثة الرئيسية وهي التنفيذ والتسوية والإجماع، وهذا التصميم يؤدي لمشاكل كما رأينا. الطبقة صفر تتولى عملية تأمين الطبقات الأولى عبر الإجماع، وهذا يسمح للطبقات الأولى بالتركيز على المهام الأخرى التي تسمح بتوسع الشبكة وملائمة زيادة عدد المعاملات وكذلك المستخدمين.

2- توفير القابلية للتوسع عبر التشغيل البيني “Interoperability“:

• الفائدة الثانية من بناء الطبقات الأولى على طبقة 0 هو الاستفادة من وجود معيار موحّد تعمل به كل الطبقات الأولى التي تم بنائها على طبقة 0 معينة. لماذا؟

• لأن ذلك سيسمح لجميع هذه الطبقات الأولى بالتواصل فيما بينها. هذا يعني إمكانية تبادل المعلومات وحتى نقل الأصول بين هذه الطبقات بدون حاجة إلى الاعتماد على أطراف خارجية مثل الجسور، والتعرض لمخاطر استخدامها، وهذا أيضًا جزء من الأمان الذي توفره الطبقة صفر للطبقات الأولى.

ما هو مشروع LayerZero؟

• مشروع LayerZero عبارة عن بروتوكول مراسلة مفتوح المصدر. فهو ليس بلوكتشين، ولكن عبارة عن بنية تحتية برمجية “Omnichain“ يمكن للمطورين استخدامها من أجل بناء تطبيقات عابرة للسلاسل على شبكات البلوكتشين، أي تطبيقات يمكنها التراسل، تنفيذ العقود الذكية، نقل الأصول وغير ذلك على شبكات البلوكتشين المختلفة التي يدعمها بروتوكول LayerZero، بدون حاجة إلى نشر التطبيق بشكل يدوي على كل شبكة من هذه الشبكات.

• على الرغم من أن المشروع يُسمى الطبقة صفر “LayerZero”؛ فإن التقنيات التي يقدمها تختلف عن التقنيات التي تقدمها المشاريع المنافسة في هذا المجال مثل Polkadot | Cosmos | Avalanche وغيرها، لأن هذه المشاريع لديها بلوكتشين فعلي، على عكس مشروع LayerZero.

تقوم فكرة بروتوكول LayerZero على ثلاثة دعائم رئيسية:

عدم القابلية للتعديل Immutability:

• من أجل استخدام تقنيات LayerZero يجب على المطورين إنشاء عقود ذكية “LayerZero Endpoints” على البلوكتشين التي يُراد استخدامها، والتي يجب أن تكون مدعومة من المشروع.

• هذه العقود تكون غير قابلة للتعديل بأي شكل، وهذا يعطي ثقة وأمان للمطورين وللمستخدمين من عدم حدوث أي مشكلة أو خطأ أو تلاعب قد ينتج عنه خسارة أصول أو أي أمور سلبية أخرى.

مقاومة الرقابة Censorship-Resistant:

• يوفر بروتوكول LayerZero للمستخدمين ميزة مقاومة الرقابة، وهي واحدة من أهم الأمور التي سعت مشاريع العملات الرقمية لتقديمها، مثل عدم إمكانية منع / حظر عناوين على الشبكة أو منع تنفيذ المعاملات أو غير ذلك، حتى لو حاول ذلك دول أو جهات حكومية.

• هذا أيضًا يقدمه بروتوكول LayerZero، وذلك من خلال عدم قابلية العقود الذكية للتعديل/الترقية، وكذلك عدم وجود إمكانية لتعديل الرسائل أو منع إرسالها داخل البروتوكول؛ كما سنتعرف إن شاء الله في فقرة لاحقة.

عدم الحاجة لإذن Permissionless:

• هذا باختصار يعني أن استخدام البروتوكول واستغلال تقنياته وإرسال البيانات من خلاله لا يحتاج لإذن أو طلب سماح من أي جهة، وهذا يشمل الشركة المطوّرة للبرتوكول نفسها.

• هذا يسمح للمطورين بضمان عدم وجود عوائق على استخدام التقنية لبناء تطبيقات تقع في منطقة رمادية أو ربما تكون ليست مفضلة للحكومات، مثل تطبيقات خلط الأصول على سبيل المثال.

كيف يعمل بروتوكول LayerZero؟

ملاحظة: قبل أشهر قليلة تم إصدار نسخة محدّثة من البروتوكول “LayerZero V2” وهذه هي النسخة التي سيتم شرحها إن شاء الله؛ بما أن شرح الإصدار السابق ليس له فائدة، والتحديث لا يُعد تغير كلي للبروتوكول.

1. يقوم المستخدم بالتفاعل مع تطبيق (Omnichain App / OApp) يستخدم تقنيات LayerZero بإرسال بيانات معينة، تحديد وجهة الرسالة (العقد الذكي المراد التفاعل مع وعلى أي شبكة)، تحديد عنوان هذا العقد، وأي خيارات أخرى قد يطلبها التطبيق.

   • بمجرد إتمام هذا التفاعل، يقوم العقد الذكي بتوليد حزمة البيانات التي سيتم إرسالها، والتي تحتوي على كل المعلومات السابق ذكرها، بالإضافة إلى توليد دالة تلبيد “Hash” لهذه الحزمة قبل إرسالها إلى الوجهة المطلوبة.

2. بعد إرسال الحزمة يأتي دور بنية التأمين الخاصّة بالتطبيق للقيام بالتحقق من صحّة بيانات الحزمة، وذلك من خلال التحقق من أن دالة التلبيد التي تم توليدها للحزمة قبل إرسالها، هي نفسها دالة التلبيد الخاصّة بالحزمة بعد إرسالها. وهذا يعني أن محتوى الحزمة لم يتم التلاعب به، لأن أي تعديل على المحتوى سيؤدي لتوليد دالة مختلفة تمامًا.

   • هذه العملية تتم بواسطة شبكات تحقق لا مركزية Decentralized Verifier Networks (DVNs)، وهي شبكات يتم اختيارها والتحكم في تخصيصها وإعداداتها وعددها والحد اللازم الوصول إليه لإتمام التحقق بواسطة مطوري التطبيق نفسه.

3. بعد انتهاء عملية التحقق من قبل شبكات التحقق اللا مركزية والتأكد من مطابقة محتوى الحزمة المرسلة مع محتوى الحزمة المستقبلة يتم إرسال التأكيد إلى المنفذ “Executer” لتنفيذ تعليمات الرسالة / حزمة البيانات^.

4. يتولى المنفذ تسليم حزمة البيانات إلى العقد الذكي الخاصّ بالتطبيق على الشبكة الأخرى التي يريد المستخدم التفاعل معها، ويتولى التطبيق بعد ذلك تنفيذ تعليمات الحزمة التي تم إرسالها.

• هذا، بشكل مختصر، دورة حياة البيانات التي يتم إرسالها لتطبيق معين بين العقود الذكية الخاصّة به على شبكات البلوكتشين المختلفة، والتي تضمن لهذا التطبيق، ليس فقط القدرة على القابلية للتوسع وزيادة قاعدة المستخدمين، ولكن الاستفادة من مميزات التشغيل البيني، وبناء تطبيقات عابرة للسلاسل، وتعزيز قوة التطبيق عبر التخلص من تفرق السيولة الخاصّة به على نسخ مختلفة من التطبيق توجد على شبكات بلوكتشين منعزلة عن بعضها.

Subscribe now

ماذا يميز بروتوكول LayerZero عن المنافسين؟

• كما ذكرت في أكثر من مناسبة؛ فإن التنافس في مجال التوافقية أو التشغيل البيني أو بروتوكولات بناء التطبيقات العابرة للسلاسل هو أحد أكثر المجالات التي شهدت منافسة في السنوات الأخيرة، ومن الضروري فهم كيف يتميز بروتوكول LayerZero عن المنافسين، أو ما الجديد الذي يقدمه هذا البروتوكول؟

1- بروتوكول تراسل وليس بلوكتشين:

• مشروع LayerZero لا يمتلك بلوكتشين، على عكس معظم المشاريع المنافسة مجال التشغيل البيني لشبكات البلوكتشين، والتي يكون لديها بلوكتشين خاصّ بها ونظام مراسلة.

• مثلًا مشروع Polkadot يمتلك بلوكتشين، ولديه نظام مراسلة “XCM”. مشروع Cosmos لديه بلوكتشين ويمتلك نظام مراسلة “IBC”. مشروع Avalanche لديه بلوكتشين ويمتلك نظام مراسلة AWM.

• كل هذه المشاريع تعمل كطبقة بلوكتشين صفر، وتسمح ببناء طبقات البلوكتشين الأولى عليها، وتسمح لهذه الطبقات بتبادل المعلومات والأصول من خلال بروتوكول المراسلة الخاصّ بها.

• هذه نقطة هامّة يجب الانتباه إليها إذا كنت تقارن بين LayerZero وهذه المشاريع. وسنعود لهذا الجزء حينما نتحدث عن المآخذ على مشروع LayerZero.

2) معمارية Omnichain وليس Cross-Chain

• هناك فارق هامّ بين التصميم المعماري لبروتوكول LayerZero وبين التصميم المعماري للمشاريع الأخرى التي تنافس في نفس المجال، حيث تتميز تقنيات LayerZero باستخدامها معمارية Omnichain.

• توفر هذه المعمارية فوائد ومميزات أفضل، لأنها لا تحتاج إلى وسيط للعمل مثل الجسور كما في حالة معمارية الـ Cross-Chain التي تستخدمها مشاريع مثل Chainlink | Wormhole وغيرهما، وبالتالي تتفادى مخاطر الضعف الأمني الذي تعاني منه الجسور.

• المشاريع التي تعتمد على معمارية Cross-Chain غالبًا ما تعمل بشكل أفضل مع المشاريع التي تستخدم تقنيات متشابهة، مثلًا الشبكات المتوافقة مع الآلة الافتراضية للإيثريوم “EVM Compatible”، بينما معمارية Omnichain تتميز بالقدرة على تحقيق التوافقية والتشغيل البيني بين الشبكات ذات التقنيات المختلفة بدون مشاكل.

• نقل الأصول عبر معمارية Cross-Chain يعتمد -في أغلب الأحوال- على الجسور وتغليف الأصول. مثلًا نقل عملة ETH من الإيثريوم إلى Polygon يتم عبر استخدام جسر وإيداع العملة في عقد ذكي مقابل الحصول على عملة إيثريوم مغلفة”Wrapped Ether (WETH)” على شبكة Polygon.

  

• بينما نقل الأصول عبر معمارية Omnichain يعتمد بشكل رئيسي على السك والحرق مباشرةً، وغالبًا ما تكون هذه الأصول أصلية وليست مغلّفة. كما أن عدم الاعتماد على الجسور يعني عدم إيداع عملات داخل عقد ذكي للحصول على عملات مغلّفة على الشبكة الأخرى، وهذا يعني عدم وجود خوف من حدوث اختراق وسرقة الأصول المودعة.

3) حرية في اختيار مدققي حزم البيانات DVNs:

• ذكرنا في شرح طريقة عمل البروتوكول أن حزمة البيانات بعد إرسالها من البلوكتشين 1 تمر بشبكات تحقق لا مركزية “DVNs” من أجل التحقق من صحّة البيانات وأنه لم يتم التلاعب بها.

• هذه الشبكات يمكن لمطوري التطبيقات تهيئتها واختيار شبكات التحقق الملائمة للتطبيق وعددها، والعدد اللازم الوصول إليه لاعتبار الحزمة تم التحقق منها. (مثلًا 10 شبكات تحقق، يجب أن تعتمد 7 شبكات منها على الأقل موثوقية حزمة البيانات لتصبح حزمة تم التحقق منها).

• هناك الكثير من الشبكات التحقق المتاحة للمطورين أهمها:

  • Polyhedra

  • Google Cloud

  • LayerZero Labs

  • Nethermind

  • Gitcoin

  • Bware Labs

  • Portal

  • Stargate

• ليس هذا فحسب؛ بل يمكن للمطورين تعزيز أمان التطبيقات الخاصّة بهم باستخدام خدمات الأمان والتحقّق الخاصّة بشبكات أخرى عبر محوّلات “DVN Adapter” مثل شبكة Axelar وكذلك معيار CCIP الخاصّ بمشروع Chainlink وغيرهما.

  

• مرونة البروتوكول لم تتوقف عند هذا الحد، بل يمكن للتطبيقات تضمين خدمات تحقق خاصّة بهم، وجعلها أحد خدمات التحقق الأساسية التي يجب أن تقوم بتدقيق حزم البيانات لاعتبارها حزم موثوقة.

4) حرية في اختيار المنفّذ Executer:

• كما ذكرنا في شرح كيفية عمل البروتوكول؛ فمهام المنفّذ تتضمن التأكد من تسليم حزمة البيانات إلى البلوكتشين أو الوجهة الخاصّة بها، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق منها.

• لكن هناك أدوار أخرى يقوم بها المنفّذ ومن أهمها هو تقدير الرسوم الخاصّة بالعملية والتي يدفعها المستخدم. وهذه واحدة من أهم مميزات بروتوكول LayerZero، لأن المستخدم يحتاج فقط لدفع الرسوم بعملة الشبكة التي يُنشئ منها المعاملة، ولا يحتاج لامتلاك عملة رسوم الشبكة الأخرى التي ينقل إليها الأصول من أجل ضمان تسليم حزمة البيانات وتنفيذ المعاملة المطلوبة.

• يعني إذا تحاول نقل أصول من الإيثريوم إلى سولانا كمثال؛ ستحتاج فقط إلى امتلاك رصيد كافي من الإيثريوم لدفع تكلفة المعاملة؛ دون حاجة إلى امتلاك رصيد من SOL.

• كما هو الحال بالنسبة لشبكات التحقق اللا مركزية؛ يمكن للمطورين اختيار منفّذ لمعاملات التطبيق الخاصّ بهم، أو بناء منفّذ بتهيئة وإعدادات ملائمة لنوع الخدمات التي يقدمها التطبيق.

5) يوفر أعلى درجات اللا مركزية:

• لكونه بروتوكول مفتوح المصدر “Open Source”، مكوّناته الرئيسية غير قابلة للتلاعب أو التعديل “Immutable“، عدم الحاجة للحصول على صلاحية لاستخدام البروتوكول أو التراسل “Permissionless”، عدم إمكانية حظر تطبيق من استخدام البروتوكول للتراسل “Censorship-Resistant”، منح المطورين سيطرة كاملة على تطبيقاتهم واختيار شبكات التحقق وخوارزميات التأمين التي تلائم احتياجاتهم وكذلك شبكات البلوكتشين التي يريدون دعمها؛ فإن تضمين بروتوكول LayerZero لهذه الدعائم بشكل افتراضي داخل التقنيات التي يقدمها يوفر أعلى درجات اللا مركزية.

6) يمنح مرونة عالية للمطورين:

1. حرية اختيار شبكات التدقيق وعددهم والحد الأدنى، وتدقيق المعاملة بشكل داخلي.

2. حرية اختيار المنفّذ أو بناء منفّذ خاصّ بالتطبيق.

3. استخدام خدمات LayerZero بغض النظر عن تقنيات بلوكتشين التطبيق.

4. لكون البروتوكول مفتوح المصدر ومقاوم للرقابة؛ لا توجد محظورات على نوعية التطبيقات التي يمكن بنائها به.

5. يدعم البروتوكول التطبيقات ذات الأغراض المتنوعة مثل التمويل اللا مركزي | الألعاب | الرموز الغير قابلة للاستبدال وغيرها.

6. يمنح المطورين إمكانية بناء تطبيقات عابرة لشبكات البلوكتشين؛ بالرغم من اختلاف تقنيات ولغات البرمجة المستخدمة على كل بلوكتشين. حيث يدعم البروتوكول أكثر من 70 بلوكتشين مختلفة حتى الآن.

7. يمنح المطورين القدرة على تحقيق التوسع وزيادة قاعدة المستخدمين لتطبيقاتهم من خلال استخدام شبكات بلوكتشين أخرى، دون حاجة إلى بناء نسخ مخصّصة من التطبيق لهذه الشبكات.

النظام الاقتصادي لعملة المشروع | عملة ZRO

• تم الإعلان عن عملة المشروع ZRO الشهر الماضي، وسط الكثير من الفوضى بخصوص استلام العملة لصائدي إسقاط العملات “Airdrop”، هذا الجزء سنعود إليها في فقرة لاحقة.

• العدد الإجمالي من الإمداد 1 مليار عملة:

  • نسبة 38.3% | 383 مليون عملة من إمداد العملة للمجتمع. (تشمل الـ Airdrop).

  • نسبة 32.2% | 322 مليون عملة للشراكات والمستثمرين. (يتم توزيعها على 3 سنوات).

  • نسبة 25.5% | 255 مليون عملة لمطوري وفريق المشروع. (يتم توزيعها على 3 سنوات).

  • نسبة 4% | 40 مليون عملة ستقوم الشركة المطوّرة للمشروع “LayerZero Lab” بإعادة شرائها ومنحها لدعم نمو مجتمع المشروع.

  استخدامات عملة ZRO

  • دفع رسوم استخدام البروتوكول.

  • دعم المشروع وتقديم منح للمطورين.

  • التصويت على التطويرات وحوكمة المشروع.

مآخذ على مشروع LayerZero

• بعدما تحدثنا عن تقنية بروتوكول LayerZero، وما تقدمه من خدمات للمطورين وللمجال بشكل عام، وعلمنا أهم الخصائص التي يوفرها البروتوكول والتي تميزه عن غيره من البروتوكولات؛ حان الوقت للحديث على الجوانب السلبية في المشروع.

1. عملة بلا هدف!

• من يتابعني على تويتر يعلم أنني تحدثت كثيرًا عن كرهي للعملات التي ليس لها استخدام مباشر، مثل عملات الحوكمة التي لا تقدم أي فائدة، والتي يمكن للتطبيقات أن تعمل بدون وجودها، مثل عملة UNI على سبيل المثال.

• عملة ZRO ينطبق عليها نفس الأمر. فبالرغم من أنها قد تستخدم لدفع رسوم استخدام البروتوكول؛ إلا أن هذه الاستخدام -الفعلي الأوحد- هو استخدام ضعيف جدًا، لأن رسوم الرسائل التي (قد يحصل عليها البروتوكول) رسوم ضعيفة قد تكون سنت أو بضع سنتات لكل رسالة، والمشروع يراهن على أن تصبح هذه الرسوم ضخمة إذا نجح في الوصول لمعدل مرتفع من الرسائل المرسلة يوميًا. (ملايين وربما مئات الملايين من الرسائل).

• ليس هذا فحسب؛ بل يمكن أن يتم دفع هذه الرسوم بعملات أخرى مثل عملة الشبكة التي يتم إرسال الرسالة منها. يعني يمكن استخدام كافّة خدمات البروتوكول بدون حاجة إلى لمس عملة ZRO.

• فريق المشروع حتى لم يبتكر أي طرق يمكن أن ينقل بها قيمة من استخدام البروتوكول إلى العملة. مثلًا رسوم استخدام أوراكل Chainlink يمكن أن تُدفع بعملات أخرى غير LINK، لكن في هذه الحالة يتم تحويل هذه الرسوم أو جزء منها لشراء عملة LINK، وبالتالي نقل قيمة من أرباح المشروع إلى حاملي العملة. بالنسبة لعملة ZRO فلا يوجد شيء مماثل لذلك.

2. فوضى إطلاق العملة والـ Airdrop

• بسبب وجود Airdrop لعملة المشروع حدثت الكثير من هجمات الـ Sybil، وهي قيام شخص واحد بإنشاء محافظ أو هويات متعددة، أو حتى عبر أدوات آلية “Bots“ لاستخدام خدمات المشروع من أجل زيادة نشاطه على الشبكة، وزيادة حظوظه للحصول على عدد كبير من العملات خلال حدث الإسقاط.

• فريق المشروع عند إعلان إطلاق العملة أعلن عن حملة لاستبعاد كل من قام باستخدام هذه الطرق من أجل الحصول على الإسقاط أو زيادة عدد العملات التي يمكن الحصول عليها من هذا الحدث. هذه الحملة أدت لهجوم كبير على المشروع، بسبب عدم دقّة أنظمة استكشاف هذه الهجمات، وبالتالي يمكن استبعاد محافظ لا دخل لها بهذه الأنشطة، بالإضافة إلى عدم إعلان المشروع عن تطبيق هذه القواعد منذ البداية.

• وبالتالي معظم من قام بهذه المحاولات خسر أموال رسوم المعاملات التي دفعها، وقام بزيادة نشاط البروتوكول، والذي ساعده على الوصول لتقييم 3 مليار دولار، وفي النهاية لم يستفد بأي شكل.

• دراما إسقاط عملة ZRO لم يتوقف عند هذا الحد؛ بل قام المشروع بفرض “تبرع إجباري” على من تأهل للحصول على الإسقاط بقيمة 0.10$ لكل عملة، وهذه التبرع سيذهب لمؤسسة Protocol Guild، وهي مؤسسة تشرف على تطوير مشروع الإيثريوم.

• بالرغم من ذلك؛ هاجم الكثير من المستخدمين فريق المشروع، واعتبروا أن ما حدث هو نوع من الاحتيال، وأن التبرع هو مجرد ضريبة أو حتى ثمن للعملة التي كان من المفترض الحصول عليها بالمجان. وبدلًا من أن يكون الحدث Airdrop؛ تحول إلى ICO.

3. انخفاض حادّ في نشاط البروتوكول

• كما هو واضح من المخطط بالأعلى؛ انخفض نشاط استخدام بروتوكول LayerZero بشكل حادّ بعد نهاية إسقاط العملة، والتي كان لها الأثر الأكبر على حجم النشاط المرتفع على البروتوكول، والذي وصل في بعض الأوقات إلى نصف مليون رسالة يوميًا. الآن معدل الرسائل المرسلة باستخدام البروتوكول لا يتجاوز 40 ألف رسالة، بالرغم من دعم البروتوكول لأكثر من 70 شبكة مختلفة!

• هذا يعيدنا إلى النقطة السابقة، وهي فوضى عملية إسقاط العملة، والتي أدت إلى غضب كبير من مجتمع المشروع، وهذا الغضب واضح أنه انعكس على استخدام البروتوكول بالسلب، بسبب مغادرة الكثير من المستخدمين لعدم رضاهم عن الطريقة التي تم التعامل بها مع إسقاط لعملة.

• من الآثار السلبية لهذا الانخفاض أيضًا هو انخفاض الرسوم التي يتم دفعها باستخدام عملة ZRO، والتي هي أصلًا تكاد لا تذكر. وهذا يقضي على الاستخدام المفيد الوحيد للعملة.

  4. توزيع سيء لإمداد العملة

  

• بالنظر إلى مخطط توزيع إمداد العملة؛ سنجد أن حجم الإمداد المتداول سيزيد بمقدار 100% تقريبًا كل عام، وسنصل إلى إتاحة كافة إمداد لعملة في عام 2028 إن شاء الله. يعني خلال 5 سنوات سيتم توزيع المليار عملة، دون وجود أي استخدام يذكر لها، دون وجود وسيلة لخفض إمداد العملة مثل إعادة الشراء أو الحرق.

• أيضًا فريق المشروع وكذلك صناديق الاستثمار سوف يبدأون في الحصول على عملاتهم خلال عام واحد فقط!

• فتعامل المشروع مع إسقاط العملة، وطريقة فك إمداد العملة بشكل ضخم على فترات قصيرة، وعدم توزيع الإمداد على فترات أطول، وعدم وجود استخدام هامّ لها، وغير ذلك من الأمور تجعل عملة ZRO واحدة من أسوأ العملات التي إطلاقها هذا العام.

5. نسبة التقييم الإجمالي FDV مرتفعة جدًا

• نسبة التقييم الإجمالي تُشير إلى حجم التقييم الإجمالي للمشروع باعتبار تداول كل إمداد العملة (السعر X عدد العملات بالكامل)، مقارنةً بالقيمة السوقية الحالية للمشروع (السعر X عدد العملات المتداول فقط).

• هذه النسبة حاليًا لعملة ZRO هي 10:1 (500 مليون دولار ~ 5 مليار دولار).. وهي نسبة مرتفعة جدًا، وتجعل من الصعب توقع أن يكون مستقبل عملة ZRO جيدًا. وهذه هي حال جميع عملات صناديق الاستثمار التي تم إطلاقها خلال الشهور الماضية، والتي تكون قيمتها السوقية صغيرة، وتقييمها الكلي أو الإجمالي مرتفع جدًا.

• نادرًا ما تتمكن عملة بهذا الوضع من تحقيق أداءً جيدًا، خصوصًا لمن يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، ويمكننا مشاهدة مقارنة بين عملات بوضع مشابه وربما أفضل من ZRO من ناحية نسبة الـFDV وتم إطلاقها هذا العام مثل عملات STRK | W.

  

• يمكننا مشاهدة مدى سوء أداء هذه العملات، بالرغم من أنها أفضل من ZRO من ناحية نسبة FDV. فهذه النسبة هي 5:1 لعملة W، و 7:1 لعملة STRK.

• وهكذا؛ مع مرور الوقت سيتم فك المزيد من عملات ZRO، وسيظهر التأثير السلبي لذلك على سعر العملة عاجلًا أم آجلًا.

• نقطة أخيرة بخصوص هذا الجزء:

  • لاحظ أن سعر عملة ZRO ارتفع خلال الفترة الماضية، بالرغم من الانخفاض الحادّ في استخدام البروتوكول، وكذلك عدم وجود دور للعملة في استخدامه أصلًا. هذا يرجع لاعتماد صناديق الاستثمار على شركات صناعة السوق “Market Makers” من أجل دعم سعر العملة، ومعظم استراتيجيات هذه الشركات تحدث بتلاعب مدعوم من منصات التداول وسبق وتحدثت عن ذلك في هذا المنشور.

  • هذه الشركات تستطيع رفع سعر العملة بهذا الشكل لفترة قصيرة فقط وستعود العملة للهبوط مجددًا. يمكنك التأكد من ذلك بمراجعة الحركة السعرية لعملة Worldcoin (WLD).

مستقبل مشروع LayerZero | عملة ZRO

• بعدما تحدثنا عن تقنيات المشروع والأمور الإيجابية والسلبية. دعونا نتحدث عن مستقبل المشروع، وما الذي يمكن توقعه بالنظر إلى وضع المشروع الحالي وانعكاس ذلك على عملته في المستقبل؟

أداء المشاريع المنافسة

• في الصورة بالأعلى قمت بعمل مقارنة بين معدل استخدام بروتوكول LayerZero وثلاث بروتوكولات مشابهة تعمل في نفس المجال (خلال مدة ثلاثين يومًا)، وهذه كانت النتيجة:

  (الأرقام بترتيب المخطط من الأعلى للأسفل).

1. بروتوكول Axelar: عدد 160 ألف رسالة | متوسط يومي: 5000 رسالة.

2. بروتوكول Wormhole: عدد 148 ألف رسالة | متوسط يومي: 4900 رسالة.

3. بروتوكول CCIP: عدد 53 ألف رسالة | متوسط يومي: 1760 رسالة.

4. بروتوكول LayerZero: عدد 1,430,000 رسالة | متوسط يومي: 47 ألف رسالة.

• كما هو واضح من المقارنة، وبالرغم من الانخفاض الحادّ في استخدام بروتوكول LayerZero بعد انتهاء إسقاط العملة؛ إلا أنه ما زال يتفوق على أهم منافسيه في هذا المجال.

عملة ZRO مقارنة بالعملات المنافسة

• كما ذكرت في فقرة المآخذ على المشروع؛ فعملة ZRO هي عملة بلا فائدة وليس لها استخدام فعلي يمكن أن يؤدي لزيادة الطلب عليها ووضع ضغط شراء يؤدي لرفع سعرها؛ في حالة زاد الإقبال على استخدام البروتوكول، لأن المطورين يمكنهم استخدام البروتوكول بدون حاجة إلى العملة.

• هذه النقطة في غاية الأهمية إذا وضعت العملة في مقارنة مع عملات المشاريع المنافسة، سواءً التي تمتلك بلوكتشين مثل Polkadot (2.0) أو Cosmos أو Avalanche. فجميع هذه المشاريع توفر طرق للتواصل بين الطبقات المبنية عليها بتقنيات مختلفة، لكن في نفس الوقت يجب استخدام عملات هذه المشاريع لاستخدام تقنياته.

• نفس الأمر بالنسبة للمشاريع المنافسة بدون بلوكتشين. فمثلًا عملة LINK يتم استخدامها لدفع رسوم خدمات بروتوكول المراسلة CCIP، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الأوراكل على سبيل المثال.

• نقطة أخرى هامّة وسبق وأشرت إليها وهي أن المشروع لا يمتلك بلوكتشين. لماذا هذه النقطة هامّة؟

  • المشاريع المنافسة التي تمتلك بلوكتشين لديها أفضلية من ناحية إمكانية حصول حاملي العملة على Airdrop من المشاريع التي يتم إطلاقها على بلوكتشين هذا المشروع. لنا في Airdrop عملة TIA لشبكة Cosmos مثال.

  • وبالتالي؛ عدم امتلاك بلوكتشين يُعد شيء سلبي من هذه الناحية، لأني لا أستطيع التفكير في طريقة يمكن من خلالها لحاملي عملة ZRO الحصول على Airdrop.

بالرغم من أن تقنيات بروتوكول LayerZero قد تكون متفوقة على تقنيات بعض المشاريع المنافسة؛ إلا أن ذلك لن ينعكس بالإيجاب على العملة، لأن عملة المشروع ليس لها دور ذو أهمية لاستخدام البروتوكول.

الخاتمة

• لا شك أن التقنية التي يقدمها بروتوكول LayerZero تقنية مميزة لا غبار عليها، وقد ينجح المشروع في اقتناص حصّة كبيرة من سوق التشغيل البيني لشبكات البلوكتشين المنعزلة، لكنه سيواجه منافسة قوية من المشاريع الأخرى، وعلى رأسهم مشروع Chainlink.

• عملة المشروع “ZRO“ لا تقدم فائدة تذكر، وليس لها دور فعلي لاستخدام تقنيات البروتوكول. فهي مجرد عملة صندوق استثمار “VC Token“ مثل كل عملات القمامة التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

• لهذه الأسباب وبالوضع الحالي للمشروع وللعملة؛ لا يمكن اعتبارها مناسبة للاستثمار طويل الأجل.

• إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال. إن شاء الله كل المشاريع التي سيتم النشر عنها على هذه المدونة سيتم تحديثها بشكل دوري لإضافة التغيرات والتطويرات التي تحدث لتلك المشاريع، وتأثيرها على العملة الخاصّة بها.

• إذا كان لديك أي استفسار عن شيء ورد في المقال يمكنك تركه في تعليق بالأسفل وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله.

• يمكنك أيضًا التعليق بالعملة التي تريد أن تكون موضوع التحليل القادم إن شاء الله.

• إذا أردت دعم المحتوى والمساعدة على استمراره يمكنك الاشتراك في المدونة بتكلفة 12$ فقط شهريًا. سيكون هناك محتوى وتحليلات خاصّة بالمشتركين إن شاء الله.

ولهذا؛ قررت أن أختار مشروع Chainlink، لأنه لا يمكن الحديث عن مشروع LayerZero قبل الحديث عن منافسه الأشرس Chainlink.

اختياري لمشروع Chainlink كذلك يرجع لمدى أهمية المشروع حاليًا وارتباطه بواحد من أكثر المجالات التي عليها ضجة في عالم الكريبتو، وهو مجال رقمنة الأصول (RWA).

دعونا الآن نتعرف بشكل مفصل على مشروع Chainlink، بعيدًا عن زاوية الأوراكل التي حصر المشروع فيها كثير من صنّاع المحتوى، وأهملوا تقنيات المشروع الثورية CCIP وتأثيرها على المجال بشكل عام.

نبذة عن مشروع Chainlink

• مشروع Chainlink يُعد أحد أقدم مشاريع الكريبتو، حيث بدأ تأسيس المشروع منذ عام 2014، واستغرق تطويره ثلاث سنوات قبل عملية الطرح الأوّلي لعملة المشروع LINK. نجح المشروع في جمع 32 مليون دولار من بيع 350 مليون عملة LINK بسعر 0.09$ ~ 0.16$ لكل عملة.

• التقنية الأبرز التي اشتهر بها المشروع هي توفير البيانات، وأهمّها الأسعار، سواءً من العالم الخارجي لمشاريع وتطبيقات البلوكتشين، مثل أسعار الأسهم على سبيل المثال، أو توفير البيانات بين مشاريع البلوكتشين المختلفة وبعضها للتراسل ونقل الأصول وتحقيق التوافقية بالرغم من اختلاف تقنيات كل مشروع، وهذا يتم عبر تقنية CCIP التي سنتحدث عنها لاحقًا.

• بالرغم من ضخامة مجال البيانات وأهميته في سوق العملات الرقمية، نظرًا لأنه سوق قائم بشكل شبه كلي على تفاعل العقود الذكية مع البيانات، إلا أن مشروع Chainlink توسّع في مجالات أخرى أهمّها مجال التوافقية أو التشغيل البيني لشبكات البلوكتشين المختلفة، والتي توجد مشاريع قائمة بذاتها تحاول حل هذه المشكلة ومتخصصة في هذا المجال فقط.

• الميزة الأبرز التي يمتلكها مشروع Chainlink مقارنةً بكل مشاريع العملات الرقمية تقريبًا؛ أنه يحتل المركز الأول في قائمة المشاريع التي نجحت في جذب مستخدمين من خارج المجال، وهذا يشمل شركات ومؤسسات مالية عملاقة كما سنذكر في هذا المقال إن شاء الله.

1- توفير البيانات Blockchain Oracle

• التخصص الأقدم والأشهر لمشروع Chainlink هو مجال توفير البيانات للتطبيقات على البلوكتشين، وهو أحد أهم المجالات الموجودة في مجال الكريبتو حاليًا، والتي، على عكس مجالات أخرى كثيرة، لا غنى عنها، وسيظل الإقبال عليها في ازدياد مستمر.

• مشاريع البلوكتشين التي لديها القابلية للبرمجة، مثل الإيثريوم ومعظم المشاريع التي تم بناؤها بعده، والتطبيقات التي يتم بناؤها على هذه الشبكات تعتمد على العقود الذكية، وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات البرمجية التي يتم تنفيذها بشكل آلي إذا توافرت الشروط اللازمة لحدوثها.

• هذه العقود عبارة عن بيئات منعزلة عن العالم الخارجي، فهي لا تستطيع التفاعل مع التطبيقات من خارج البلوكتشين الخاصّ بها. لهذا لا يمكن للعقود الذكية الوصول إلى بيانات خارجية “off-chain data”، وفي عالم الكريبتو يُسمى هذا الأمر بمعضلة أوراكل البلوكتشين “The Blockchain Oracle Problem”.

• حل هذه المشكلة الذي تقدمه مشاريع الأوراكل، وعلى رأسهم Chainlink، هو توفير نظام لا مركزي، موثوق ومتكامل، يسمح للعقود الذكية بالوصول إلى بيانات من العالم الخارجي أو من خارج البلوكتشين الخاصّ بها بشكل دقيق وآني.

• على سبيل المثال؛ إذا أردت شراء عملة إيثريوم من تطبيق منصة لا مركزية مثل Uniswap مقابل رصيد USDC، فإن تنفيذ هذه العملية يتطلب التحقق من تعليمات برمجية معينة بدونها لن تتم عملية الشراء، منها مثلًا أن يكون رصيدك من USDC كافٍ لإتمام عملية الشراء.

• الآن لاحظ أن التطبيق لكي يتحقق من التعليمات البرمجية المتعلقة بكفاية الرصيد يجب أن يكون لديه معلومة أخرى وهي سعر الإيثريوم نفسه من أجل المقارنة. سعر الإيثريوم يتحدد بشكل رئيسي من خلال منصات التداول المركزية، وهي تطبيقات من العالم الخارجي للبلوكتشين لا يمكن للعقود الذكية التفاعل معها مباشرةً. هنا تظهر أهمية الحاجة إلى بيانات الأوراكل.

• كل تطبيق يحتاج إلى التعامل مع الأسعار مثل منصات التداول أو منصات التمويل اللا مركزي أو غير ذلك يحتاج إلى جهة معتمدة يحصل منها على بيانات عالية الجودة، موثوقة لا يمكن التلاعب بها، بمعدل تأخير منخفض.

• لاحظ أنني ذكرت أن البيانات يجب أن تكون غير قابلة للتلاعب، لأنه إذا كانت هذه البيانات خاطئة أو تم التلاعب بها عن عمد يمكن أن تؤدي إلى كوارث. تخيل أن منصة تداول لا مركزية تحصل على سعر خاطئ لعملة معينة يؤدي لتصفية عدد ضخم من الصفقات المفتوحة بشكل آلي، وأن نفس السعر الخاطئ تم إرساله لكل المنصات التي تعتمد على خدمة أوراكل معينة؛ فنحن نتحدث عن خسائر بملايين الدولارات!

• التلاعب ببيانات الأوراكل أيضًا يعد من أحد وسائل الاختراق التي يمكن أن تحدث، وسبق وتعرضت منصة UwU Lend لاختراق بنفس الطريقة تسبب في سرقة 19.4 مليون دولار.

Subscribe now

كيف يحقق مشروع Chainlink هذه المعادلة؟

• ذكرنا في الفقرة الماضية أهمية أن تكون بيانات الأوراكل دقيقة وموثوقة ولا يمكن التلاعب بها حتى يمكن للشبكات والتطبيقات أن تعتمد عليها. يمتلك مشروع Chainlink طريقة مميزة مبتكرة لتوفير بيانات بهذه المواصفات، جعلته يسيطر على مجال بيانات الأوراكل منذ ظهوره وحتى الآن. دعونا نلقي نظرة سريعة على كيفية عمل Chainlink.

1) لا مركزية مصادر البيانات

• أول خطوة من خطوات معادلة Chainlink هي جمع البيانات بطريقة لا مركزية. يعني يجب أن يكون هناك أكثر من مصدر لهذه البيانات. مثلًا سعر البتكوين لا يتم الحصول عليه من منصة واحدة، ولكن يتم الحصول على سعر البتكوين من عدة منصات ثم احتساب المتوسط.

• أيضًا يجب أن يكون هناك أكثر من جامع لهذه البيانات، وهذه هي العُقد على شبكة المشروع “Chainlink Nodes“، والتي يكون دورها استقاء البيانات من مصادر موثوقة لجمع البيانات، ثم طرح أدق بيانات استطاعت الوصول إليها.

2) دقة وموثوقية البيانات

• عُقد Chainlink لا تستخدم البيانات الخام مباشرةً، لأنها بيانات غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها دون حدوث عملية تنقية وفلترة لها.

• مثلًا سعر البتكوين لا يكون متطابق بين كل منصات التداول، والسبب هو وجود الكثير من الاختلافات في أحجام التداول، الفارق السعري لكل منصة “Spread”، عمق السوق وغيرها من العوامل.

• لذلك تعتمد العُقد على مجمعي بيانات “Data Aggregators” وظيفتهم تحويل هذه البيانات الخام إلى بيانات دقيقة يمكن استخدامها بعد إجراء عمليات تحليل وتنقية لها حسب الاختلافات السابق ذكرها، واستبعاد البيانات التي تنتج عن خلل تقني من المنصات وغيرها من الأمور، ليصبح لدينا في النهاية سعر البتكوين من كل منصة تداول مرجحًا وفقًا لحجم التداول الفعلي للمنصة.

3) بيانات لا يمكن التلاعب بها

• تقوم كل أوراكل/عُقدة متخصصة في توفير بيانات معينة (سعر البتكوين كمثال) بالاستفسار عن هذه البيانات بشكل دوري أو كلما تم تحديثها من جامعي البيانات. يتم الحصول على هذه البيانات من عدة مصادر ثم تقوم العُقدة بطرح أدق بيانات تم الوصول إليها، أو المتوسط كما في حالة السعر.

• نفس الأمر تقوم به كل العُقد المتخصصة في نفس هذا القسم من البيانات، ثم تتفق شبكة العُقد على القيمة النهائية لهذه البيانات وفقًا لرأي أغلبية العُقد.

• كل عُقدة تقوم بنشر القيمة النهائية التي وصلت إليها مع توقيع مشفر، ثم يتم التحقق من صحة التوقيع، وفي النهاية يتم تخزين هذه القيمة في عقد ذكي على البلوكتشين يمكن لأي شبكة أو تطبيق أو عقد ذكي آخر الوصول إليها.

• قبل تحديث بيانات شبكة الأوراكل؛ يجب أن تقوم ثُلثي عُقد كل شبكة من المساهمة في التحديث، وإلا لا يتم قبوله.

• أيضًا عُقد الشبكة لكي تصبح جزءًا منها تقوم بعمل تكديس “Staking” لعدد ضخم من عملة LINK، حيث تقوم الشبكة بإغراء هذه العُقد بعوائد تحصل عليها عند توفير بيانات صحيحة، وفي المقابل يكون هناك عقاب في حالة التلاعب أو تقديم بيانات خاطئة من خلال الخصم أو عمل Slashing لعملات العُقدة المكدّسة على الشبكة.

لا أرغب في الإطالة في جزء الأوراكل أكثر من ذلك. تعرفنا الآن على أهمية هذا المجال وكيفية عمله، وكيف يوفر مشروع Chainlink خدمة أوراكل تعمل بكفاءة ودقة وموثوقية. دعونا الآن ننتقل إلى الجزء التالي والأهم من تقنيات المشروع وهو CCIP.

2- بروتوكول التشغيل البيني العابر للسلاسل CCIP

إذا كنت متواجدًا في مجال الكريبتو منذ فترة طويلة؛ فغالبًا قد سمعت عن فكرة التوافقية أو التشغيل البيني “Interoperability” وهي فكرة باختصار تسعى لحل مشكلة انعزال شبكات البلوكتشين المختلفة عن بعضها، وعدم قدرة المستخدمين أو التطبيقات المبنية على بلوكتشين معينة على التفاعل مع مستخدمين أو تطبيقات مبنية على بلوكتشين أخرى. هناك مشاريع كاملة نشأت على لحل معضلة التشغيل البيني مثل Polkadot - Cosmos - LayerZero وغيرها.

بالرغم من وجود هذه المشاريع؛ ما زال الحل الأبرز الذي يتم الاعتماد عليه لحل مشكلة انعزال شبكات البلوكتشين عن بعضها هو استخدام الجسور، ولكن الجسور نفسها خلقت مشكلة أخرى أكبر للمستخدمين بسبب وجود الكثير من الثغرات الأمنية فيها، والتي أدت إلى سرقة مليارات الدولارات، وتمثل اختراقات الجسور الجزء الأكبر من حجم أصول الكريبتو المسروقة سنويًا.

بروتوكول التشغيل البيني العابر للسلاسل Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) يحاول حل هذه المعضلة بطريقة مختلفة، وهي من خلال بناء معيار موحّد مفتوح المصدر يسمح بالتواصل بين الشبكات المختلفة، وهذا يعني إمكانية تبادل المعلومات والأصول أيضًا مثل الرموز والعملات الرقمية.

فكرة CCIP تقوم بشكل أساسي إعادة صياغة مفهوم العقود الذكية من مجرد تعليمات برمجية يتم نشرها وتنفيذها داخل البلوكتشين؛ إلى عقود ذكية عابرة للسلاسل. بمعنى أنه يمكن للمطور باستغلال تقنيات CCIP أن يقوم ببناء عقد ذكي يتم نشرها على العديد من شبكات البلوكتشين، وهذه العقود ستتمكن من التفاعل والتواصل مع بعضها؛ بالرغم من كونها على شبكات منفصلة، وبذلك يمكن للمطور بناء تطبيق عابر للسلاسل، يسمح للمستخدمين من شبكات مختلفة باستخدامه.

بهذا يوفر مشروع Chainlink للمطورين موارد غير محدودة لبناء أي تطبيقات باستخدام تقنيات البلوكتشين، من خلال بيانات الأوراكل المتنوعة التي توفرها Chainlink من العالم الخارجي، وكذلك بعدم حاجة المطوّر إلى حصر تطبيقاته على شبكة معينة أو نشر نسخ متعددة من التطبيقات على شبكات مختلفة، بل يمكن بناء تطبيقات واحد يعمل على شبكات مختلفة بكل سهولة.

باستخدام تقنيات CCIP يمكن نقل تعليمات برمجية بين الشبكات المختلفة أو أصول مثل العملات والرموز أو الاثنين معًا. هذا يعني أنه يمكن للمستخدم أن ينقل عملاته (USDC كمثال) من شبكة لأخرى، ثم من خلال تعليمات برمجية يطلب الحصول على قرض من عملة (ETH كمثال) بضمان هذه العملات على الشبكة التي أرسل منها عملاته. كل هذا يمكن أن يتم في معاملة واحدة بفضل تقنيات CCIP.

حاليًا يمكنك استخدام تقنيات CCIP لنقل الكثير من الأصول بكل سهولة عبر تطبيق Transporter على الشبكات التي تدعم البروتوكول حاليًا:

1. Arbitrum

2. Avalanche

3. Base

4. BNB Chain

5. Celo

6. Ethereum

7. Gnosis

8. Mode

9. Optimism

10. Polygon

11. WEMIX

12. Blast

3- رقمنة الأصول Real World Assets (RWAs)

• مجال رقمنة الأصول أصبح؛ خلال فترة قصيرة جدًا؛ أحد أهم وأشهر المجالات في عالم الكريبتو، وفكرته باختصار هي إنشاء رموز على البلوكتشين لتمثيل أصول حقيقية مادية. هذا الترميز موجود بالفعل منذ سنوات، مع ترميز الدولار بإنشاء العملات المستقرة، وكذلك ترميز الذهب بوجود عملات تعادل في قيمتها سعر أونصة الذهب مثل PAXG & XAUT وغيرها.

• هذا المجال يشهد الآن توسعًا ضخمًا ليشمل أصولًا أخر، وتحديدًا أصول مجال التمويل التقليدي “TradFi”، وهي البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغير ذلك. يمتلك مجال التمويل التقليدي أصولًا تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، ودخول جزء من هذه الأصول للرقمنة على البلوكتشين، يعني دخول سيولة ضخمة إلى السوق. حيث يقدر حجم الأصول التي سيتم ترميزها على البلوكتشين بحلول عام 2030 إن شاء الله بقيمة 16 تريليون دولار. (قيمة أعلى بنسبة +720% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية).

  

• بالرغم من ظهور الكثير من المشاريع المتخصصة فقط في هذا مجال رقمنة الأصول مثل Ondo على سبيل المثال، وبالرغم من وجود مشروع Chainlink منذ سنوات وقبل ظهور الاهتمام بهذا المجال؛ فإن مشروع Chainlink لديه المؤهلات التي قد تجعله أهم مشروع في مجال رقمنة الأصول. لماذا؟

1- الحاجة إلى حوسبة متطورة:

• يمكن للعقود الذكية على البلوكتشين القيام بالكثير من عمليات الحوسبة التي قد تحتاج إليها، لكنها ما تزال محدودة الموارد والقدرات، مقارنةً بعمليات الحوسبة المتوفرة أو التي قد تكون هناك حاجة إليها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي ورقمنة الأصول وغير ذلك.

• في هذه الحالة يكون لدينا حاجة للقيام بما نحتاج إليه من عمليات حوسبة خارج نطاق البلوكتشين “Off-Chain Computation” بشكل آمن وموثوق ولا يمكن التلاعب به، ثم نقل نتيجة هذه العمليات على شكل بيانات عبر شبكات الأوراكل إلى العقود الذكية وتطبيقاتها. هذه التقنيات يقدمها بالفعل مشروع Chainlink.

2- الحاجة إلى أحجام ضخمة من البيانات:

• القطاع المالي بمختلف مؤسساته قائم على البيانات مثل الأسعار، البيانات المرجعية، فحوصات الامتثال، التحقق من الهوية، سجلات الملكية، إثبات الأصول وغيرها من البيانات، وطبعًا يجب أن تتسم هذه البيانات بالدقة والموثوقية وسرعة في الوصول إليها. كل هذا يوفره مشروع Chainlink من خلال تقنيات الأوراكل الخاصّة به.

3- الحاجة إلى نقل البيانات والأصول بين الشبكات المختلفة:

• الوصول إلى البيانات ليس كافيًا، بل يجب أن يكون هناك وسيلة لنقل ومشاركة هذه البيانات بين أكثر من وجهة سواءً بلوكتشين عامّة مثل الإيثريوم، أو بلوكتشين خاصّة مثل بلوكتشين المؤسسة المالية ذاته، أو حتى نظام تقني مستقل بذاته مثل نظام SWIFT على سبيل المثال. أيضًا ليست البيانات فقط؛ بل يجب أن تكون هناك وسيلة لنقل الأصول بين هذه الشبكات بسلاسة. كل هذا يوفره مشروع Chainlink من خلال تقنية CCIP كما شرحنا.

4- إثبات الأصول Poof of Reserve:

• إثبات الأصول أحد أهم الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها مجال رقمنة الأصول للحاجة إلى التحقق من تساوي قيمة الأصول مع قيمة الرموز التي تمثل هذه الأصول، خصوصًا إذا تحدثنا عن نظام أو تطبيق متطور لترميز الأصول يعمل على شبكات متعددة مع مؤسسات مالية تقليدية مختلفة.

• لهذا تظهر الحاجة الضرورية لتقنيات إثبات الأصول التي يتم تحديث معلوماتها بشكل دقيق وآني، من أجل ضمان عدم وجود تناقض بين قيمة الأصول والرموز يؤدي إلى حدوث خسائر مالية. أيضًا مشروع Chainlink يتميز بتوفير تقنيات متطورة في مجال إثبات الأصول، وهي مستخدمة حاليًا بالفعل من أكثر من مشروع.

بهذه الدعائم الرئيسية الأربع: [الحوسبة خارج البلوكتشين | توفير البيانات | التوافقية بين الشبكات | إثبات الأصول] يصبح لدى مشروع Chainlink كل المتطلبات اللازمة ليكون حلقة الوصل بين عالم البلوكتشين والمؤسسات المالية التقليدية، والداعم الرئيسي لمجال رقمنة الأصول.

النظام الاقتصادي لعملة LINK

• يمتلك مشروع Chainlink عملة خاصّة به هي عملة LINK، وكما سبق وتعرفنا فقد تم بيع 35% من إمداد العملة الإجمالي عند طرح العملة. قبل فترة قريبة تم طرح تحديث جديد للنظام الاقتصادي للعملة “Chainlink Economics 2.0” به الكثير من التغيرات والتي بالتأكيد سيكون لها تأثير على مستقبل عملة LINK.

1- طرح برنامج تكديس العملة LINK Staking

• تم طرح الإصدار الثاني من منصة تكديس عملة LINK والتي تسمح لحاملي العملة بعمل Staking لها للمشاركة في تعزيز تأمين الشبكة ومشاركة مشغلي العُقد في العوائد التي يتم الحصول عليها.

2- طرح برنامج BUILD

• هذه البرنامج يهدف إلى زيادة عوائد المشروع من خلال السماح للمشاريع الناشئة باستخدام تقنيات وخدمات Chainlink والحصول على دعم فني مقابل منح نسبة (3% ~ 5%) من إجمالي إمداد عملة هذا المشروع لصالح مجتمع Chainlink. هذه العملات يتم مشاركتها بعد ذلك مع المشاركين في تكديس عملة LINK.

3- طرح برنامج SCALE

• يهدف هذا البرنامج أيضًا إلى زيادة عوائد Chainlink من خلال السماح لمشاريع البلوكتشين والطبقات الثانية بتعزيز جهود التطوير على شبكاتهم من خلال تغطية جزء من تكاليف استخدام تقنيات Chainlink على شكل منح.

• من خلال ذلك تستفيد هذه المشاريع من زيادة عدد التطبيقات وجهود المطورين لتنمية الشبكة لوجود حافز وفرة تقنيات Chainlink بتكلفة منخفضة أو منعدمة، وفي نفس الوقت يستفيد مجتمع Chainlink من المنح التي تدفعها هذه المشاريع.

استخدامات عملة LINK

• استخدامات العملة الرقمية هي أحد أهم الأسباب التي تؤثر على مستقبل العملة وحركتها السعرية، وكذلك مدى جدوى شراء هذه العملة كنوع من الاستثمار. فما هي استخدامات عملة LINK؟

1) تشغيل عُقدة على الشبكة:

• أي جهة تمتلك سيل من البيانات وتريد الاستفادة منه من خلال منح إمكانية الوصول لهذه البيانات عبر عُقد Chainlink تحتاج إلى شراء وتكديس عدد ضخم من عملة LINK من أجل القيام بذلك.

2) رفع تقييم العُقدة:

• بسبب وجود الكثير من العُقد على الشبكة، ولوجود الكثير من العوامل التي يتم على أساسها تحديد أي البيانات يتم الحصول عليها وأي عُقدة تحصل على المكافئة، فإذا تساوت كل العوامل يتم النظر إلى سُمعة العُقدة والتي لها عوامل أخرى تتحدد على أساسها؛ من بينها عدد عملات LINK التي قامت هذه العُقدة بتكديسها.

• لذلك تميل العُقد لشراء مستمر لعملات LINK لتعزيز فرصها في تقديم البيانات التي يطلبها المستخدمون وزيادة عوائدها في نفس الوقت،

3) دفع رسوم الخدمات:

• أي جهة أو شخص يريد استخدام خدمات Chainlink يحتاج إلى دفع ثمن هذه الخدمات من خلال عملة LINK. يمكن أن يتم الدفع بعملات أخرى؛ لكن تكون التكلفة أعلى مقارنةً بالدفع بعملة LINK، وفي حالة حدوث ذلك؛ يتم بيع هذه العملات وشراء LINK في المقابل.

4) التكديس لمشاركة العوائد:

• كما ذكرنا سابقًا؛ يمكن لحاملي العملة تكديسها ومشاركة العُقد في أرباح الشبكة، بالإضافة إلى الحصول على ما يُشبه إسقاط عملات “Airdrop” من المشاريع التي تستخدم خدمات Chainlink عبر برنامج BUILD كما سبق وشرحنا.

مآخذ على مشروع Chainlink

بعدما تحدثنا عن تقنيات المشروع والخدمات التي يقدمها وأهميتها.. سنتعرف على الملاحظات أو الأمور السلبية الموجودة حاليًا في المشروع حتى يكون لديك رؤية كاملة لكل التفاصيل الخاصّة به.

كثرة المنافسين وظهور تقنيات جديدة

• هناك الكثير من مشاريع الأوراكل الموجودة أو التي ظهرت في الفترة الأخيرة خصوصًا مشروع Pyth Network، بالإضافة إلى ظهور تقنيات منافسة لتقنية CCIP مثل تقنيات مشروع LayerZero.

• بالرغم من هيمنة Chainlink على مجال الأوراكل؛ يجب الانتباه من المشاريع المنافسة، خصوصًا مع وجود مشروع بقوة LayerZero. إن شاء الله سأحول الحديث عن هذا المشروع في مقال منفصل.

مخاطر مركزية قد تؤثر على موثوقية البيانات

• تحدثنا في فقرة الأوراكل عن كيف يوفر مشروع Chainlink إمكانية الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة لا يمكن التلاعب بها، لكن هناك أمر لم أذكره في تلك الفقرة لأني أردت ذكره هنا، وهو وجود محفظة متعددة التوقيعات “MultiSig Wallet” لديها القدرة على تغيير أسعار بيانات الأوراكل!

• معلومات هذه المحفظة موجودة بالأعلى، وهي مكوّنة من 9 عناوين لأشخاص غير معروفين، وتعديل بيانات أي بيانات أوراكل Chainlink يحتاج فقط إلى موافقة 4 من هذه التسعة عناوين.

• وجود هذه المحفظة ليس عبثًا، فالعقود الذكية التي توفر بيانات الأوراكل تحتاج إلى وجود إمكانية للتحديث، إما بسبب أحداث طارئة يجب أن يتم التدخل فيها يدويًا كما حدث في انهيار منصة FTX على سبيل المثال. أيضًا قد يحتاج العقد للتحديث بيانات مثلًا إذا تغير رمز عملة (RNDR> RENDER). إذا لم يتم تحديث رمز العملة داخل العقد فلن يستطيع هذا العقد توفير بيانات عن العملة بسبب تغير الرمز الخاصّ بها وعدم تحديثه.

• لا أريد الإطالة في شرح هذه النقطة، لكن الخلاصة أن هناك أسباب لوجود محفظة متعددة التوقيعات تستطيع التعديل على العقود الذكية التي توفر البيانات، بالرغم من مساوئ هذه الطريقة والتي من أبرزها:

1. تقلل من درجة لا مركزية بيانات الشبكة، إذا يمكن لأربع أشخاص فقط التلاعب بهذه البيانات والتعديل عليها.

2. إمكانية تعرض المفاتيح الخاصّة بهذه المحافظ للسرقة وتنفيذ هجوم ضد المشاريع التي تستخدم بيانات Chainlink. وهذا مستبعد حدوثه، ولكن إذا حدث سيكون له تأثير مدمر على المشاريع التي ستتعرض للهجوم وعلى مجال التمويل اللا مركزي بشكل عام.

3. بسبب هذه النقطة لجأت بعض المشاريع مثل AAVE | Synthetix وغيرهما إلى استخدام خدمة أوراكل إضافية، وتحديدًا خدمة Pyth Network من أجل خفض مخاطر الاعتماد الكلي على بيانات Chainlink فقط. هذا يعود بنا إلى النقطة الأولى عندما تحدثت عن المنافسين. فوجود مخاطر هذه المحفظة يمنح منافسي Chainlink حصّة في سوق البيانات.

4. قد يؤدي ذلك إلى قلق المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال من الاعتماد على خدمات Chainlink، بسبب مخاطر التلاعب بالبيانات، وبسبب عدم وجود أي معلومات عن من يتحكم في عناوين المحفظة متعددة التوقيعات. (وهذا لأسباب لا تحتاج إلى توضيح).

• بشكل عام؛ هذه النقطة يجب الانتباه إليها جيدًا، ويجب على مشروع Chainlink محاولة معالجتها بالتفكير في حلول مثل تحويل هذه الصلاحية إلى حوكمة المجتمع “DAO” أو عبر حلول أخرى.

• يجب أن أنوّه على أن هذا الأمر موجود منذ بداية المشروع قبل سنوات، ولم يحدث خلال هذه الفترة أية حوادث مرتبطة بالمحفظة، ولكن وجب ذكره.

البيع المستمر للعملة من فريق المشروع

• بالرغم من كل التطويرات والتقنيات والهيمنة على مجال الأوراكل والشراكات الفعلية مع مؤسسات مرموقة؛ إلا أن عملة LINK لم يكن أدائها أفضل ما يمكن، خصوصًا في الموجة الصاعدة الماضية، وكذلك فإن سعر العملة يتعرض للكبح كلما حاولت العملة الصعود، وهذا يرجع إلى الكميات الضخمة التي يقوم فريق المشروع ببيعها بشكل دوري.

• أتفهم أن المشروع لديه نفقات ويحتاج للأموال لدفع تكاليف الخدمات والمطورين وما إلى ذلك، لكن هذا ليس مبررًا لحجم العملات التي يتم بيعها!

• لاحظ في الصورة بالأعلى وخلال 3 أسابيع فقط تم إرسال عملات قيمتها 265 مليون دولار إلى منصة Binance. لا نعلم ما إذا تم بيع هذه العملات بعد أو حجم الجزء الذي تم بيعه، لكن نفقات المشروع لا يمكن بأي حال من الأحول أن تبرر بيع هذه الكميات الضخمة من العملات بشكل دوري!

مستقبل عملة LINK وجدوى الاستثمار فيها؟

• أخيرًا دعونا نتعرف على العوامل التي قد تدفعك للاستثمار في عملة LINK، والتوقعات الخاصّة بأهمية تقنيات المشروع في المستقبل وتأثيرها على سعر عملة المشروع.

1) خدمة الأوراكل Data Feeds

• كما ذكرنا في أول فقرة؛ فجزء كبير من مجال العملات الرقمية مبني على خدمات الأوراكل، خصوصًا مجال التمويل اللا مركزي “DeFi” القائم بشكل كلي على هذا النوع من البيانات. بالرغم من وجود مشاريع كثيرة في هذا المجال، وآخرها مشروع Pyth Network؛ إلا أن مشروع Chainlink ما زال يهيمن على هذا القطاع بشكل شبه كامل.

• يمتلك مشروع Chainlink حاليًا أكثر من 1000 أوراكل لتوفير بيانات البلوكتشين، مثل أسعار العملات، وبيانات العالم الخارجي مثل أسعار أزواج العملات النقدية (USD/EUR)، بالإضافة إلى أوراكل إثبات الأصول PoR وغيرها. كما أن خدمات Chainlink متاحة على 20 بلوكتشين مختلفة، ومن خلال خدمات البيانات التي يوفرها المشروع تم تمكين المستخدمين من إجراء معاملات بقيمة تجاوزت 12.5 تريليون دولار.

• مجال خدمات الأوراكل من المجالات الرئيسية في عالم العملات الرقمية، وهذا يعني أن الطلب على هذه الخدمات لن يتوقف، بل سيتوسع مع زيادة الإقبال على بناء تطبيقات البلوكتشين واستكشاف مجالات جديدة للتقنية مثل رقمنة الأصول RWA.

• هذا بدوره ينعكس إيجابيًا على عملة LINK، لأن العملة تستخدم لدفع تكلفة استخدام خدمات Chainlink، حتى وإن كان الدفع بعملات أخرى ممكن، فإن هذه العملات يتم تحويلها أو جزء منها إلى LINK لدفع التكلفة لمشغلي العُقد ودعم المشروع.

2- خدمة التشغيل البيني CCIP

• تقنيات التوافقية أو التشغيل البيني “Interoperability” هي واحدة من أهم التقنيات التي يُنظر إليها على أنها مستقبل البلوكتشين. فكرة وجود شبكات بلوكتشين منعزلة عن بعضها، ولا يمكن التفاعل بينها إلى عبر الجسور التي تتسم بالضعف الأمني وكثرة الثغرات هي فكرة ساذجة ستختفي خلال سنوات.

• تقنيات CCIP التي يقدمها مشروع Chainlink تُعد أحد أهم التقنيات التي ستنافس في هذا المجال؛ ليس فقط بسبب جودة التقنية، ولكن لأنها تحاول أن تصبح المعيار السائد في مجال التشغيل البيني من خلال تقديمUnified Golden Records. يعني باختصار هذه التقنية، إذا أصبحت المعيار الافتراضي، ستكون متاحة بشكل أساسي في أي مشروع بلوكتشين للسماح للمطورين لاستغلالها والاستفادة منها أثناء بناء تطبيقاتهم.\

• منذ إطلاق تقنية CCIP وهي تشهد تبني مستمر من الشبكات المتاحة عليها، وسيستمر هذا التبني في الازدياد مع قدوم التقنية إلى شبكات جديدة، وبدء اهتمام المطورين بالاستفادة من إمكانية بناء تطبيقات متعددة الاستخدامات، عابرة للشبكات، يمكن للمستخدمين من خلالها التفاعل على شبكات متعددة بدون تعقيدات.

• مثلها مثل خدمات الأوراكل، فاستخدام تقنيات CCIP يدعم المشروع بشكل كبير سواءً من خلال زيادة عوائد المشروع كما نرى في الصورة بالأعلى، والذي بدوره سينعكس إيجابيًا على عملة LINK.

3- رقمنة الأصول Real-World Asset Tokenization

• لا شك أن مجال رقمنة الأصول هو أحد أهم مجالات الكريبتو في الوقت الحالي، مع دخول الكثير من المؤسسات المالية العملاقة مثل BlackRock | Fidelity | Swift | DTCC إلى هذا المجال بشكل فعلي.

• مجال رقمنة الأصول يحتاج إلى مجموعة من الدعائم للنمو، وأهمها هي وفرة البيانات، والقدرة على نقل الأصول والبيانات بين شبكات البلوكتشين المنعزلة عن بعضها. وهذه الخدمات يوفرها بالفعل مشروع Chainlink.

• مع نمو هذا المجال وزيادة حجم نشاط رقمنة الأصول، سينعكس ذلك على زيادة الإقبال على خدمات Chainlink، ليس فقط بسبب وفرتها، ولكن لأن المشروع هو الأكبر والأضخم في مجال الأوراكل، ولأنه يمتلك التقنية التي تعتبر المعيار السائد في مجال العملات الرقمية حينما يتعلق الأمر باستخدام الأوراكل، وقريبًا قد يمتلك المشروع المعيار السائد في مجال التشغيل البيني بين شبكات البلوكتشين كذلك.

  

  • هناك ما قيمته مئات التريليونات من الدولارات على شكل أصول مادية يمكن رقمنتها على البلوكتشين، وبناء مئات التطبيقات المختلفة حولها، والمشروع الذي سينجح في أن يصبح مكوّنًا رئيسيًا في هذا السوق، ستصل قيمته السوقية لأرقام ربما لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين به.

• إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال. إن شاء الله كل المشاريع التي سيتم النشر عنها على هذه المدونة سيتم تحديثها بشكل دوري لإضافة التغيرات والتطويرات التي تحدث لتلك المشاريع، وتأثيرها على العملة الخاصّة بها.

• إذا كان لديك أي استفسار عن شيء ورد في المقال يمكنك تركه في تعليق بالأسفل وسأقوم بالإجابة عليها إن شاء الله.

• يمكنك أيضًا التعليق بالعملة التي تريد أن تكون موضوع التحليل القادم إن شاء الله.

• إذا أردت دعم المحتوى والمساعدة على استمراره يمكنك الاشتراك في المدونة بتكلفة 12$ فقط شهريًا. سيكون هناك محتوى محتوى وتحليلات خاصّة بالمشتركين إن شاء الله.

  EgyHash is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.